Wyzwalacze synchronizacji z Salesforce
Uwaga:
Niektóre obrazy i łącza w tym artykule mogą być dostępne tylko w języku angielskim.Dostępne w planach:
PandaDoc: Enterprise
Salesforce: Essentials, Professional, Enterprise, Unlimited i Developer
Przejdź do:
- Aktualizacja stanu szansy sprzedaży po aktualizacji stanu PandaDoc
- Zapisywanie aktualizacji dokumentów w obszarze uwag i załączników
- Zapisywanie wersji PDF dokumentu PandaDoc w obszarze uwag i załączników (stary i nowy wyzwalacz)
- Aktualizacja produktów objętych szansą sprzedaży po aktualizacji tabeli z cennikiem PandaDoc
- Rozwiązywanie problemów
Ostrzeżenie:
Aby korzystać z wyzwalaczy synchronizacji, trzeba mieć dostęp do Salesforce API.Uwaga:
Jeżeli nie widzisz czterech poniższych wyzwalaczy w opcjach konfiguracji wyzwalaczy dokumentów PandaDoc, sprawdź, czy korzystasz z najnowszej wersji Salesforce.Pola w Salesforce można uzupełniać danymi z dokumentów PandaDoc za pomocą narzędzia Zapier. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Dokumentacja GitHub z informacjami dla programistów na temat konfigurowania niestandardowych klas i wyzwalaczy w ramach integracji PandaDoc z Salesforce jest dostępna tutaj.
Aktualizacja stanu szansy sprzedaży po aktualizacji stanu PandaDoc
Stan szansy sprzedaży może być aktualizowany automatycznie po zmianie stanu dokumentu PandaDoc.
Aby włączyć tę funkcję w Salesforce, kliknij symbol „+” na górze, a następnie PandaDoc Setup (Konfiguracja z PandaDoc). Przewiń w dół do obszaru ustawień wyzwalaczy dokumentu — Document trigger settings. Włącz opcję Change Opportunity Status Trigger (Zmień wyzwalacz stanu szansy sprzedaży) i kliknij opcję Setup (Konfiguracja).
Następnie zamapuj stan dokumentu do stanu szansy sprzedaży. Funkcję można ustawić dla każdego dokumentu lub dla dokumentów utworzonych z konkretnego szablonu. Funkcja górnego mapowania pozwala ustawić mapowanie dla każdego dokumentu.
Przewiń w dół, aby skonfigurować mapowanie stanu w ramach konkretnego szablonu. Dodaj ID szablonu i kliknij opcję Add (Dodaj). (Aby wyszukać ID szablonu, otwórz szablon i skopiuj identyfikator z łącza na pasku adresu). Następnie skonfiguruj mapowanie poniżej i kliknij przycisk Save (Zapisz). Mapowanie można utworzyć dla nieograniczonej liczby identyfikatorów szablonów.
Uwaga: po skonfigurowaniu obu typów mapowania domyślne mapowanie zostanie zastąpione określonym mapowaniem szablonu, tj. mapowaniem wszystkich dokumentów.
Jeśli potrzebujesz więcej opcji mapowania stanu, prześlij nam swoje propozycje za pośrednictwem portalu sugestii lub na adres e-mail support@pandadoc.com.
Zapisywanie aktualizacji dokumentów w obszarze uwag i załączników
Wszystkie aktualizacje dokumentu można zapisać jako uwagi w obszarze uwag i załączników w Salesforce.
- Aby włączyć tę funkcję w Salesforce, kliknij symbol „+” na górze, a następnie opcję „PandaDoc Setup” (Konfiguracja z PandaDoc). Przewiń w dół do ustawień wyzwalaczy dokumentu, włącz opcję „Documents Activity Trigger” (Wyzwalacz aktywności dokumentów) i kliknij opcję Setup (Konfiguracja).
- Aby zakończyć konfigurowanie wyzwalacza aktywności dokumentów, wybierz obiekt, w którym zainstalowano moduł PandaDoc, i kliknij przycisk „Save” (Zapisz).
W obszarze uwag są zapisywane następujące informacje:
- {Document name} został utworzony przez użytkownika {PandaDoc user}.
- Dokument {Document name} został wysłany przez użytkownika {PandaDoc user} do tych odbiorców: {Recipients}.
- Dokument {Document name} został wyświetlony.
- Dokument {Document name} został wypełniony.
- Dokument {Document name} został podpisany przez użytkownika {Signer name}.
- Dokument {Document name} oczekuje na płatność.
- Utworzono nową wersję dokumentu {Document name}. (Informacja pojawia się, gdy dokument został wysłany, a potem edytowany).
