Role konta
Dostępność: plany Essentials, Business, Enterprise
Role konta służą do przypisywania uprawnień do użytkowników konta. W PandaDoc istnieją cztery (4) role użytkowników, a trzy (3) z nich można przypisać do nowo dodanych członków zespołu. Role konta:
- Właściciel konta — pełny dostęp do całego konta. Tylko jedna osoba może być właścicielem konta, tworzyć nowe obszary robocze (jeśli opcja jest włączona) oraz zarządzać rozliczeniami.
- Administrator — pełny dostęp do obszaru roboczego.
- Menedżer — może wysyłać i wyświetlić wszystkie dokumenty w obszarze roboczym. Ponadto może dodawać nowych użytkowników.
- Członek zespołu — może wysyłać i przeglądać własne dokumenty, ale nie ma dostępu do dokumentów wysłanych przez innych członków zespołu. Posiada dostęp do szablonów innych osób oraz może tworzyć własne szablony i elementy biblioteki treści, ale nie elementy katalogu.
Uwaga:
Ta sama osoba może należeć do kilku obszarów roboczych i mieć różne role/uprawnienia.Podział uprawnień według ról kont:
Członek | Menedżer | Administrator | |
Dokumenty | |||
Może tworzyć dokumenty | ✔ | ✔ | ✔ |
|
✔ | ✔ | ✔ |
|
✔ | ✔ | ✔ |
|
✔ | ✔ | ✔ |
|
✔ | ✔ | ✔ |
|
✔ | ✔ | ✔ |
Może tworzyć foldery dokumentów | ✔ | ✔ | ✔ |
Może przeglądać i edytować dokumenty innych | ✔ | ✔ | |
Może usuwać dokumenty innych | ✔ | ✔ | |
Ma dostęp do folderów innych i może je edytować | ✔ | ✔ | |
Może usuwać foldery innych | ✔ | ✔ | |
Szablony | |||
Może tworzyć szablony | ✔ | ✔ | ✔ |
|
✔ | ✔ | ✔ |
|
✔ | ✔ | ✔ |
Może wyświetlić szablony innych | ✔ | ✔ | ✔ |
Może duplikować szablony innych | ✔ | ✔ | ✔ |
Może tworzyć foldery szablonów | ✔ | ✔ | ✔ |
Może uzyskać dostęp do folderów innych | ✔ | ✔ | ✔ |
Może edytować szablony innych | ✔ | ✔ | |
Może usuwać szablony innych | ✔ | ✔ | |
Może edytować foldery innych | ✔ | ✔ | |
Może usuwać foldery innych | ✔ | ✔ | |
Może osadzać szablony | ✔ | ✔ | |
Formy | |||
Może tworzyć formularze | ✔ | ✔ | ✔ |
Może wyświetlać formularze innych |
✔ | ✔ | ✔ |
Może duplikować formularze innych |
✔ | ✔ | ✔ |
Może edytować formularze innych |
✔ | ✔ | |
Może usuwać formularze innych |
✔ | ✔ | |
Może publikować formularze i cofać ich publikację |
✔ | ✔ | ✔ |
Może publikować formularze innych i cofać ich publikację | ✔ | ✔ | |
Może wyświetlać odpowiedzi |
✔ | ✔ | ✔ |
Może wyświetlać odpowiedzi do formularzy innych |
✔ | ✔ | |
Może pobierać pliki CSV z odpowiedziami |
✔ | ✔ | ✔ |
Może pobierać pliki CSV z odpowiedziami innych | ✔ | ✔ | ✔ |
Biblioteka treści | |||
Może tworzyć elementy w bibliotece treści | ✔ | ✔ | ✔ |
Może wyświetlać elementy innych w bibliotece treści | ✔ | ✔ | ✔ |
Może tworzyć foldery w bibliotece treści | ✔ | ✔ | ✔ |
Może edytować elementy innych w bibliotece treści | ✔ | ✔ | |
Może edytować foldery innych w bibliotece treści | ✔ | ✔ | |
Biblioteka obrazów | |||
Może dodawać obrazy | ✔ | ✔ | ✔ |
Może usuwać własne obrazy | ✔ | ✔ | ✔ |
Może korzystać z obrazów innych | ✔ | ✔ | ✔ |
Może usuwać obrazy innych | ✔ | ✔ | |
Katalog | |||
Może przeglądać elementy katalogu i korzystać z nich | ✔ | ✔ | ✔ |
Może tworzyć elementy katalogu | ✔ | ✔ | |
Może usuwać elementy katalogu | ✔ | ✔ | |
Treści | |||
Może ograniczać edycję bloku treści | ✔ | ✔ | |
Kontakty | |||
Może wyświetlać kontakty | ✔ | ✔ | ✔ |
Może tworzyć kontakty | ✔ | ✔ | ✔ |
Może usuwać kontakty | ✔ | ✔ | ✔ |
Integracje | |||
Może włączać i wyłączać integracje | ✔ | ||
Może przeglądać integracje i żądać ich włączenia | ✔ | ✔ | |
Obszary robocze | |||
Może dodawać użytkowników | ✔ | ✔ | |
Może usuwać użytkowników | ✔ | ||
Może zmieniać rolę użytkownika | ✔ | ||
Może zmieniać oznakowanie obszaru roboczego | ✔ | ||
Może zmieniać ustawienia obszaru roboczego | ✔ | ||
Motywy | |||
Może przeglądać i stosować motywy do dokumentów i szablonów | ✔ | ✔ | ✔ |
Może tworzyć motywy | ✔ | ✔ | |
Może edytować motywy | ✔ | ✔ | |
Udostępnianie treści | |||
Może udostępniać szablony i elementy biblioteki treści | ✔ | ||
Raportowanie | |||
Może uzyskać dostęp do raportowania | ✔ | ✔ | |
Może filtrować treści w pulpicie nawigacyjnym wg członka zespołu | ✔ | ✔ | |
Zapisane wiadomości e-mail | |||
Może tworzyć wiadomości e-mail | ✔ | ✔ | ✔ |
Może korzystać z wiadomości innych | ✔ | ✔ | ✔ |
Może edytować wiadomości innych | ✔ | ✔ | |
Może usuwać wiadomości innych | ✔ | ✔ | |
Przepływ pracy zatwierdzania | |||
Może włączyć przepływ pracy zatwierdzania i zarządzać nim | ✔ | ✔ | |
Może zatwierdzać dokumenty | ✔ | ✔ | |
Podpisywanie osobiście | |||
Może prowadzić sesje podpisywania osobiście | ✔ | ✔ | ✔ |
Zmienianie roli użytkownika
- Przejdź do ustawień zespołu
- Kliknij rolę użytkownika i wybierz inną rolę z menu rozwijanego
Więcej informacji na temat tworzenia ról niestandardowych znajdziesz tutaj.