Zoho CRM
Uwaga:
Niektóre obrazy i łącza w tym artykule mogą być dostępne tylko w języku angielskim.Dostępność: plany Business i Enterprise.
Otwórz dokumenty PandaDoc z obiektów kont, kontaktów, transakcji/ewentualnych klientów, potencjalnych klientów i ofert w Zoho CRM.
Obejrzyj film z prezentacją:
Przejdź do:
- Instalacja integracji
- Przekazywanie danych z Zoho CRM do PandaDoc
- Przekazywanie informacji z Zoho CRM do PandaDoc (za pośrednictwem pól)
- Przekazywanie informacji o produktach z Zoho CRM do PandaDoc
- Wysyłanie dokumentu z Zoho CRM
- Zapisywanie gotowych dokumentów w załącznikach w Zoho CRM
- Rozwiązywanie problemów
Funkcje:
Zmienne: istnieje możliwość automatycznego przekazywania informacji z Zoho CRM do dokumentów PandaDoc za pomocą zmiennych.
Produkty: przenieś informacje o produktach z transakcji Zoho CRM do tabel z cennikami w PandaDoc.
Tworzenie dokumentów: można tworzyć dokumenty PandaDoc z rekordów kont, kontaktów, transakcji/ewentualnych klientów, potencjalnych klientów i ofert Zoho CRM.
Śledzenie statusu: istnieje możliwość śledzenia statusu dokumentu w Zoho CRM.
Instalacja integracji
Instalacja PandaDoc w Zoho CRM:
- Zaloguj się na konto PandaDoc tutaj. Aby zainstalować, trzeba się zalogować na konto PandaDoc.
- Przejdź do Zoho CRM do konfiguracji Marketplace Wszystkie rozszerzenia wyszukaj PandaDoc. Po przejrzeniu kliknij przycisk „Instaluj”.
- Potwierdź konto Zoho CRM i wyraź zgodę na warunki korzystania z usługi.
- Następnie przejrzyj i potwierdź, którzy członkowie zespołu konta Zoho CRM mają korzystać z integracji. Jeśli mają to być „Wszyscy użytkownicy”, wybierz opcję „Zainstaluj dla wszystkich użytkowników”, a następnie kliknij przycisk „Potwierdź”.
- Po ukończeniu pojawi się komunikat „Rozszerzenie zostało zainstalowane pomyślnie”.
- Następnie „autoryzuj” połączenie z kontem PandaDoc i wykonaj kolejne kroki, aby w pełni połączyć obie aplikacje.
Włącz integrację ZohoCRM w PandaDoc.
- Zaloguj się do PandaDoc, przejdź do Ustawienia API i Integracje ZohoCRM. Pojawi się lista instrukcji.
- Wybierz strefę Zoho: .eu, .com, .au lub .in (w zależności od używanej wersji ZohoCRM).
Przekazywanie danych z ZohoCRM do PandaDoc
Zanim zaczniesz wysyłać dokumenty z ZohoCRM, skonfiguruj szablon do przekazywania danych z ZohoCRM.
Korzystanie z ról PandaDoc do importowania informacji o kontaktach
W ramach szablonu Role można importować informacje o kontaktach (imię, nazwisko, adres e-mail, firma, telefon, stanowisko, ulica, miasto, kod pocztowy, kraj, stan/region) z Zoho CRM. Uwaga: zmienne roli nie są dostępne dla użytkowników planu eSignature.
- Najpierw utwórz rolę: otwórz szablon, kliknij Role na górze, dodaj rolę.
- Dostęp do zmiennych roli: kliknij ikonę zmiennych na prawym panelu, znajdź zmienne roli i dodaj je do szablonu.
Skonfiguruj zmienne, aby wstępnie wypełniać dokumenty danymi transakcji.
Ostrzeżenie:
ta funkcjonalność nie jest dostępna dla użytkowników planu eSignature.
Zobacz proces konfiguracji w praktyce:
Zmienne pozwolą zaoszczędzić czas przez automatyczne wypełnianie dokumentu informacjami z rekordów transakcji, firmy lub osób:
- Aby wyświetlić wszystkie dostępne dane, które można przesłać z rekordu w Zoho CRM za pomocą zmiennych do dokumentu, otwórz rekord w ZohoCRM, kliknij Wyślij z PandaDoc - Pokaż tokeny PandaDoc.
- Skopiuj nazwę zmiennej z nawiasami kwadratowymi i dodaj ją do szablonu.
Przekazywanie informacji z Zoho CRM do PandaDoc (za pośrednictwem pól)
Dane można przekazywać do pól PandaDoc podobnie jak w przypadku zmiennych. Jednak w przeciwieństwie do zmiennych nie trzeba wstawiać nawiasów kwadratowych.
Z listy tokenów skopiuj token bez nawiasów kwadratowych do pola scalania.
Po wysłaniu dokumentu odbiorca zobaczy wstępnie wypełnione dane i będzie mógł zaktualizować to pole, o ile zostało do niego przypisane.
Przekazywanie informacji o produktach do tabeli z cennikiem
Ostrzeżenie:
Ta funkcjonalność nie jest dostępna dla użytkowników planu eSignature.Co zostanie przekazane:
- Nazwa
- Opis
- Cena
- Ilość
- Podatek (tylko z ofert w Zoho CRM)
- Rabat (tylko z ofert w Zoho CRM)
- Kod produktu jako SKU
- Niestandardowe pola produktów (tylko z transakcji w Zoho CRM)
Podobnie jak w przypadku zmiennych/tokenów, należy wstępnie skonfigurować szablon, który ma zostać wypełniony informacjami o produktach z Zoho CRM.
- Skonfiguruj „Produkty” w Zoho CRM i dodaj je do rekordu Zoho CRM (kontakty, konta, potencjalni klienci, transakcje/ewentualni klienci i oferty).
- W szablonie wybierz tabelę z cennikiem do wypełnienia. Następnie przejdź do właściwości tabeli po prawej stronie i włącz przełącznikiem opcję „Scalanie danych”.
Uwaga:
Aby przekazać ilość produktu, pole w Zoho CRM musi mieć dokładnie nazwę „Ilość”, aby system PandaDoc mógł ją rozpoznać i zamapować do kolumny tabeli tabeli z cennikiem.
Podczas tworzenia dokumentu z Zoho CRM przy użyciu tego szablonu produkty będą uzupełniane w tabeli z cennikiem.
Przekazywanie rabatów, podatków i pól niestandardowych produktów
W ramach integracji można przekazywać podatki i rabaty z pozycji tylko z ofert w Zoho CRM. Można przekazywać pola niestandardowe z transakcji w Zoho CRM.
W dokumencie (jeśli został utworzony z Zoho CRM):
- Kliknij tabelę z cennikiem i kliknij znak plusa po prawej stronie lub kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną komórkę.
- W obszarze dodawania ukrytych wybierz rabat, podatek lub pola niestandardowe produktów.
- Kolumna rabat/podatek/pole niestandardowe zostanie dodana do tabeli z cennikiem i zostanie wyświetlona wartość z Zoho CRM.
Uwaga:
W PandaDoc rabaty i podatki są wyświetlane jako kwota stała.
Wysyłanie dokumentu za pośrednictwem Zoho CRM
Teraz, po skonfigurowaniu integracji i szablonów, spróbuj utworzyć nowy dokument:
- Przejdź do rekordu Zoho CRM, kliknij „Wyślij za pomocą PandaDoc”.
- Wybierz szablon, przypisz odbiorców do ról, jeśli istnieją.
- Sprawdź dokument i wyślij go.
- Wróć do rekordu Zoho CRM, przewiń w dół do obszaru Dokumenty PandaDoc: znajdziesz tam status dokumentu.
Zapisywanie gotowych dokumentów w załącznikach w systemie Zoho
Aby zapisywać gotowe dokumenty PDF w module załączników w kontach, kontaktach, transakcjach/ewentualnych klientach, potencjalnych klientach lub ofertach w systemie Zoho, należy włączyć opcję załączników e-mail w szablonach używanych do tworzenia dokumentów z Zoho.