- Dokument {Document name} utracił ważność.
- Dokument {Document name} został opłacony.
- Dokument {Document name} został odrzucony.
- Dokument {Document name} został usunięty.
Jeśli chcesz zaproponować więcej zmian w obszarze uwag, prześlij nam swoje pomysły za pośrednictwem portalu sugestii lub na adres e-mail support@pandadoc.com.
Zapisywanie wersji PDF PandaDoc w obszarze załączników
Dokument PandaDoc można zapisać jako dokument PDF w postaci załącznika w obszarze uwag i załączników w Salesforce.
Aby włączyć tę funkcję w Salesforce, kliknij symbol „+” na górze, a następnie opcję „PandaDoc Setup” (Konfiguracja z PandaDoc). Przewiń w dół do ustawień wyzwalaczy dokumentów, włącz opcję „Save PDF version of PandaDoc to Files (new)” (Zapisz wersję PDF dokumentów PandaDoc w nowych plikach) i kliknij opcję „Setup” (Konfiguracja).
Uwaga:
Wybierz łącze https:/help.salesforce.com/tireView?id=collab_files_dis.htm&type=5, aby uzyskać więcej informacji na temat różnic między plikami i załącznikami.Konfigurowanie stanów wyzwalających przesłanie pliku PDF.
Ponadto można skonfigurować format nazwy załącznika. Aby to zrobić, skopiuj pola scalania/tokeny, np. [documentName], sugerowane po prawej na etykietce narzędzia i wklej je do pola „Attachment name format” (Format nazwy załączników).
Uwaga:
[today] oznacza dzisiejszą datę, [now] dzisiejszą datę i godzinę.
Po zakończeniu kliknij przycisk „Save”, aby zapisać konfigurację.
Aktualizacja produktów objętych szansą sprzedaży po aktualizacji tabeli z cennikiem PandaDoc
Uwaga:
Obecnie ta funkcja jest dostępna w wersji beta. Gdy funkcja stanie się dostępna oficjalnie, poinformujemy o tym użytkowników.Produkty objęte szansą sprzedaży mogą być aktualizowane automatycznie po zmianie tabeli z cennikiem w dokumencie PandaDoc.
Aby włączyć tę funkcję w Salesforce, kliknij symbol „+” na górze, a następnie opcję „PandaDoc Setup” (Konfiguracja z PandaDoc). Przewiń w dół do ustawień wyzwalaczy dokumentów i włącz opcję „Update Opportunity products” (Aktualizuj produkty objęte szansą sprzedaży).
Jak działa wyzwalacz?
- Synchronizacja dwukierunkowa działa tylko w przypadku produktów objętych szansą sprzedaży.
- Produkty objęte szansą sprzedaży są aktualizowane po zmianie stanu dokumentu PandaDoc.
- Następujące standardowe pola produktów objętych szansą sprzedaży mogą być aktualizowane automatycznie:
- Sprawdź, czy pole SKU zostało zamapowane w obszarze mapowania „Configure Pricing items” (Konfiguruj pozycje cen) (punkt 1 przewodnika, do którego podano hiperłącze) i zastosuj pole kodu produktu do mapowania.
Uwaga:
Wyzwalacz działa też z funkcją edytowania ilości, np. gdy odbiorca może aktualizować ilość produktów (więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj w punkcie 6).Jeśli chcesz podzielić się opinią, skontaktuj się z nami za pośrednictwem portalu sugestii lub napisz na adres e-mail support@pandadoc.com.
Użytkownicy posiadający zaawansowaną wiedzę z zakresu kodowania mogą samodzielnie konfigurować wyzwalacze niestandardowe. Aby zobaczyć przykłady kodu, który należy dodać, przeczytaj poradnik dodawania wyzwalaczy niestandardowych Salesforce dostępny tutaj.
Rozwiązywanie problemów
Pliki PDF nie są dołączane do plików, mimo że inne wyzwalacze działają
Znana przyczyna: PD_API w ustawieniach witryny zdalnej jest nieaktywne.
Rozwiązanie:
- Przejdź do konfiguracji SalesForce.
- Wpisz „Remote Site Settings” (Ustawienia witryny zdalnej) w pasku szybkiego wyszukiwania i kliknij tę pozycję.
- Sprawdź, czy właściwość w kolumnie „Active” (Aktywne) jest zaznaczona przy opcji PD API.
- Kliknij opcję Edit (Edytuj) i zaznacz pole wyboru, aby aktywować funkcję, jeśli to pole jest niezaznaczone.
- Kliknij przycisk „Save” (Zapisz). Opisane etapy ilustruje poniższy obraz GIF:
