Zarządzanie dokumentami, szablonami i elementami biblioteki treści

Filtrowanie według statusu

Funkcja dostępna tylko w dokumentach. Kliknij status po lewej stronie, aby odfiltrować zbędne dokumenty:

Kopiowanie, przenoszenie, zmiana nazwy oraz usuwanie dokumentów i szablonów

Aby skopiować, przenieść, zmienić nazwę lub usunąć jeden dokument/szablon, umieść kursor myszy nad dokumentem po prawej stronie, kliknij symbol wielokropka i wybierz akcję z menu rozwijanego. Więcej informacji na temat przenoszenia dokumentów w folderach znajdziesz poniżej.

Możesz kopiować, przenosić i usuwać wiele dokumentów/szablonów jednocześnie. Zaznacz wszystkie dokumenty, którymi chcesz zarządzać, i wybierz akcję w prawym górnym rogu.

Pobieranie zbiorcze dokumentów

Funkcja dostępna tylko w dokumentach. Aby pobrać wiele dokumentów naraz, wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz wszystkie dokumenty, które chcesz pobrać.
2. Następnie kliknij symbol wielokropka w prawym górnym rogu i wybierz opcję Download (Pobierz).
3. Pojawi się powiadomienie o rozpoczęciu pobierania. Po przetworzeniu tej czynności otrzymasz od PandaDoc e-maila z powiadomieniem i plikiem ZIP zawierającym dokumenty oraz załączone pliki i dokumenty przesłane za pomocą pola Upload (Przesyłanie).
4. Łącze do pliku ZIP wygaśnie w ciągu tygodnia. 

Podobnie możesz pobrać folder dokumentów.

Sortowanie

Dokumenty można sortować według nazwy, statusu czy daty utworzenia. Szablony można sortować według nazwy i daty utworzenia. Kliknij nagłówek kolumny i wybierz kolejność sortowania dokumentów:

Można też posortować pliki tak, aby najpierw wyświetlić dokumenty, a następnie foldery. Jest to użyteczne, jeśli użytkownik ma wiele folderów i nie chce tracić czasu na częste przewijanie do dołu.

Kliknij ikonę sortowania w prawym górnym rogu, a następnie opcję Documents first (Najpierw dokumenty): 

Porządkowanie dokumentów/szablonów w folderach

Aby utworzyć nowy folder kliknij kolejno opcje Create (Utwórz)  Folder w prawym górnym rogu.

Lub kliknij znak plusa obok opcji Folders (Foldery) w prawym panelu. 

Aby przenieść dokumenty/szablony do folderu, możesz przeciągnąć i upuścić je (do folderu na liście lub w drzewie folderów) — ta opcja jest dostępna tylko z nową listą dokumentów.

Lub zaznacz dokumenty, kliknij opcję Move (Przenieś) w prawym górnym rogu i wskaż folder docelowy.

Przenoszenie dokumentów z folderu do folderu głównego

Zaznacz dokumenty, które chcesz przenieść do folderu głównego, przeciągnij je do opcji ALL (Wszystko) w górnej części i upuść.

Aby zmienić nazwę folderu lub usunąć go, zaznacz folder, kliknij symbol wielokropka po prawej i wybierz opcję Delete (Usuń):

Dodawanie tagów

Dodawanie tagu do elementu:

1. Umieść kursor nad dokumentem/szablonem i kliknij symbol wielokropka po prawej stronie.
2. Kliknij opcję Add tags (Dodaj tagi)
3. Wybierz tag z listy lub utwórz nowy.
4. Kliknij opcję Save (Zapisz).

Wszystkie istniejące tagi pojawią się w lewym panelu. Kliknij je, aby odfiltrować wszystkie dokumenty z określonymi tagami. Jeśli wybierzesz więcej niż jeden tag, aplikacja PandaDoc wyszuka dokumenty zawierające wszystkie wskazane tagi.

Usuwanie tagu z dokumentu:

1. Umieść kursor nad dokumentem i kliknij symbol wielokropka po prawej stronie.
2. Kliknij opcję Manage tags (Zarządzaj tagami).
3. Kliknij czerwony symbol X obok tagu, który chcesz usunąć.
4. Kliknij opcję Save (Zapisz).