Po włączeniu opcji załączników e-mail w ustawieniach wszystkie nowo utworzone szablony i dokumenty będą dziedziczyć tę funkcję.
Aby włączyć opcję załączników e-mail dla szablonów i dokumentów, które zostały już utworzone, wybierz pionowy wielokropek na górze strony, a następnie wybierz Szczegóły szablonu/dokumentu. Następnie przewiń w dół do załączników e-mail i wybierz ikonę koła zębatego. Na koniec w wyskakującym okienku zaznacz pole wyboru obok opcji „Dołącz plik PDF gotowego dokumentu do wiadomości e-mail”.
Uwaga:
Jeśli gotowy plik PDF przekroczy limit integracji 20 MB, nie zostanie automatycznie dołączony.Odinstalowywanie integracji
Aby odinstalować integrację z konta Zoho CRM, wybierz ikonę klucza Konfiguracja Marketplace znajdź PandaDoc w zainstalowanych aplikacjach i kliknij „Odinstaluj”.
Rozwiązywanie problemów
Integracja nie pobiera żadnych informacji z Zoho CRM do PandaDoc lub jest wyświetlany komunikat o błędzie integracji
Jeśli integracja Zoho CRM < PandaDoc nie pobiera żadnych informacji z Zoho CRM do PandaDoc lub pojawia się pokazany poniżej komunikat o błędzie, ponowne połączenie powinno rozwiązać ten problem.
Otwórz konto PandaDoc i przejdź do menu Ustawienia Integracje Zoho CRM Wyłącz. Po wyłączeniu można kliknąć opcję ponownego połączenia. Wszelkie dokumenty utworzone z Zoho CRM nie zostaną odłączone od Zoho CRM.
Jeśli to nie pomogło, otwórz konto Zoho CRM, przejdź do menu Konfiguracja Dostosowanie: moduły Organizowanie modułów i przenieś „Produkty” z sekcji „Niewybrane karty” do sekcji „Wybrane karty”.Ponieważ „Kontakt” odnosi się do konta nadrzędnego, moduł „Konto” musi również być w sekcji „Wybrane karty”, aby umożliwić import dokumentów z modułu „Kontakt”.
Sekcja dokumentów PandaDoc w Zoho CRM jest pusta
Jeśli w sekcji dokumentów PandaDoc w ZohoCRM pojawi się wiadomość, że integracja nie jest połączona, należy autoryzować połączenie między Zoho CRM i PandaDoc. Należy pamiętać, że może to zrobić tylko administrator konta, który jako pierwszy podłączył integrację.
W systemie Zoho przejdź do menu Ustawienia Marketplace Zainstalowane, otwórz PandaDoc i kliknij zielony przycisk Autoryzuj, aby autoryzować aplikację.
Następnie otwórz rekord Zoho wykorzystywany do tworzenia dokumentów i utwórz nowy dokument testowy za pomocą integracji PandaDoc. Sprawdź, czy dokument pojawił się na liście w Zoho CRM.
Przekroczono limit tokenów uwierzytelniania na koncie
Aby zapobiec niewłaściwemu korzystaniu z systemu, w Zoho CRM ustawiono limit korzystania z tokenów uwierzytelniania. Jeśli zobaczysz następujący komunikat o błędzie:
Należy przejść do obszaru Moje konto Aktywne tokeny uwierzytelniania i usunąć niewykorzystane tokeny uwierzytelniania.
Po utworzeniu dokumentu w dowolnym obiekcie dane nie są wysyłane do PandaDoc
Aby rozwiązać ten problem, przejdź do menu Konfiguracja - Dostosowanie: moduły - Organizowanie modułów i przenieś „Produkty” z sekcji „Niewybrane karty” do sekcji „Wybrane karty”. Ponieważ „Kontakt” odnosi się do konta nadrzędnego, moduł „Konto” również musi być w sekcji „Wybrane karty”, aby można było importować dokumenty z modułu „Kontakt”.
