Pipedrive

Dostępność: plany Business i Enterprise

Przeprowadź integrację Pipedrive z PandaDoc do kompleksowego zarządzania cyklem sprzedaży — ta integracja działa w obiektach organizacji, ludzi i transakcji w systemie Pipedrive.

Obejrzyj film z prezentacją:

Funkcje

Zmienne: istnieje możliwość automatycznego przekazywania informacji z Pipedrive do dokumentów PandaDoc za pomocą zmiennych.

Produkty: przenieś informacje o produktach z transakcji Pipedrive do tabel z cennikami PandaDoc.

Tworzenie dokumentów: istnieje możliwość tworzenia dokumentów PandaDoc na podstawie rekordów transakcji, organizacji i osób z Pipedrive.

Śledzenie statusu: istnieje możliwość śledzenia statusu dokumentu w Pipedrive.

Synchronizacja 2-kierunkowa: po podpisaniu dokumentu podpisany dokument PDF zostanie dołączony do plików Pipedrive w transakcji.

Instalacja integracji

1. Zaloguj się na oba konta PandaDoc i Pipedrive.
2. W PandaDoc przejdź do menu Settings (Ustawienia) API & Integrations (API i integracje) kliknij przycisk Pipedrive zainstaluj w Pipedrive. Ewentualnie przejdź do Pipedrive Marketplace, znajdź PandaDoc i stamtąd zainstaluj aplikację.
3. Otwórz dowolny kontakt, organizację lub transakcję, a następnie kliknij ikonę rozszerzeń aplikacji w prawym górnym narożniku. Powinny być dostępne dwie opcje PandaDoc: „Create new document” (Utwórz nowy dokument) i „View tokens” (Wyświetl tokeny).

Konfigurowanie szablonów do pobierania informacji z Pipedrive

Obejrzyj krótki film na temat konfiguracji szablonu:

Wstępnie ustaw szablon PandaDoc, korzystając ze zmiennych, które będą pobierać informacje z Pipedrive po utworzeniu nowego dokumentu z Pipedrive przy użyciu tego szablonu.

1. Otwórz szablon (kliknijtutaj, aby dowiedzieć się, jak utworzyć nowy) w PandaDoc.
2. Otwórz Pipedrive na osobnej karcie. W obszarze organizacji, kontaktu lub transakcji kliknij ikonę rozszerzeń aplikacji w prawym górnym narożniku View Tokens (Wyświetl tokeny). Wyświetli się lista dostępnych zmiennych zawierająca pola transakcji i przypisane im wartości w Pipedrive. Zmień karty, aby zobaczyć więcej dostępnych zmiennych.
3. Skopiuj i wklej te zmienne z nawiasami kwadratowymi do szablonu.
4. Utwórz nowy dokument z Pipedrive, korzystając z tego szablonu. Zmienne zostaną wypełnione informacjami z Pipedrive.

Przekazywanie informacji z Pipedrive do PandaDoc (za pośrednictwem pól)

Dane można przekazywać do pól PandaDoc podobnie jak w przypadku zmiennych. Jednak w przeciwieństwie do zmiennych nie trzeba wstawiać nawiasów kwadratowych.

Z listy tokenów skopiuj token bez nawiasów kwadratowych do pola scalania.

Po wysłaniu dokumentu odbiorca zobaczy wstępnie wypełnione dane i będzie mógł zaktualizować to pole, o ile zostało do niego przypisane.

Korzystanie z ról szablonów i zmiennych ról

Zobacz zmienne ról w akcji:

Role pomogą wstępnie zdefiniować pola do podpisania przez odbiorców. Można również wykorzystać zmienne ról do automatycznego wypełniania informacji kontaktowych (imię, nazwisko, adres e-mail) wewnątrz dokumentu. Uwaga: zmienne nie są dostępne dla użytkowników planu eSignature.

1. W szablonie kliknij Roles (Role) na górze i dodaj jedną. Przypisz pola do roli.
2. Kliknij pozycję Data (Dane) i znajdź określoną nazwę roli.
3. Kliknij ikonę duplikowania, aby skopiować zmienną i dodać ją do szablonu. Przykład: [Klient.Imię.Nazwisko].
4. Podczas tworzenia dokumentu z Pipedrive pojawi się monit o przypisanie uczestników transakcji do ról szablonu. Wszystkie pola zostaną automatycznie przypisane do odbiorców dokumentu oraz zmiennych ról wypełnionych danymi kontaktowymi.

