Płatności Stripe Checkout

Dzięki naszej nowej integracji Stripe Checkout możesz zażądać płatności bezpośrednio z dokumentu PandaDoc, korzystając z aplikacji płatniczej z dowolną metodą płatności skonfigurowaną na koncie Stripe. Alternatywnie możesz zebrać dane karty kredytowej i obciążyć ją później, korzystając z pola Szczegóły karty.

Kilka ważnych uwag:

• Gdy płatność zostanie zaakceptowana w Stripe, będzie miała nazwę dokumentu PandaDoc w tytule opisu płatności
• Twój klient poniesie opłatę w wysokości 1 USD, jeśli ich płatność się nie powiedzie. Wsparcie Stripe oferuje dalsze szczegóły tutaj.
• Minimalna opłata to 0,50 USD.

Połącz swoje konto Stripe z PandaDoc

1. Przejdź do Ustawienia > Integracje
2. Wybierz Stripe
3. Wybierz Połącz, a następnie zaloguj się na swoje konto Stripe.

Pamiętaj, że po podłączeniu Stripe zostanie on ustawiony jako domyślna podstawowa bramka płatności w ustawieniach obszaru roboczego i będzie stosowany do wszystkich nowych szablonów i dokumentów z aplikacją płatniczą. Możesz zmienić swoją główną bramkę płatności w Ustawienia > Ustawienia.

Dodaj płatność do dokumentu lub szablonu

1. Wybierz Aplikacje na prawym panelu
2. Wybierz opcję Płatność, aby dodać aplikację płatniczą do szablonu lub dokumentu
3. Skonfiguruj go, przypisując płatnika i ustalając kwotę płatności

Wyślij dokument i odbierz płatność

1. Gdy wszystko będzie gotowe, wyślij dokument.
2. Gdy odbiorca otworzy dokument, pojawi się informacja, że dostępna jest opcja płatności online. W tym momencie będzie można dodać wymagane informacje i wybrać opcję Zakończ u góry strony. Następnie status dokumentu zmieni się na „Oczekiwanie na płatność”.
3. Aby przejść do płatności, odbiorca może wybrać Zapłać.

Po zakończeniu płatności status dokumentu zmieni się na „Zapłacono”.

Ty i Twoi odbiorcy otrzymacie wiadomość e-mail z potwierdzeniem, że płatność została zakończona.

Jeśli wysyłasz dokument PandaDoc do istniejącego klienta z tym samym adresem e-mail, PandaDoc nie zastąpi jego metody płatności. Zamiast tego w Stripe zostanie utworzony nowy klient.

Przechowywanie metod płatności dla przyszłych opłat

W niektórych przypadkach i za zgodą odbiorcy szczegóły płatności mogą być bezpiecznie przechowywane w Stripe. Dwa szczególne przypadki to:

1. Ręczne tworzenie subskrypcji. Jeśli uzyskasz informacje o karcie kredytowej klienta za pomocą pola Dane karty, możesz ręcznie utworzyć subskrypcję i później obciążyć klienta za jego zgodą.
2. Automatyczne tworzenie subskrypcji dla płatności cyklicznych. Podczas pobierania płatności za powtarzające się produkty nasz system automatycznie inicjuje subskrypcję na wskazany produkt. Pozwala to na automatyczne pobieranie opłat na podstawie warunków umowy wskazanych w wycenie.

Ponadto możesz użyć pola Dane karty, aby przechowywać te informacje w Stripe i obciążać klientów w razie potrzeby. Musisz upewnić się, że zbierasz zgodę klienta w ramach tego procesu.

Zbierz informacje o płatności za pomocą pola Szczegóły karty

1. Dodaj do dokumentu pole „Szczegóły karty”.
2. Przypisz go do odbiorcy, którego dane zbierasz
   
3. Wyślij dokument
4. Odbiorca może następnie otworzyć dokument i przesłać informacje o płatności

Aby uzyskać dostęp do informacji o płatności odbiorcy:

1. Otwórz swoje konto Stripe i wybierz „Klienci” w górnym panelu
2. Wybierz klienta, a następnie „Działania” w prawym górnym rogu
3. W tym miejscu możesz utworzyć subskrypcję lub opłatę jednorazową

Skonfiguruj opłaty cykliczne

Możesz skonfigurować opłaty cykliczne w swoim katalogu i pobierać płatności za pośrednictwem Stripe, korzystając z bloku konstruktora wycen.

1. Połącz swoje konto Stripe z PandaDoc
2. Następnie dodaj produkt z ceną cykliczną do katalogu, a następnie wybierz go w swojej ofercie (dostępne opcje okresu rozliczeniowego to tygodniowy, miesięczny, kwartalny i roczny)
3. Dodaj aplikację płatniczą do swojego dokumentu, a następnie wybierz płatnika
4. Upewnij się, że wybrano wymaganą wycenę do zapłaty
   
5. Wyślij swój dokument

Widok odbiorcy:

Gdy klient dokona płatności, na Twoim koncie Stripe zostanie utworzony nowy rekord subskrypcji, a następna opłata cykliczna zostanie automatycznie pobrana z subskrypcji.

Konfigurowanie opłat cyklicznych (subskrypcji) za pośrednictwem Stripe.com

Stripe umożliwia dokonywanie dodatkowych opłat lub konfigurowanie subskrypcji dla dowolnego klienta na koncie Stripe wraz z powiązanymi danymi rozliczeniowymi (informacje CC). Dalsze szczegóły są dostępne na Stripe.com.

Po dokonaniu obciążenia za pomocą dokumentu PandaDoc nowi klienci są wprowadzani na Twoje konto Stripe wraz z ich danymi rozliczeniowymi.

W Stripe przejdź do Klienci, a następnie wybierz klienta, dla którego chcesz ustawić rozliczenia cykliczne. Następnie przewiń w dół do sekcji Subskrypcje i utwórz subskrypcję dla tego klienta.

Rozwiązywanie problemów

Nie mogę połączyć mojego konta Stripe

Jeśli Stripe poprosi Cię o utworzenie nowego konta po skonfigurowaniu integracji Stripe Checkout, może to być związane z Twoimi uprawnieniami w Stripe lub zgodnością Twojego konta z PandaDoc. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z pomocą techniczną Stripe.