White-labeling e-maili wysyłanych z systemu PandaDoc
Uwaga:
Niektóre obrazy i łącza w tym artykule mogą być dostępne tylko w języku angielskim.Dostępność: plan Enterprise*
*Może zostać naliczona dodatkowa opłata za konfigurację.
White-labeling pozwala przesyłać dokumenty PandaDoc z adresu e-mail i niestandardowej poddomeny, które utworzymy dla Ciebie. Ta poddomena będzie zawierała markę Twojej firmy i można ją dostosować. Na przykład, jeżeli Twoja marka to widgetcentral.com, wówczas możemy utworzyć poddomenę twojapoddomena.widgetcentral.com. W tym przykładzie wiadomości e-mail są wysyłane z adresu dokumenty@twojapoddomena.widgetcentral.com. Nazwa poddomeny między znakiem @ i nazwą Twojej domeny może być dowolna, pod warunkiem, że nie jest ona jeszcze zajęta. W części poprzedzającej znak @ można zawrzeć dowolną treść.
Za pomocą tej usługi nie można zmieniać łączy do dokumentów (app.pandadoc.com).
Uwaga:
Konfiguracja tej funkcji wymaga aktualizacji rekordów DNS, dlatego zalecamy Ci skontaktować się w tym celu z działem IT. Więcej informacji znajdziesz poniżej.Domena niestandardowa (white-labeling) zostanie zastosowana do następujących standardowych e-maili PandaDoc:
- e-maile do dostarczania dokumentów
- ostrzeżenie o wygaśnięciu dokumentu
- powiadomienie o ukończeniu dokumentu
- przypomnienie o weryfikacji konta bankowego
Uwaga:
Po skonfigurowaniu usługi white-labelingu wiadomości wymienione powyżej będą wysyłane z Twojej niestandardowej domeny. Nie będzie to mieć wpływu na żadne uprzednio wysłane e-maile czy powiadomienia (czyli te, które zostały już dostarczone).Usługę można skonfigurować dla całego konta lub konkretnego obszaru roboczego.
Ostrzeżenie:
Po włączeniu usługi white-labelingu dla konta, zdarzenie informujące o tym, że konkretny odbiorca otworzył email, widoczne w obszarze Activity (Działanie), nie będzie monitorowane. Nadal będziesz otrzymywać e-maile z powiadomieniem o wyświetleniu dokumentu.Wysłanie żądania do naszego zespołu pomocy
Aby rozpocząć ten proces, właściciel konta PandaDoc musi wysłać na adres support@pandadoc.com żądanie z następującymi informacjami:
- Czu usługa whitelabellingu ma być zastosowana dla całego konta czy określonego obszaru roboczego (należy wymienić obszary robocze)?
- Nazwa poddomeny i adres domeny, które mają być używane (np. dzialsprzedazy@bardzofajnafirma.com).
- Adres e-mail konta PandaDoc (*musi to być właściciel konta PandaDoc).
Kończenie konfiguracji przez użytkownika
Po przetworzeniu żądania użytkownika dodamy domenę e-mail i wyślemy Ci plik PDF ze szczegółowymi instrukcjami na temat samodzielnej aktualizacji rekordów DNS.
Zobacz przykładowe instrukcje poniżej.
Na tym etapie zalecamy skontaktować się ze swoim działem IT, ponieważ zmiany dotyczą ustawień zaawansowanych.
Wymagana będzie aktualizacja:
- rekordów TXT,
- rekordów MX,
- rekordów CNAME.
Plik PDF z instrukcjami zawiera również informacje na temat konfigurowania popularnych domen e-mail. Po zakończeniu czynności prześlij do nas e-mail z informacją, że udało Ci się ukończyć konfigurację.
Ostrzeżenie:
Instrukcje zalecają jedynie korzystanie z rekordów MX, ale coraz więcej dostawców poczty e-mail zaczyna wymagać ich do dostarczania poczty. Dlatego stanowczo zalecamy aktualizację rekordów MX.Kończenie konfiguracji przez PandaDoc
Po otrzymaniu od Ciebie e-maila z potwierdzeniem, że udało Ci się ukończyć aktualizację rekordów DNS, zweryfikujemy status i sfinalizujemy konfigurację white-labelingu dla Twojego konta, o czym powiadomimy Cię drogą mailową.
Zalecamy wysłać dokument testowy, aby sprawdzić, czy usługa white-labelingu została prawidłowo skonfigurowana.
Tak wygląda wiadomość e-mail od PandaDoc (w tym automatyczne i ręczne przypomnienia o podpisaniu dokumentu) po skonfigurowaniu usługi:
