Dodawaj i usuwaj użytkowników

Dodawanie członków to doskonały sposób na wspólne udostępnianie i tworzenie dokumentów.

Najpierw musisz dodać licencje do swojego konta, a następnie zaprosić członków. Więcej informacji znajdziesz poniżej.

Jeśli chcesz przenieść licencję ze starego użytkownika na nowego, najpierw usuń starego użytkownika. W efekcie będziesz mieć wolną licencję i będzie można zaprosić nowego użytkownika.

Sprawdź dostępne licencje lub dodaj nowe

1. Sprawdź liczbę licencji, które obecnie masz w zapasie, przechodząc do Ustawienia > Rozliczenia > w obszarze Licencje użytkownika, zobaczysz liczbę zajętych i dostępnych licencji.
2. Kliknij Zarządzaj, aby dodać więcej licencji.

Zaproś nowych członków przez link

Jeśli chcesz zaprosić wielu współpracowników na swoje konto, możesz to łatwo zrobić za pomocą naszej funkcji linku z zaproszeniami.

Wszystko, co musisz zrobić, to skopiować link z zaproszeniem i udostępnić go swojemu zespołowi. Wtedy zależy już tylko od Twoich współpracowników czy dołączą do Twojego obszaru roboczego!

Jak zaprosić użytkowników za pomocą linku

Aby rozpocząć, wybierz przycisk Zaproś osoby w panelu nawigacyjnym. Możesz też przejść do opcji Ustawienia > Zespół i licencje, a następnie kliknąć opcję Zaproś nowego użytkownika.

Następnie w wyskakującym okienku w obszarze Zaproś przez link wybierz rolę dla każdego z nowych użytkowników, wybierz typ licencji (jeśli dotyczy), a następnie skopiuj link.

To wszystko! Teraz możesz udostępnić link swoim współpracownikom.

Jak udostępnić wiele linków dla różnych ról na koncie

Możesz również zaprosić jednocześnie wielu użytkowników z różnymi rolami. Oto jak to zrobić:

1. Wybierz Zaproś osoby w lewym panelu nawigacyjnym lub przycisk Zaproś nowego użytkownika w Ustawieniach > Zespół i licencje
2. Wybierz rolę dla nowych użytkowników, których zaprosisz do swojego obszaru roboczego
3. Kliknij przycisk Kopiuj link, a następnie udostępnij ten link swoim współpracownikom
4. Wybierz inną rolę w tym samym wyskakującym okienku
5. Powtórz krok 3, a następnie udostępnij ten nowy link współpracownikom, którzy dołączą do Twojego obszaru roboczego z tą inną rolą

Gdy Twoi współpracownicy klikną ten link, będą musieli dodać szczegóły swojego profilu i kliknąć Dołącz do obszaru roboczego.

Przed wysłaniem linku, który umożliwi współpracownikom dołączenie do Twojego obszaru roboczego, upewnij się, że masz wystarczającą liczbę licencji, aby wszyscy mogli dołączyć. Przejdź do strony Zespoły i licencje lub do strony rozliczeń, aby sprawdzić, ile licencji pozostało.

Pamiętaj, że każdy, kogo zaprosisz, może dołączyć do Twojego obszaru roboczego, nawet jeśli nie masz dostępnych licencji. Gdy użytkownik dołączy do Twojego obszaru roboczego za pomocą linku, otrzymasz wiadomość e-mail z powiadomieniem, że oczekująca opłata jest zaplanowana na 48 godzin od momentu dołączenia użytkownika.

W razie potrzeby możesz usunąć każdego nowego użytkownika w ustawieniach zespołu, aby nie zostać obciążonym za nową licencję.

Jak dezaktywować link z zaproszeniem

Aby dezaktywować link z zaproszeniem, po prostu kliknij ikonę ponownego ładowania obok linku.

Użytkownicy zobaczą tę wiadomość po kliknięciu dezaktywowanego linku.

Zapraszaj nowych użytkowników przez e-mail

1. Po dodaniu licencji lub upewnieniu się, że masz ich wystarczająco dużo, wybierz Zaproś osoby w lewym panelu nawigacyjnym
2. Wybierz kartę Zaproś przez e-mail
3. Wprowadź adres e-mail i wybierz rolę dla nowego konta członka zespołu: Członek zespołu, Menedżer lub Administrator.
4. Jeśli masz więcej niż jeden typ licencji przypisany do swojego konta (Standard, Twórca, Podpis elektroniczny lub Tylko do odczytu), wybierz licencję dla nowego użytkownika. Uwaga: lista rozwijana licencji znika, jeśli zaprosisz użytkownika, który jest już częścią Twojej organizacji w innym obszarze roboczym. Po zaproszeniu będą mieli taką samą licencję, jak w innym obszarze roboczym.
5. Nowy członek zespołu otrzyma powiadomienie wiadomością e-mail z zaproszeniem do dołączenia do Twojego obszaru roboczego. Kliknie Dołącz do obszaru roboczego i utworzy hasło do swojego konta. Zaproszenie będzie w stanie oczekiwania, dopóki Twój współpracownik go nie zaakceptuje.
6. Możesz ponownie wysłać zaproszenie (w przypadku, gdy nie otrzymali go lub jako przypomnienie) lub anulować je, klikając menu kontekstowe obok imienia członka zespołu i wybierając opcję (trzy kropki po prawej stronie członka zespołu po najechaniu kursorem na imię).

