Automatyczne numerowanie dokumentów
Uwaga:
Niektóre obrazy i łącza w tym artykule mogą być dostępne tylko w języku angielskim.Funkcja automatycznego numerowania pozwala ustawić kolejność i sposób numerowania każdego nowo utworzonego dokumentu.
Dostępność: plany Business i Enterprise
Funkcję można włączyć za pomocą sklepu z wtyczkami, wyszukując ją w kategorii Productivity (Produktywność).
Konfiguracja automatycznego numerowania
Przejdź do ustawień w lewym dolnym rogu. Wybierz Settings (Ustawienia), a następnie przewiń do sekcji Document auto-numbering (Autonumeracja dokumentu). Wybierz opcję Add Sequence (Dodaj sekwencję), aby dodać nową sekwencję i numer początkowy. Po zakończeniu wybierz Add (Dodaj).
Uwaga:
Sekwencja może składać się z maksymalnie 32 znaków, a jej numer początkowy może mieć maksymalnie 9 cyfr.
Dodawanie sekwencji do szablonu
Po skonfigurowaniu sekwencji należy skonfigurować je w szablonach, aby każdy następny dokument utworzony z użyciem tego szablonu zawierał sekwencję i numer.
Aby zastosować sekwencję do szablonu, wybierz menu kontekstowe w prawym górnym narożniku, a następnie pozycję Template details (Szczegóły szablonu) z listy rozwijanej. Przewiń w dół do sekcji Template sequence (Sewkencja szablonu), a następnie wybierz ikonę koła zębatego. Wybierz utworzoną sekwencję lub utwórz nową. Na koniec wybierz opcję Apply (Zastosuj).
Uwaga:
Szablony mogą uzyskać tylko sekwencję, natomiast wszystkie dokumenty utworzone za pomocą tych szablonów otrzymają tę sekwencję i odpowiadający numer.Tak będzie wyglądać szablon z zastosowaną sekwencją w widoku listy. Następny obraz przedstawia dokument utworzony z tego szablonu.
Korzystanie ze zmiennej sekwencji do wypełniania numeru sekwencji
Po skonfigurowaniu powyższej opcji zmienną sekwencji można dodać do szablonu. Umożliwi to automatyczne wypełnianie numeru w każdym dokumencie utworzonym z danego szablonu.
Aby zastosować zmienną sekwencji, otwórz szablon i przejdź do karty Variables (Zmienne). Przewiń do dołu. W obszarze System skopiuj zmienną [Document.SeqNumber] i wklej ją do bloku w szablonie lub formularzu.
Dodawanie sekwencji i numerowania do dokumentów
Jeśli chcesz dodać lub zmienić sekwencję w dokumencie, wybierz menu kontekstowe w prawym górnym rogu, a następnie opcję Document details (Szczegóły dokumentu) z menu rozwijanego. Przewiń w dół do sekcji Document sequence (Sewkencja dokumentu), a następnie wybierz ikonę koła zębatego. Wybierz sekwencję lub utwórz nową tutaj. Na koniec wybierz opcję Apply (Zastosuj).
Uwaga:
Opcja zmiany numeru dokumentu nie będzie dostępna.
Wyszukiwanie według sekwencji
Przejdź do dokumentów w aplikacji PandaDoc, kliknij opcję Search (Wyszukaj), a następnie rozpocznij wyszukiwanie według sekwencji i numeru.
