Pipedrive
Uwaga:
Niektóre obrazy i łącza w tym artykule mogą być dostępne tylko w języku angielskim.Dostępność: plany Business i Enterprise
Przeprowadź integrację Pipedrive z PandaDoc do kompleksowego zarządzania cyklem sprzedaży — ta integracja działa w obiektach organizacji, ludzi i transakcji w systemie Pipedrive.
Obejrzyj film z prezentacją:
Przejdź do:
- Funkcje
- Instalacja integracji
- Konfigurowanie szablonów do pobierania informacji z Pipedrive
- Przekazywanie informacji z Pipedrive do PandaDoc (za pośrednictwem pól)
- Korzystanie z ról szablonów i zmiennych ról
- Wysyłanie informacji o produkcie z Pipedrive do PandaDoc
- Tworzenie i śledzenie dokumentów z Pipedrive
- Często zadawane pytania
- Rozwiązywanie problemów
Funkcje
Zmienne: istnieje możliwość automatycznego przekazywania informacji z Pipedrive do dokumentów PandaDoc za pomocą zmiennych.
Produkty: przenieś informacje o produktach z transakcji Pipedrive do tabel z cennikami PandaDoc.
Tworzenie dokumentów: istnieje możliwość tworzenia dokumentów PandaDoc na podstawie rekordów transakcji, organizacji i osób z Pipedrive.
Śledzenie statusu: istnieje możliwość śledzenia statusu dokumentu w Pipedrive.
Synchronizacja 2-kierunkowa: po podpisaniu dokumentu podpisany dokument PDF zostanie dołączony do plików Pipedrive w transakcji.
Instalacja integracji
Ostrzeżenie:
każdy użytkownik w PandaDoc musi sam zainstalować integrację z Pipedrive. Jeśli nie masz dostępu do Integracji w PandaDoc, wybierz to łącze, aby zainstalować integrację Pipedrive < PandaDoc.- Zaloguj się na oba konta PandaDoc i Pipedrive.
- W PandaDoc przejdź do menu Settings (Ustawienia) API & Integrations (API i integracje) kliknij przycisk Pipedrive zainstaluj w Pipedrive. Ewentualnie przejdź do Pipedrive Marketplace, znajdź PandaDoc i stamtąd zainstaluj aplikację.
- Otwórz dowolny kontakt, organizację lub transakcję, a następnie kliknij ikonę rozszerzeń aplikacji w prawym górnym narożniku. Powinny być dostępne dwie opcje PandaDoc: „Create new document” (Utwórz nowy dokument) i „View tokens” (Wyświetl tokeny).
Uwaga:
Ta integracja może być wykorzystywana w więcej niż jednej przestrzeni roboczej. Jeśli korzystasz z wielu przestrzeni roboczych, zainstaluj integrację w każdej z nich.


Konfigurowanie szablonów do pobierania informacji z Pipedrive
Ostrzeżenie:
Ta funkcjonalność nie jest dostępna dla użytkowników planu eSignature.Obejrzyj krótki film na temat konfiguracji szablonu:
Wstępnie ustaw szablon PandaDoc, korzystając ze zmiennych, które będą pobierać informacje z Pipedrive po utworzeniu nowego dokumentu z Pipedrive przy użyciu tego szablonu.
- Otwórz szablon (kliknijtutaj, aby dowiedzieć się, jak utworzyć nowy) w PandaDoc.
- Otwórz Pipedrive na osobnej karcie. W obszarze organizacji, kontaktu lub transakcji kliknij ikonę rozszerzeń aplikacji w prawym górnym narożniku View Tokens (Wyświetl tokeny). Wyświetli się lista dostępnych zmiennych zawierająca pola transakcji i przypisane im wartości w Pipedrive. Zmień karty, aby zobaczyć więcej dostępnych zmiennych.
- Skopiuj i wklej te zmienne z nawiasami kwadratowymi do szablonu.
- Utwórz nowy dokument z Pipedrive, korzystając z tego szablonu. Zmienne zostaną wypełnione informacjami z Pipedrive.




Uwaga:
Pola niestandardowe Pipedrive utworzone dla transakcji pojawią się na liście zmiennych wraz z polami standardowymi.Przekazywanie informacji z Pipedrive do PandaDoc (za pośrednictwem pól)
Dane można przekazywać do pól PandaDoc podobnie jak w przypadku zmiennych. Jednak w przeciwieństwie do zmiennych nie trzeba wstawiać nawiasów kwadratowych.
Z listy tokenów skopiuj token bez nawiasów kwadratowych do pola scalania.


Po wysłaniu dokumentu odbiorca zobaczy wstępnie wypełnione dane i będzie mógł zaktualizować to pole, o ile zostało do niego przypisane.
Korzystanie z ról szablonów i zmiennych ról
Zobacz zmienne ról w akcji:
Role pomogą wstępnie zdefiniować pola do podpisania przez odbiorców. Można również wykorzystać zmienne ról do automatycznego wypełniania informacji kontaktowych (imię, nazwisko, adres e-mail) wewnątrz dokumentu. Uwaga: zmienne nie są dostępne dla użytkowników planu eSignature.
- W szablonie kliknij Roles (Role) na górze i dodaj jedną. Przypisz pola do roli.
- Kliknij pozycję Data (Dane) i znajdź określoną nazwę roli.
- Kliknij ikonę duplikowania, aby skopiować zmienną i dodać ją do szablonu. Przykład: [Klient.Imię.Nazwisko].
- Podczas tworzenia dokumentu z Pipedrive pojawi się monit o przypisanie uczestników transakcji do ról szablonu. Wszystkie pola zostaną automatycznie przypisane do odbiorców dokumentu oraz zmiennych ról wypełnionych danymi kontaktowymi.


Wysyłanie informacji o produkcie z Pipedrive do PandaDoc
Uwaga:
Produkty Pipedrive są dostępne w ramach planu złotego Pipedrive.Jakie informacje o produkcie można pobrać:
- Nazwa produktu
- SKU
- Komentarze na temat produktu
- Cena
- Ilość
- Rabat
- Podatek (PandaDoc przy przekazywaniu produktów PipeDrive do dokumentu obsługuje tylko stawkę bez podatku)
- Niestandardowe pola produktów
Podobnie jak w przypadku zmiennych/tokenów, należy wstępnie skonfigurować szablon, który ma zostać wypełniony informacjami o produktach z Pipedrive.
- W szablonie wybierz tabelę z cennikiem, którą chcesz wypełnić. Następnie przejdź do właściwości tabeli po prawej stronie i włącz przełącznikiem opcję scalania danych.
- Sprawdź, czy produkty są dołączone do rekordu transakcji w Pipedrive.
- Utwórz dokument w Pipedrive na podstawie rekordu transakcji (nie zapomnij wybrać szablonu!).
- Sprawdź, czy tabela z cennikiem została wypełniona produktami.
- Aby wyświetlić rabat, podatek lub niestandardowe pola produktów, kliknij znak plusa po prawej stronie tabeli z cennikiem i wybierz pola rabatu/podatku/niestandardowe dla produktu w obszarze Add Hidden (Dodaj ukryte).
Uwaga:
pozycja nie zostanie przekazana, jeżeli pole nazwy, ceny lub ilości jest puste albo nie występuje.






Uwagi dotyczące rabatów i podatków
- Korzystając z integracji, można przekazywać podatki i rabaty do poszczególnych pozycji. Należy pamiętać, że podatek określony w rekordzie produktu zastąpi podatek określony w transakcji i zostanie przekazany do PandaDoc.
- W PandaDoc rabaty i podatki są wyświetlane jako procent w trybie edycji tabeli z cennikiem, podczas gdy w trybie widoku rabaty i podatki są wyświetlane w wartości walutowej.
Przekazywanie opisu produktu do tabeli z cennikiem
Do opisu produktu w tabeli z cennikiem można przekazywać komentarze na temat produktu:
- Wprowadzanie opisu produktu w komentarzach
- Tworzenie dokumentu: komentarze na temat produktów są przekazywane do sekcji opisu produktu w tabeli z cennikiem


Tworzenie i śledzenie dokumentów z Pipedrive
Po skonfigurowaniu szablonu przejdź dalej i utwórz dokumenty z Pipedrive:
- Otwórz organizację, kontakt lub transakcję, kliknij ikonę rozszerzeń aplikacji, kliknij pozycję Create document (Utwórz dokument).
- Wybierz szablon z listy szablonów.
- Przypisz odbiorców do ról i kliknij przycisk Start editing (Rozpocznij edycję).
- Przejrzyj dokument i wyślij go.
- Śledź status dokumentu w rekordzie Pipedrive w obszarze notatek.
- Po podpisaniu i wypełnieniu dokumentu przez wszystkich odbiorców plik PDF zostanie dołączony w obszarze plików do wpisu transakcji w Pipedrive.





Często zadawane pytania
Czy mogę zmienić status transakcji po automatycznym podpisaniu dokumentu?
Po podpisaniu dokumentu status transakcji można zaktualizować za pomocą narzędzia Zapier. Najpierw połącz integrację Zapier z PandaDoc. Gdy już to zrobisz, kliknij opcję „Use this template” (Użyj tego szablonu) w obszarze „Update Pipedrive deals when PandaDoc documents are completed” (Aktualizuj transakcje Pipedrive po ukończeniu dokumentów PandaDoc), a następnie wykonaj kolejne kroki.
Rozwiązywanie problemów
Wystąpił błąd integracji
Jeśli podczas tworzenia dokumentu z Pipedrive widzisz błąd pokazany na poniższym zrzucie ekranu, prawdopodobnie należy ponownie połączyć naszą integrację. Bez obaw — nie stracisz żadnych utworzonych dokumentów!
Otwórz konto PandaDoc, przejdź do menu Settings (Ustawienia) Integrations (Integracje), znajdź Pipedrive, kliknij, aby odłączyć, a następnie kliknij przycisk łączenia. Teraz spróbuj jeszcze raz utworzyć dokument.