Nimble
Uwaga:
Niektóre obrazy i łącza w tym artykule mogą być dostępne tylko w języku angielskim.Ta integracja pozwala tworzyć, wysyłać i monitorować dokumenty związane z obiektami transakcji, kontaktów i firmy z Nimble.
Więcej informacji znajdziesz tutaj
Dostępność: plany Business i Enterprise.
Ostrzeżenie:
PandaDoc nie obsługuje niestandardowych domen Nimble.Aby zainstalować rozszerzenie Chrome, przejdź do konta PandaDoc, kliknij kolejno opcje Settings (Ustawienia) API & Integrations (API oraz integracje), odszukaj i kliknij Nimble, a potem kliknij opcję „Install Chrome extension” (Zainstaluj rozszerzenie Chrome).
Uwaga:
Ta integracja działa z wieloma przestrzeniami roboczymi. Włącz integrację raz i zaloguj się do wybranej przestrzeni roboczej. W sekcji powiązanych dokumentów są widoczne tylko dokumenty utworzone w ramach integracji i zlokalizowane w przestrzeni roboczej, do której użytkownik jest zalogowany.
Uzyskiwanie dostępu do panelu PandaDoc w Nimble
Aby uzyskać dostęp do panelu PandaDoc, otwórz dowolny rekord transakcji, kontaktu lub firmy. Jeśli pojawi się komunikat o połączenie się, kliknij opcję „Connect” (Połącz) i zaloguj się do konta PandaDoc. Po nawiązaniu połączenia pojawi się lista dokumentów powiązanych z transakcją lub organizacją.
Konfiguracja szablonów PandaDoc do stosowania z Nimble.
Następnie należy skonfigurować szablony i sposób pobierania danych z Nimble. W następnych rozdziałach omówimy konfigurację „Ról” i „Zmiennych”.
Korzystanie z ról i zmiennych PandaDoc do importowania informacji o kontaktach
Ostrzeżenie:
Zmienne nie są dostępne dla użytkowników planu eSignature.Dzięki rolom szablonów można importować informacje kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail i nazwę firmy) z transakcji Nimble:
- Najpierw utwórz rolę: otwórz szablon, kliknij Role na górze, dodaj rolę.
- Dostęp do zmiennych ról: kliknij opcję Data (Dane), wyszukaj zmienne ról, skopiuj je i dodaj do szablonu.
Konfigurowanie szablonów ze zmiennymi do przekazywania danych z Nimble
Ostrzeżenie:
Ta funkcjonalność nie jest dostępna dla użytkowników planu eSignature.Zmienne pozwalają zaoszczędzić czas, ponieważ automatycznie wypełniają dokument informacjami z rekordu transakcji, firmy lub kontaktu.
- Aby zobaczyć wszystkie dane, które można uzyskać z rekordu Nimble za pomocą zmiennych w dokumencie, kliknij kolejno ikonę koła zębatego kartę „Variables” (Zmienne).
- Skopiuj nazwę zmiennej z nawiasami kwadratowymi i dodaj ją do szablonu.
Przekazywanie informacji z Nimble do PandaDoc (za pośrednictwem pól)
Dane można przekazywać do pól PandaDoc podobnie jak w przypadku zmiennych. Jednak w przeciwieństwie do zmiennych nie trzeba wstawiać nawiasów kwadratowych.
Z listy tokenów skopiuj token bez nawiasów kwadratowych do pola scalania.
Po wysłaniu dokumentu odbiorca zobaczy wstępnie wypełnione dane i będzie mógł zaktualizować to pole, o ile zostało do niego przypisane.
Monitorowanie dokumentów w Nimble
Za pomocą modułu PandaDoc zawsze można wrócić do dokumentu utworzonego z elementu obiektu Nimble. Przykład:
