[Edytor klasyczny i edytor 2.0] Importowanie kontaktów do aplikacji PandaDoc za pomocą aplikacji Zapier
Uwaga:
Niektóre obrazy i łącza w tym artykule mogą być dostępne tylko w języku angielskim.Uwaga:
Tutaj dowiesz się, jak importować zbiorczo kontakty Google do aplikacji PandaDoc.Nowy szablon zap do tworzenia kontaktu pozwala na zbiorcze importowanie kontaktów z arkusza Google.
Uwaga:
Aby uniknąć powielenia kontaktów, zostaną dodane tylko nowe kontakty. Jeżeli adres e-mail kontaktu istnieje już w kontaktach PandaDoc, nie zostanie on zaimportowany (nie nastąpi aktualizacja istniejących informacji o kontakcie).Co jest potrzebne do importowania kontaktów:
- Konto PandaDoc
- Konto Zapier
- Włączona integracja aplikacji PandaDoc z aplikacją Zapier
- Kopia tego szablonu arkusza na koncie Dysku Google:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z0AyA15jaH_h2FfDajcQgqdSBDOF8ZEBYrd71gLqKdI/edit#gid=0 Jeszcze NIE dodawaj kontaktów do arkusza!
Kopiowanie szablonu arkusza Google na konto
- Zaloguj się do konta Dysku Google.
- Otwórz arkusz Google.
- W menu kliknij kolejno opcje File (Plik) Make a copy (Utwórz kopię).
- Nazwij arkusz, wybierz miejsce, gdzie go zapisać i kliknij OK.
Uwaga:
W trakcie konfigurowania zapa z szablonu należy wykonać jedną testową operację importowania kontaktu (można wykorzystać dane z arkusza lub zastąpić je prawdziwymi kontaktami).
Ważne:
Opisane czynności należy koniecznie wykonać w przedstawionej kolejności! Jeżeli dodasz kontakty do arkusza kalkulacyjnego przed włączeniem zapa, dane nie będą importowane, ponieważ system uzna, że są to stare informacje.Konfigurowanie zapa do importowania kontaktów z szablonem Zapier
- Wybierz szablon tutaj: https://zapier.com/app/editor/template/26315
- Wybierz swoją kopię szablonu arkusza oraz arkusz z importowanymi kontaktami (tj. arkusz zawierający informacje o kontaktach).
- Kliknij opcję Continue (Kontynuuj), aby przejść do konfigurowania działania aplikacji PandaDoc i sprawdź, czy zmienne zostały prawidłowo zmapowane; kliknij opcję Show advanced options (Pokaż opcje zaawansowane) (jeżeli korzystasz z kopii naszego szablonu arkusza, wówczas zobaczysz taki widok jak na zrzucie ekranu nr 4). W przeciwnym razie możesz zaktualizować mapowanie, jak pokazano na kolejnym zrzucie ekranu.
- Zakończ tworzenie zapa i sprawdź kontakty importowane w ramach operacji testowej.
Uwaga:
Zalecamy skopiowanie naszego arkusza szablonu i dodanie do niego danych kontaktowych w celu uniknięcia błędów podczas konfigurowania szablonu zapa.
Importowanie kontaktów
Ważne:
Opisane czynności należy koniecznie wykonać w przedstawionej kolejności! Jeżeli dodasz kontakty do arkusza kalkulacyjnego przed włączeniem zapa, dane nie będą importowane, ponieważ system uzna, że są to stare informacje.- Sprawdź, czy zap jest włączony.
- Dodaj kontakty do arkusza kalkulacyjnego. Uwaga: nowe pola kontaktów nie będą automatycznie przekazywane za pomocą tej integracji.
- Aplikacja Zapier utworzy w aplikacji PandaDoc kontakt dla każdego wiersza z arkusza kalkulacyjnego.
- Za każdym razem, gdy dodasz więcej kontaktów do arkusza kalkulacyjnego w czasie, gdy zap jest włączony, zostaną one utworzone jako nowe kontakty w aplikacji PandaDoc (jeżeli jeszcze nie istnieją w kontaktach).
Uwaga:
Aplikacja Zapier sprawdza co 15 minut, czy pojawiły się nowe wiersze i z tego powodu mogą występować opóźnienia w importowaniu nowych kontaktów. Historię importowania można wyświetlić na karcie historii zadań w aplikacji Zapier.