Role konta
Dostępność: plany Essentials, Business, Enterprise
Role konta służą do przypisywania uprawnień do użytkowników konta. W PandaDoc istnieją cztery (4) role użytkowników, a trzy (3) z nich można przypisać do nowo dodanych członków zespołu. Role konta:
- Właściciel konta — pełny dostęp do całego konta. Tylko jedna osoba może być właścicielem konta, tworzyć nowe obszary robocze (jeśli opcja jest włączona) oraz zarządzać rozliczeniami.
- Administrator — pełny dostęp do obszaru roboczego.
- Menedżer — może wysyłać i wyświetlić wszystkie dokumenty w obszarze roboczym. Ponadto może dodawać nowych użytkowników.
- Członek zespołu — może wysyłać i przeglądać własne dokumenty, ale nie ma dostępu do dokumentów wysłanych przez innych członków zespołu. Posiada dostęp do szablonów innych osób oraz może tworzyć własne szablony i elementy biblioteki treści, ale nie elementy katalogu.
Uwaga:
Ta sama osoba może należeć do kilku obszarów roboczych i mieć różne role/uprawnienia.Podział uprawnień według ról kont:
| Członek | Menedżer | Administrator | |
| Dokumenty | |||
| Może tworzyć dokumenty | ✔ | ✔ | ✔ |
|
✔ | ✔ | ✔ |
|
✔ | ✔ | ✔ |
|
✔ | ✔ | ✔ |
|
✔ | ✔ | ✔ |
|
✔ | ✔ | ✔ |
| Może tworzyć foldery dokumentów | ✔ | ✔ | ✔ |
| Może przeglądać i edytować dokumenty innych | ✔ | ✔ | |
| Może usuwać dokumenty innych | ✔ | ✔ | |
| Ma dostęp do folderów innych i może je edytować | ✔ | ✔ | |
| Może usuwać foldery innych | ✔ | ✔ | |
| Szablony | |||
| Może tworzyć szablony | ✔ | ✔ | ✔ |
|
✔ | ✔ | ✔ |
|
✔ | ✔ | ✔ |
| Może wyświetlić szablony innych | ✔ | ✔ | ✔ |
| Może duplikować szablony innych | ✔ | ✔ | ✔ |
| Może tworzyć foldery szablonów | ✔ | ✔ | ✔ |
| Może uzyskać dostęp do folderów innych | ✔ | ✔ | ✔ |
| Może edytować szablony innych | ✔ | ✔ | |
| Może usuwać szablony innych | ✔ | ✔ | |
| Może edytować foldery innych | ✔ | ✔ | |
| Może usuwać foldery innych | ✔ | ✔ | |
| Może osadzać szablony | ✔ | ✔ | |
| Formy | |||
| Może tworzyć formularze | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Może wyświetlać formularze innych |
✔ | ✔ | ✔ |
|
Może duplikować formularze innych |
✔ | ✔ | ✔ |
|
Może edytować formularze innych |
✔ | ✔ | |
|
Może usuwać formularze innych |
✔ | ✔ | |
|
Może publikować formularze i cofać ich publikację |
✔ | ✔ | ✔ |
| Może publikować formularze innych i cofać ich publikację | ✔ | ✔ | |
|
Może wyświetlać odpowiedzi |
✔ | ✔ | ✔ |
|
Może wyświetlać odpowiedzi do formularzy innych |
✔ | ✔ | |
|
Może pobierać pliki CSV z odpowiedziami |
✔ | ✔ | ✔ |
| Może pobierać pliki CSV z odpowiedziami innych | ✔ | ✔ | ✔ |
| Biblioteka treści | |||
| Może tworzyć elementy w bibliotece treści | ✔ | ✔ | ✔ |
| Może wyświetlać elementy innych w bibliotece treści | ✔ | ✔ | ✔ |
| Może tworzyć foldery w bibliotece treści | ✔ | ✔ | ✔ |
| Może edytować elementy innych w bibliotece treści | ✔ | ✔ | |
| Może edytować foldery innych w bibliotece treści | ✔ | ✔ | |
| Biblioteka obrazów | |||
| Może dodawać obrazy | ✔ | ✔ | ✔ |
| Może usuwać własne obrazy | ✔ | ✔ | ✔ |
| Może korzystać z obrazów innych | ✔ | ✔ | ✔ |
| Może usuwać obrazy innych | ✔ | ✔ | |
| Katalog | |||
| Może przeglądać elementy katalogu i korzystać z nich | ✔ | ✔ | ✔ |
| Może tworzyć elementy katalogu | ✔ | ✔ | |
| Może usuwać elementy katalogu | ✔ | ✔ | |
| Treści | |||
| Może ograniczać edycję bloku treści | ✔ | ✔ | |
| Kontakty | |||
| Może wyświetlać kontakty | ✔ | ✔ | ✔ |
| Może tworzyć kontakty | ✔ | ✔ | ✔ |
| Może usuwać kontakty | ✔ | ✔ | ✔ |
| Integracje | |||
| Może włączać i wyłączać integracje | ✔ | ||
| Może przeglądać integracje i żądać ich włączenia | ✔ | ✔ | |
| Obszary robocze | |||
| Może dodawać użytkowników | ✔ | ✔ | |
| Może usuwać użytkowników | ✔ | ||
| Może zmieniać rolę użytkownika | ✔ | ||
| Może zmieniać oznakowanie obszaru roboczego | ✔ | ||
| Może zmieniać ustawienia obszaru roboczego | ✔ | ||
| Motywy | |||
| Może przeglądać i stosować motywy do dokumentów i szablonów | ✔ | ✔ | ✔ |
| Może tworzyć motywy | ✔ | ✔ | |
| Może edytować motywy | ✔ | ✔ | |
| Udostępnianie treści | |||
| Może udostępniać szablony i elementy biblioteki treści | ✔ | ||
| Raportowanie | |||
| Może uzyskać dostęp do raportowania | ✔ | ✔ | |
| Może filtrować treści w pulpicie nawigacyjnym wg członka zespołu | ✔ | ✔ | |
| Zapisane wiadomości e-mail | |||
| Może tworzyć wiadomości e-mail | ✔ | ✔ | ✔ |
| Może korzystać z wiadomości innych | ✔ | ✔ | ✔ |
| Może edytować wiadomości innych | ✔ | ✔ | |
| Może usuwać wiadomości innych | ✔ | ✔ | |
| Przepływ pracy zatwierdzania | |||
| Może włączyć przepływ pracy zatwierdzania i zarządzać nim | ✔ | ✔ | |
| Może zatwierdzać dokumenty | ✔ | ✔ | |
| Podpisywanie osobiście | |||
| Może prowadzić sesje podpisywania osobiście | ✔ | ✔ | ✔ |
Zmienianie roli użytkownika
- Przejdź do ustawień zespołu
- Kliknij rolę użytkownika i wybierz inną rolę z menu rozwijanego
Więcej informacji na temat tworzenia ról niestandardowych znajdziesz tutaj.