Homepagina
Opmerking:
Sommige afbeeldingen en koppelingen in dit artikel zijn mogelijk alleen beschikbaar in het Engels.De homepagina is het eerste wat u ziet wanneer u op uw PandaDoc-account inlogt. Op de homepagina kunt u de laatste activiteit van uw documenten volgen en snel alle documenten identificeren die aandacht nodig hebben.
De hompagina bestaat uit twee hoofdonderdelen:
- Uw activiteit
- Werkruimte-activiteit
Opmerking:
Gebruikers met een rol als lid hebben geen toegang tot de werkruimte-activiteit.Laten we dieper ingaan op elk onderdeel.
Uw activiteit
Uw activiteit is de beste plaats om de voortgang van documenten die u hebt verzonden te controleren en om te reageren op documenten die uw aandacht vereisen.
Op het tabblad "Concepten" kunt u alle documenten bekijken die u hebt gemaakt maar nog niet hebt verzonden, evenals documenten die zijn verzonden maar later zijn bewerkt en teruggebracht naar de conceptstatus.
Het tabblad 'Vereiste acties' toont alle documenten die uw handtekening, goedkeuring of enige andere actie nodig hebben om ze te kunnen voltooien.
Op het tabblad 'Wachten op anderen' kunt u eenvoudig al uw verzonden documenten bekijken die nog niet zijn voltooid en gefinaliseerd. Hier vindt u documenten met de status 'Verzonden', 'Bekeken', 'Bewerkingen voorstellen', 'In afwachting van betaling' en 'Ter goedkeuring'.
Tip:
Op het tabblad 'Wachten op anderen' kunt u ontvangers er snel aan herinneren om het document te ondertekenen. Plaats hiervoor de muisaanwijzer aan de rechterzijde van een document, klik op de drie verticale ellipsen en selecteer Herinnering verzenden.
Het tabblad 'Voltooid' toont al uw voltooide documenten (inclusief degene die zijn betaald), evenals geweigerde en verlopen documenten.
U kunt documenten filteren op tijdsbestek en sorteren op laatste update, vervaldatum en status. Standaard ziet u de documenten die in de afgelopen drie maanden zijn gemaakt.
Opmerking:
De homepagina toont alleen documenten die in het afgelopen jaar zijn gemaakt. Als u op zoek bent naar oudere documenten, gaat u naar de documentlijst.U kunt het tabblad Uw activiteit uitschakelen in Instellingen Profiel door de homepagina-schakelaar uit te zetten.
Werkruimte-activiteit
Opmerking:
Gebruikers met een rol als lid hebben geen toegang tot de werkruimte-activiteit.Werkruimte-activiteit is ontworpen om inzicht te bieden in uw pijpleiding (of die van uw team). De tegels tonen recente documenten gesorteerd op hun huidige status. Houd er rekening mee dat een document maar één status kan hebben. Hier is een kort overzicht van elke status:
- Concept: een document dat momenteel wordt bewerkt en nog niet is verzonden
- Ter goedkeuring: een document dat in afwachting is om intern te worden goedgekeurd (beschikbaar voor accounts waarvoor goedkeuringsworkflows zijn ingeschakeld)
- Verzonden: een document dat naar de ontvangers is verzonden, maar nog niet is bekeken
- Bekeken: een document dat door de ontvangers is geopend
- Bewerkingen voorstellen: een document dat door een ontvanger wordt bekeken
- Voltooid: een document dat door alle ondertekenaars is voltooid
- In afwachting van betaling: een document dat voltooid is, maar nog niet is betaald (beschikbaar voor accounts met een ingeschakelde betalingsintegratie)
- Betaald: een document dat voltooid en betaald is
- Verlopen: een document dat niet voltooid is binnen het toegestane tijdsbestek
- Geweigerd: als een deal verloren gaat, kunt u aan een document deze status geven
Op elke statustegel ziet u een totale waarde. Dit geeft het bedrag aan inkomsten weer dat momenteel in elke status zit binnen het geselecteerde tijdsbestek. Deze worden berekend op basis van de waarde van elk document. Alleen documenten in uw standaard werkruimtevaluta worden in deze berekening meegenomen.
Filters werkruimte-activiteit
U kunt uw documenten op de volgende manieren verder filteren:
- Als u een manager of beheerder bent, kunt u onder de werkruimtenaam de documenten van uw team bekijken en filteren op teamlid.
- U kunt documenten ook filteren op tijdsbestek: 1 week, 1 maand, 3 maanden of 1 jaar (tijdsbestekfilters zijn niet beschikbaar bij Free eSign).