Wysyłanie informacji o produkcie z Pipedrive do PandaDoc

Jakie informacje o produkcie można pobrać:

• Nazwa produktu
• SKU
• Komentarze na temat produktu
• Cena
• Ilość
• Rabat
• Podatek (PandaDoc przy przekazywaniu produktów PipeDrive do dokumentu obsługuje tylko stawkę bez podatku)
• Niestandardowe pola produktów

Podobnie jak w przypadku zmiennych/tokenów, należy wstępnie skonfigurować szablon, który ma zostać wypełniony informacjami o produktach z Pipedrive.

1. W szablonie wybierz tabelę z cennikiem, którą chcesz wypełnić. Następnie przejdź do właściwości tabeli po prawej stronie i włącz przełącznikiem opcję scalania danych.
2. Sprawdź, czy produkty są dołączone do rekordu transakcji w Pipedrive.
3. Utwórz dokument w Pipedrive na podstawie rekordu transakcji (nie zapomnij wybrać szablonu!).
4. Sprawdź, czy tabela z cennikiem została wypełniona produktami.
5. Aby wyświetlić rabat, podatek lub niestandardowe pola produktów, kliknij znak plusa po prawej stronie tabeli z cennikiem i wybierz pola rabatu/podatku/niestandardowe dla produktu w obszarze Add Hidden (Dodaj ukryte).

Uwagi dotyczące rabatów i podatków

1. Korzystając z integracji, można przekazywać podatki i rabaty do poszczególnych pozycji. Należy pamiętać, że podatek określony w rekordzie produktu zastąpi podatek określony w transakcji i zostanie przekazany do PandaDoc.
2. W PandaDoc rabaty i podatki są wyświetlane jako procent w trybie edycji tabeli z cennikiem, podczas gdy w trybie widoku rabaty i podatki są wyświetlane w wartości walutowej.

Przekazywanie opisu produktu do tabeli z cennikiem

Do opisu produktu w tabeli z cennikiem można przekazywać komentarze na temat produktu:

1. Wprowadzanie opisu produktu w komentarzach
2. Tworzenie dokumentu: komentarze na temat produktów są przekazywane do sekcji opisu produktu w tabeli z cennikiem

Tworzenie i śledzenie dokumentów z Pipedrive

Po skonfigurowaniu szablonu przejdź dalej i utwórz dokumenty z Pipedrive:

1. Otwórz organizację, kontakt lub transakcję, kliknij ikonę rozszerzeń aplikacji, kliknij pozycję Create document (Utwórz dokument).
2. Wybierz szablon z listy szablonów.
3. Przypisz odbiorców do ról i kliknij przycisk Start editing (Rozpocznij edycję).
4. Przejrzyj dokument i wyślij go.
5. Śledź status dokumentu w rekordzie Pipedrive w obszarze notatek.
6. Po podpisaniu i wypełnieniu dokumentu przez wszystkich odbiorców plik PDF zostanie dołączony w obszarze plików do wpisu transakcji w Pipedrive.

Często zadawane pytania

Czy mogę zmienić status transakcji po automatycznym podpisaniu dokumentu?

Po podpisaniu dokumentu status transakcji można zaktualizować za pomocą narzędzia Zapier. Najpierw połącz integrację Zapier z PandaDoc. Gdy już to zrobisz, kliknij opcję „Use this template” (Użyj tego szablonu) w obszarze „Update Pipedrive deals when PandaDoc documents are completed” (Aktualizuj transakcje Pipedrive po ukończeniu dokumentów PandaDoc), a następnie wykonaj kolejne kroki.

Rozwiązywanie problemów

Wystąpił błąd integracji

Jeśli podczas tworzenia dokumentu z Pipedrive widzisz błąd pokazany na poniższym zrzucie ekranu, prawdopodobnie należy ponownie połączyć naszą integrację. Bez obaw — nie stracisz żadnych utworzonych dokumentów!

Otwórz konto PandaDoc, przejdź do menu Settings (Ustawienia) Integrations (Integracje), znajdź Pipedrive, kliknij, aby odłączyć, a następnie kliknij przycisk łączenia. Teraz spróbuj jeszcze raz utworzyć dokument.