Raty

Avatar
Marya Maksimchuk
  • Zaktualizowano

Dostępność: wszystkie plany

Uwaga:

Niektóre obrazy i łącza w tym artykule mogą być dostępne tylko w języku angielskim.

Nasza funkcja rat zapewnia większą elastyczność w zakresie pobierania płatności poprzez podzielenie ich na dwie części.

W tym artykule szczegółowo opisano działanie rat w PandaDoc i poprowadzono Cię przez proces ich konfiguracji.

Przejdź do:

Jak skonfigurować raty

Uwaga:

Jeśli masz skonfigurowane płatności w istniejącym dokumencie, zalecamy usunięcie aplikacji płatniczej z dokumentu i dodanie jej ponownie, aby zapewnić kompatybilność z funkcją rat.
  1. Otwórz szablon, dokument lub formularz, a następnie wybierz Aplikacje w prawym panelu.
  2. Wybierz Płatności, aby je dodać.
  3. Wybierz i skonfiguruj bramkę płatności, jeśli jeszcze nie została skonfigurowana.
  4. W sekcji Płatności przypisz płatnika i określ kwotę płatności.

    Uwaga:

    Płatność musi przekroczyćminimalną kwotę opłaty ustaloną przez Stripe.

    Ważne:

    Typ płatności ratalnej zostanie wyłączony, jeśli wycena obejmuje pozycje z cenami cyklicznymi.
  5. Przewiń w dół do opcji Raty i wybierz ikonę koła zębatego.
  6. Wybierz opcję „Podziel sumę na dwie części” i ustal odstęp pomiędzy płatnościami. Możesz dodać niestandardowy interwał lub wybrać go z listy rozwijanej. Wszelkie wpisane niestandardowe interwały zostaną zapisane do wykorzystania w przyszłości.

    Ważne:

    Interwał nie może przekraczać 90 dni.
  7. W razie potrzeby dostosuj procent płatności.
  8. Wybierz Zapisz.

W płatnościach zostanie wyświetlona kwota powiązana z procentem raty skonfigurowanym w sekcji Raty.

Po skonfigurowaniu aplikacji płatniczej i przygotowaniu dokumentu, podczas wysyłania dokumentu pojawi się przypomnienie zawierające szczegółowe informacje o aplikacji płatniczej.

Jak dokonać płatności ratalnej za dokument

Oto, co będzie musiał zrobić klient, aby zapłacić za dokument PandaDoc w ratach:

  1. Należy przejrzeć dokument, wypełnić wymagane pola i wybrać opcję Zakończ u góry strony, aby dokończyć.
  2. Po podpisaniu i sfinalizowaniu dokumentu przez wszystkie strony płatnik otrzyma wyskakujące powiadomienie zawierające podsumowanie płatności. Zarówno nadawca dokumentu, jak i klient zostaną powiadomieni o terminie płatności pierwszej raty.
  3. Po wybraniu Kontynuuj płatność płatnik zostanie przekierowany na stronę płatności.
  4. Aby dokonać pierwszej płatności, płatnik musi wybrać opcję płatności, podać dane do płatności i opłacić pierwszą ratę.

Po zrealizowaniu pierwszej płatności jej status w podsumowaniu płatności zmieni się na „Zapłacona”. Po tym płatnik może przystąpić do płatności drugiej raty.

Ważne:

Płatnik nie będzie miał możliwości dokonania płatności drugiej raty do czasu uregulowania pierwszej.

Jak śledzić płatności ratalne

Zarówno nadawca dokumentu, jak i płatnik otrzymają następujące powiadomienia e-mail o płatności rat:

  • Należy dokonać pierwszej płatności.
  • Pierwsza płatność została ukończona. Status dokumentu pozostanie oznaczony jako „Oczekiwanie na płatność” do czasu zakończenia drugiej płatności.
  • Przypominamy, że drugą płatność należy uiścić za trzy dni.
  • Druga płatność została ukończona. W tym momencie status dokumentu zmieni się na „Zapłacony”.

Dodatkowo nadawca dokumentu może przeglądać działania płatnicze w zakładkach Ścieżka audytu i Ostatnia aktywność.

Powiązane artykuły