Dodawanie i usuwanie użytkowników

Po dodaniu członków można z łatwością udostępniać i tworzyć wspólnie dokumenty.

Najpierw należy dodać licencje do konta, aby móc zapraszać członków. Więcej informacji znajdziesz poniżej. 

Wyszukiwanie dostępnych licencji lub dodawanie nowych

1. Aby sprawdzić liczbę dostępnych zapasowych licencji, kliknij kolejno opcje Settings (Ustawienia)  Billing (Fakturowanie)  User licenses (Licencje użytkownika), a pojawi się liczba używanych i dostępnych licencji.
2. Kliknij opcję Manage (Zarządzaj), aby dodać więcej licencji. 

Zapraszanie nowych członków za pomocą łącza

Jeśli chcesz zaprosić kilka osób do swojego konta, możesz to zrobić z łatwością za pomocą łącza z zaproszeniem.

Wystarczy skopiować łącze do zaproszenia i udostępnić je swojemu zespołowi. Teraz współpracownicy mogą dołączyć do Twojego obszaru roboczego!

Zapraszanie użytkowników za pomocą łącza

Na początku kliknij przycisk Invite new user (Zaproś nowego użytkownika) na pulpicie nawigacyjnym. Możesz także wybrać opcje Settings (Ustawienia)  Team (Zespół) i kliknąć opcję Invite new user (Zaproś nowego użytkownika).

W obszarze Invite by link(Zaproś za pomocą łącza) w oknie podręcznym wybierz rolę dla każdego nowego użytkownika i rodzaj licencji (jeśli dotyczy), a następnie skopiuj łącze.

Gotowe! Teraz możesz udostępnić łącze współpracownikom.

Udostępnianie wielu łączy do różnych ról konta

Możesz również zaprosić jednocześnie wielu użytkowników z różnymi rolami. Oto jak to zrobić:

1. Kliknij przycisk Invite new user (Zaproś nowego użytkownika) na pulpicie nawigacyjnym lub w ustawieniach zespołu.
2. Wybierz rolę dla nowych użytkowników, których chcesz dołączyć do swojego obszaru roboczego.
3. Kliknij przycisk Copy link (Kopiuj łącze), a potem udostępnij łącze współpracownikom.
4. Wybierz inną rolę w tym samym oknie podręcznym.
5. Powtórz Krok 3, a następnie udostępnij nowe łącze współpracownikom, którzy dołączą do Twojego obszaru roboczego z określoną inną rolą.

Po kliknięciu tego łącza współpracownik będzie musiał dodać dane profilu i kliknąć opcjęJoin workspace (Dołącz do obszaru roboczego).

Zanim wyślesz łącze umożliwiające współpracownikom dołączenie do Twojego obszaru roboczego, sprawdź, czy dla nich masz wystarczająco dużo licencji. Przejdź do ustawień zespołu lub strony rozliczeniowej, aby sprawdzić, ile licencji pozostało.

Uwaga: każda zaproszona osoba może dołączyć do Twojego obszaru roboczego, nawet jeśli nie masz dostępnych licencji. Gdy użytkownik dołącza do Twojego obszaru roboczego za pomocą łącza, otrzymujesz e-mail powiadamiający o tym, że w ciągu 48 godzin od dołączenia użytkownika zostanie naliczona opłata.

W razie potrzeby możesz usunąć nowego użytkownika w ustawieniach zespołu, aby opłata za nową licencję nie została naliczona.

Dezaktywacja łącza z zaproszeniem

Aby dezaktywować łącze z zaproszeniem, kliknij ikonę odświeżania obok łącza. 

Po kliknięciu dezaktywowanego łącza użytkownicy zobaczą poniższy komunikat.

Zapraszanie nowych użytkowników za pomocą e-maila

1. Po dodaniu licencji lub sprawdzeniu, czy posiadasz wystarczająco dużo licencji, kliknij kolejno opcje Settings (Ustawienia)  Team (Zespół)  Invite new users (Zaproś nowych użytkowników).
2. Wpisz adres e-mail, wybierz rolę nowego członka konta — członek, menedżer lub administrator.
3. Jeżeli Twoje konto posiada więcej niż jedną licencję (Standard, E-podpis lub Tylko do odczytu), wybierz licencję dla nowego użytkownika.
4. Nowy członek otrzyma e-mail z powiadomieniem i zaproszeniem do dołączania do Twojego obszaru roboczego. Po kliknięciu opcji Join workspace (Dołącz do obszaru roboczego) członek będzie musiał utworzyć hasło do swojego konta. Zaproszenie będzie mieć stan oczekujący do momentu zaakceptowania go przez współpracownika.
5. Możesz ponownie wysłać zaproszenie (jeżeli adresat nie otrzymał go lub chcesz je wysłać w ramach przypomnienia). Natomiast aby anulować zaproszenie, kliknij menu kontekstowe obok nazwy członka, a następnie wybierz opcję dostępną po umieszczeniu kursora nad ikoną trzech kropek widoczną po prawej stronie nazwy członka zespołu.

Zezwalanie członkom zespołu na dołączanie do Twojego konta

Dostępność: wszystkie plany

Teraz współpracownicy pracujący w tej samej domenie co właściciel Twojego konta mogą z łatwością dołączyć do Twojego konta.

Aby zaprosić inne osoby z domeny do dołączenia do Twojego konta, przejdź do opcji Settings (Ustawienia) w panelu po lewej stronie, kliknij znów opcję Settings (Ustawienia) i zaznacz pole wyboru obok opcji Team settings (Ustawienia zespołu).

Po utworzeniu nowego konta PandaDoc użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie swojego adresu e-mail za pomocą kodu weryfikacyjnego.

Po weryfikacji adresu e-mail nowy użytkownik zobaczy listę kont, do których może dołączyć w ramach swojej domeny.

Jeśli nowy użytkownik wybierze opcję Request Access (Zażądaj dostępu), będzie mógł uzyskać dostęp, gdy właściciel konta wyrazi na to zgodę.

Po otrzymaniu powiadomienia z żądaniem dołączenia nowego użytkownika właściciel konta może wybrać opcję Grant access (Udziel dostępu) w e-mailu z powiadomieniem. Nastąpi wtedy przekierowanie do nowego okna modalnego, w którym będzie można wybrać role i obszary robocze dla nowego użytkownika.

Gdy właściciel konta wybierze opcję Grant access (Udziel dostępu), nowy użytkownik otrzyma e-mail z powiadomieniem i funkcją potwierdzenia, że chce dołączyć do konta. Teraz można rozpocząć współpracę!

Zapraszanie nowych użytkowników za pomocą łącza publicznego

Dostępność: wszystkie plany

Jest jeszcze jeden sposób, w jaki można zezwolić członkom zespołu na dołączanie do Twojego konta — można im wysłać łącze do dokumentu lub szablonu.

Wystarczy skopiować łącze do dokumentu lub szablonu z paska adresu i udostępnić go współpracownikowi. Teraz możecie wspólnie pracować nad danym dokumentem. Proces wygląda następująco:

1. Po kliknięciu łącza członek zespołu musi podać swoją nazwę użytkownika i adres e-mail, aby zażądać dostępu do Twojego konta.
2. Po wybraniu opcji Request access (Zażądaj dostępu), administratorzy Twojego konta otrzymają wiadomości e-mail z powiadomieniem.
3. Każdy administrator może zatwierdzić żądanie, klikając opcję Grant access (Udziel dostępu) w wiadomości e-mail z powiadomieniem. Następnie użytkownik otrzymuje powiadomienie o dołączaniu do Twojego konta.
4. Po kliknięciu opcji Join (Dołącz) w wiadomości e-mail z powiadomieniem do użytkownika zostanie przesłany dokument lub szablon.

Aby wyłączyć tę funkcję, kliknij opcjęSettings (Ustawienia) w panelu po lewej stronie, następnie wybierz ponownie opcję Settings (Ustawienia), przewiń w dół do opcji Team settings (Ustawienia zespołu) i usuń zaznaczenie obok opcji Allow anyone to request access to documents (Zezwalaj wszystkim na wysyłanie żądania dostępu do dokumentów). Na koniec wybierz opcję Save changes (Zapisz zmiany).

Usuwanie członków

1. Aby usunąć użytkownika, kliknij kolejno opcje Settings (Ustawienia)  Team (Zespół), a następnie kliknij ikonę kosza obok nazwy użytkownika, którego chcesz usunąć. Jeżeli ten użytkownik należy do kilku obszarów roboczych, wówczas trzeba go usunąć z każdego obszaru. 
2. Dokumenty usuniętego użytkownika możesz przesłać DW do innego użytkownika na Twoim koncie, aby zabezpieczyć się przed możliwym przeoczeniem powiadomień wysyłanych po podpisaniu dokumentu.
3. Na miejsce usuniętego użytkownika możesz zaprosić inną osobę.

Za jednym razem można usunąć kilku użytkowników. Zaznacz wszystkich użytkowników, którymi chcesz zarządzać i wybierz opcję Delete (Usuń) w prawym górnym rogu.