 

Zezwalanie członkom zespołu na dołączanie do Twojego konta

Dostępność: wszystkie plany

Twoi współpracownicy mogą łatwo dołączyć do Twojego konta, jeśli pracują w tej samej domenie, co właściciel Twojego konta.

Aby zaprosić inne osoby ze swojej domeny do dołączenia do Twojego konta, najpierw wybierz swoje zdjęcie profilowe w lewym dolnym rogu, aby uzyskać dostęp do Ustawień, wybierz Domyślne ustawienia obszaru roboczego, a następnie zaznacz pole wyboru obok Ustawień zespołu.

Gdy nowy użytkownik utworzy konto PandaDoc, zostanie poproszony o potwierdzenie swojego adresu e-mail poprzez wprowadzenie kodu weryfikacyjnego.

Gdy nowy użytkownik zweryfikuje swój adres e-mail, zobaczy listę kont, do których może dołączyć w swojej domenie.

Gdy nowy użytkownik wybierze opcję Poproś o dostęp, otrzyma dostęp po zatwierdzeniu jego żądania przez właściciela konta.

Gdy właściciel konta zostanie powiadomiony o prośbie nowego użytkownika o dołączenie, może wybrać Udziel dostępu w powiadomieniu e-mail. Następnie zostaną przekierowani do nowego okna modalnego, w którym mogą wybrać role i obszary robocze dla nowego użytkownika.

Gdy właściciel wybierze Przyznaj dostęp, nowy użytkownik otrzyma powiadomienie e-mailem, które pozwoli mu potwierdzić, że chce dołączyć do konta. I wtedy można rozpocząć współpracę!

Zapraszaj nowych użytkowników za pomocą publicznego linku

Dostępność: wszystkie plany

Innym sposobem, aby zezwolić kolegom z zespołu na dołączenie do Twojego konta, jest wysłanie im linku do dokumentu lub szablonu.

Po prostu skopiuj link do dokumentu lub szablonu z paska adresu, udostępnij go kolegom z zespołu i zacznijcie nad nim pracować razem! Oto jak to działa:

1. Twój kolega z zespołu klika link, a następnie jest proszony o wprowadzenie swojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail (w przypadku dostępu tylko do adresu e-mail z dokumentem), aby poprosić o dostęp do swojego konta
2. Po wybraniu opcji Poproś o dostęp do administratorów Twojego konta są wysyłane powiadomienia e-mail
3. Każdy administrator może zatwierdzić prośbę, klikając Przyznaj dostęp w powiadomieniu e-mail, w którym to momencie użytkownik otrzymuje powiadomienie o dołączeniu do konta
4. Gdy użytkownik kliknie Dołącz w powiadomieniu e-mail, zostanie wysłany do dokumentu lub szablonu

Aby wyłączyć tę funkcję, najpierw wybierz swoje zdjęcie profilowe w lewym dolnym rogu, aby uzyskać dostęp do Ustawień, wybierz domyślne ustawienia obszaru roboczego, a następnie przewiń w dół do ustawień zespołu i odznacz opcję „Zezwalaj każdemu na żądanie dostępu do dokumentów”. Na koniec wybierz Zapisz zmiany.

Usuń członków

1. Aby usunąć członka zespołu,wybierz swoje zdjęcie profilowe w lewym dolnym rogu, aby uzyskać dostęp do Ustawień, wybierz Zespół i licencje.
2. Najedź kursorem na użytkownika i wybierz trzy pionowe kropki po prawej stronie, a następnie wybierzUsuń użytkownika z menu rozwijanego. Jeśli ta osoba jest członkiem zespołu wieluobszarów roboczych, możesz usunąć ich ze wszystkich obszarów jednocześnie. Aby to zrobić, zaznacz opcję „Usuń ze wszystkich obszarów roboczych”.

   Uwaga:

   Użytkownik nie zostanie usunięty z obszaru roboczego, w którym masz rolę Członka zespołu.
3. Możesz skopiować innego użytkownika ze swojego konta do dokumentów usuniętego użytkownika, aby nie stracić ważnych powiadomień po podpisaniu dokumentu.
4. Zaproś inną osobę, jeśli chcesz zastąpić członka zespołu.

Możesz usunąć wielu użytkowników naraz. Zaznacz wszystkich użytkowników, którymi chcesz zarządzać, w prawym górnym rogu wybierz Usuń użytkownika.