Microsoft Dynamics

Dostępność planów: Business i Enterprise

Ta integracja umożliwia tworzenie, wysyłanie i śledzenie dokumentów z rekordów szans, kont, kontaktów, ofert i jednostek niestandardowych z Microsoft Dynamics CRM.

Więcej informacji znajdziesz tutaj

Ewentualnie obejrzyj krótki przewodnik wideo:

Instalowanie PandaDoc w systemie Microsoft Dynamics CRM

Za pośrednictwem następującego adresu URL przejdź do witryny Microsoft AppSource i kliknij przycisk Pobierz teraz.

Możesz też pobrać pakiet tutaj.

Obsługiwane wersje: 2016 i nowsze oraz z ujednoliconym interfejsem. Obsługiwana wersja lokalna MS Dynamics: 2016 8.0.1.0079 i nowsze.

• Wybierz organizację, w której chcesz zainstalować aplikację (jeśli korzystasz z wielu kont organizacji). Następnie wyraź zgodę na postanowienia prawne i oświadczenie o ochronie prywatności firmy Microsoft, klikając przycisk „Zgadzam się”. W razie potrzeby przejrzyj wszystkie zasady, zaznacz oba pola i kliknij przycisk „Zgadzam się”.

• Następnie zobaczysz sekcję „Zarządzanie rozwiązaniami”. Znajdź „Integrację PandaDoc” i kliknij ją. Pojawi się informacja, czy instalacja jest w toku czy została ukończona. Po ukończeniu wyświetli się „stan” gotowości.

Jeśli pobrano pakiet w formacie zip z powyższego źródła, będzie trzeba zaimportować go ręcznie. Kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym narożniku Ustawienia zaawansowane, w obszarze Ustawienia Dostosowywanie kliknij pozycję Rozwiązania. Na karcie Rozwiązania kliknij ikonę Import i wybierz plik zip.

Uzyskiwanie dostępu do jednostek Microsoft Dynamics CRM w celu przeglądu modułu PandaDoc

Aby uzyskać dostęp do modułu PandaDoc, otwórz dowolny rekord szansy, konta, oferty lub kontaktu i przewiń w dół do modułu PandaDoc. Jeśli pojawi się komunikat o konieczności połączenia, kliknij Połącz i zaloguj się na konto PandaDoc.

Po połączeniu zobaczysz listę dokumentów powiązanych z jednostkami szansy, konta lub kontaktu, jeśli są dostępne.

PandaDoc iFrame jest pusty

Jeśli zaktualizowano pakiet PandaDoc do najnowszej wersji i nie widać modułu wewnątrz jednostki, należy wykonać następujące kroki:

1. Kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym narożniku Ustawienia zaawansowane.
2. W obszarze Ustawienia kliknij Dostosowania.
3. Wybierz Dostosuj system.
4. W obszarze Jednostki po lewej stronie rozwiń jednostkę, do której dodano moduł PandaDoc i wybierz Formularze.
5. Na liście formularzy wybierz formularz o typie „Główny”.
6. Znajdź i kliknij dwukrotnie PandaDoc iFrame.
7. Wybierz kartę Zdarzenia.
8. Kliknij przycisk Dodaj.
9. Dodaj bibliotekę pandadoc_/Compontents/EntityForms/form.bundle.js.
10. Podaj funkcję initPandaDoc.
11. Zapisz i Opublikuj zmiany formularza.

Dodawanie modułu PandaDoc do niestandardowych jednostek Microsoft Dynamics

Konfiguracja modułu PandaDoc do pracy z jednostkami niestandardowymi Microsoft Dynamics.

1. Kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym narożniku Ustawienia zaawansowane.
2. W obszarze Ustawienia kliknij Dostosowania Dostosuj system.
3. Wybierz Jednostki rozwiń jednostkę niestandardową.
4. Kliknij Formularze i wybierz formularz o typie „Główny”.

Konfiguracja iFrame:

Na karcie INSERT wybierz IFRAME i wprowadź dane:

1. Nazwa — pandadoc (używaj małych liter).
2. Adres URL — https://app.pandadoc.com/static/microsoftdynamicscrm.html
3. Etykieta — można wybrać dowolną.
4. Usuń zaznaczenie pola „Ograniczona obsługa skryptów między ramkami”.
5. Przejdź do karty Formatowanie i ustaw liczbę wierszy ok. 15.
6. Kliknij OK.

Konfiguracja właściwości formularza

1. Przejdź do karty strony głównej, kliknij Właściwości formularza.
2. Kliknij Dodaj w Bibliotekach formularzy.
3. Wybierz i dodaj: pandadoc_/Components/EntityForms/form.bundle.js

Kliknij OK, aby zamknąć okno Właściwości formularza. Kliknij Zapisz i Opublikuj.

Konfiguracja szablonów PandaDoc do pracy z systemem Microsoft Dynamics CRM

Następnie musimy skonfigurować szablony i dane, które mają zostać pobrane z systemu Microsoft Dynamics CRM. W następnych rozdziałach omówimy konfigurację „Ról” i „Zmiennych”.

Korzystanie z ról PandaDoc do importowania informacji o kontaktach

Za pomocą funkcji Role PandaDoc można importować informacje o kontaktach (imię, nazwisko, adres e-mail i nazwa firmy) z obiektu szansy Microsoft Dynamics CRM:

1. Najpierw utwórz rolę: otwórz szablon, kliknij Role na górze, dodaj rolę.
2. Dostęp do zmiennych roli: kliknij ikonę zmiennych na prawym panelu, znajdź zmienne roli (będą miały nazwę roli na początku), skopiuj je i dodaj do szablonu.

Konfiguracja zmiennych do wstępnego wypełniania dokumentów danymi szans

Zmienne pozwolą zaoszczędzić czas, automatycznie wypełniając dokument informacjami z jednostki.

Oto jak wyświetlić dane, które można wysłać z rekordu szansy, konta, oferty lub kontaktu w systemie Microsoft Dynamics CRM do dokumentów PandaDoc. Kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym narożniku Ustawienia zaawansowane. W obszarze Ustawienia Rozszerzenia kliknij Ustawienia PandaDoc.

Tutaj można wstępnie ustawić dane, które mają być przekazywane z Microsoft Dynamics CRM. Należy pamiętać, że dane muszą być ustawione dla każdej jednostki osobno (jeśli chcesz tworzyć dokumenty z więcej niż jednej jednostki) i dane te nie będą się wzajemnie uzupełniać.

1. W obszarze Konfiguruj tokeny, zobaczysz standardowe jednostki: szansę, konto, ofertę i kontakt.
2. Kliknij +Dodaj jednostkę, aby skonfigurować przepływ danych dla jednostki niestandardowej.
3. Każda jednostka ma własną listę pól, które można wysłać do PandaDoc. Wybierz jednostkę, którą chcesz skonfigurować, np. szansę.
4. Po lewej stronie zaznacz pole wyboru obok każdego pola do przekazania. Zostaną dodane do listy zmiennych/tokenów po prawej stronie. Następnie kliknij zielony przycisk Zapisz mapowanie.

Teraz dodaj zmienne/tokeny do szablonu.

1. Przejdź do jednostki Microsoft Dynamics, znajdź panel PandaDoc, kliknij ikonę koła zębatego Zmienne i skopiuj nazwę zmiennej wraz z nawiasami kwadratowymi.
2. Otwórz szablon PandaDoc i dodaj zmienną do szablonu.

Przekazywanie informacji z Microsoft Dynamics do PandaDoc (za pośrednictwem pól)

Dane można przekazywać do pól PandaDoc podobnie jak w przypadku zmiennych. Jednak w przeciwieństwie do zmiennych nie trzeba wstawiać nawiasów kwadratowych.

Z listy tokenów skopiuj token bez nawiasów kwadratowych do pola scalania.

Po wysłaniu dokumentu odbiorca zobaczy wstępnie wypełnione dane i będzie mógł zaktualizować to pole, o ile zostało do niego przypisane.

Wysyłanie informacji o produktach do dokumentów z szansy lub oferty

Aby to zrobić, dodaj tabelę z cennikiem do szablonu, kliknij Właściwości w górnej części tabeli z cennikiem i włącz funkcję scalania danych po prawej stronie. Podczas tworzenia dokumentu z Microsoft Dynamics CRM (szansa lub oferta) przy użyciu tego szablonu informacje o produktach zostaną przesłane do dokumentu (nazwa towaru, opis, cena, rabat, podatek, waluta, SKU, ilość i pola niestandardowe).

Wysyłanie i śledzenie dokumentów

1. Otwórz szansę, konto, kontakt lub ofertę, przejdź do modułu PandaDoc, kliknij „Utwórz nowy dokument”.
2. Wybierz szablon, przejdź do edycji dokumentu i wyślij go.
3. Wróć do rekordu wybierz moduł PandaDoc i przejrzyj status dokumentu.

Usuwanie PandaDoc z Microsoft Dynamics

1. W Microsoft Dynamics kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym narożniku Ustawienia zaawansowane. W obszarze Ustawienia kliknij Rozwiązania.
2. Zaznacz pole wyboru obok Integracji PandaDoc, a następnie kliknij Usuń. Następnie kliknij OK, aby potwierdzić usunięcie.

Uprawnienia zespołu do uzyskania dostępu do integracji PandaDoc

W MS Dynamics kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym narożniku, wybierz Ustawienia zaawansowane, w obszarze Ustawienia Zabezpieczenia kliknij pozycję Role zabezpieczeń otwórz Rolę członka zespołu, przejdź do karty Jednostki niestandardowe i znajdź mapowanie tokenów PandaDoc zaznacz Uprawnienie do odczytu, aby korzystać z integracji.