Conditionele, slimme content voor zenders
Opmerking:
Sommige afbeeldingen en koppelingen in dit artikel zijn mogelijk alleen beschikbaar in het Engels.Met conditionele, slimme content van PandaDoc kunt u dynamisch items van de content-bibliotheek gebruiken op basis van variabele waarden wanneer een gebruiker een document genereert op basis van een sjabloon.
Beschikbaarheid: Enterprise-abonnement
Opmerking:
Een gebruiker met een administratieve rol of rol als manager kan conditionele content instellen in alle sjablonen. Een gebruiker met een rol als teamlid kan alleen conditionele content instellen in hun eigen sjablonen.Sla over en ga naar:
Bekijk een overzichtsvideo:
Het instellen van regels voor conditionele content
Begin met het toevoegen van een slim contentblok aan uw sjabloon. Klik vervolgens op het blok of op Eigenschappen in het zwevende paneel. Klik dan op Conditionele content. Ga verder door Regel toevoegen te selecteren in het eigenschappenpaneel aan de rechterkant.
Opmerking:
U kunt geen slim contentblok toevoegen aan een voorpagina of een geüploade pagina.Selecteer in de pop-up de variabele waarop uw regel is gebaseerd. U kunt een variabele kiezen uit de vervolgkeuzelijst of u kunt uw CRM-variabele invoeren. Zorg ervoor dat de naam van de CRM-variabele exact hetzelfde is in de regel en de CRM.
Opmerking:
U kunt maximaal 50 voorwaarden per regel instellen, met een maximum van 10 items van de content-bibliotheek per voorwaarde.Regels zijn gebaseerd op als/dan-logica.
In de Als-sectie moet u een variabele waarde opgeven op basis van welke items van de content-bibliotheek automatisch worden ingevuld in het slimme contentblok. Conditionele content kan gebaseerd zijn op een rol of systeemvariabele (inclusief prijstabelvariabelen) of een van uw CRM-variabelen.
Opmerking:
Het is van cruciaal belang dat u de variabele precies spelt zoals deze is gespeld in het tabblad PandaDoc-variabelen of uw lijst met CRM-variabelen. Waarden van variabelen zijn echter niet hoofdlettergevoelig (voorbeeld: "USA" is hetzelfde als "usa").
Geef in de sectie Vervolgens op welke items van de content-bibliotheek moeten worden toegevoegd als de waarde van de variabele overeenkomt met de voorwaarde. U kunt maximaal 10 items van de content-bibliotheek per voorwaarde toevoegen.
Nadat u de items van de content-bibliotheek heeft geselecteerd om toe te voegen, slaat u uw regel op door Opslaan te selecteren.
Als er aan geen voorwaarden wordt voldaan, wordt een slim contentblok verborgen bij het verzenden. In dergelijke gevallen kunt u ook standaarditems van de content-bibliotheek selecteren die moeten worden ingevuld.
Het bewerken van een regel
Om wijzigingen in een regel aan te brengen, opent u uw sjabloon en selecteert u slim contentblok. Klik vervolgens op Regel bewerken in het zwevende paneel of klik op de penpictogram van Regel bewerken in het voorbeeldvenster voor regels in het eigenschappenpaneel aan de rechterkant.
Rol- en systeemvariabelen van PandaDoc die kunnen worden gebruikt om regels voor conditionele content in te stellen.
- TemplateRoleName.FirstName
- TemplateRoleName.LastName
- TemplateRoleName.Email
- TemplateRoleName.Company
- TemplateRoleName.Phone
- TemplateRoleName.Country
- TemplateRoleName.State
- TemplateRoleName.City
- TemplateRoleName.StreetAddress
- TemplateRoleName.PostalCode
- TemplateRoleName.Title
TemplateRoleName verwijst meestal naar Klant en Verzender — dus Client.RoleName en Sender.RoleName.
- PricingTableName.Subtotal
- PricingTableName.Discount
- PricingTableName.Tax
- PricingTableName.Lineitemtaxtotal
- PricingTableName.Fee
- PricingTableName.LineItemDiscountTotal
- PricingTableName.TotalQTY
- PricingTableName.Total
Opmerking:
Prijstabelvariabelen gebruiken gegevens uit de voettekst van de prijstabel in uw sjabloon. Elke rij die u aan de voettekst van uw prijstabel toevoegt, wordt weergegeven als een variabele, zolang deze een waarde heeft.- Document.CreatedDate
- Document.RefNumber
- Document.SeqNumber
- Document.Value
Het aanmaken van een document voor een sjabloon met conditionele, slimme content
Documenten aanmaken via CRM
Meer informatie over het doorgeven van informatie met variabelen in HubSpot, Pipedrive en Salesforce. Hier is een artikel over specifieke CRM's.
Als uw regel is gebaseerd op een CRM-variabele, opent u de CRM-entiteit waaruit u uw variabele hebt gekopieerd en selecteert u vervolgens Een nieuw document aanmaken in de PandaDoc-widget.
Nadat u uw sjabloon hebt gekozen en een document hebt aangemaakt, wordt uw slimme content automatisch gevuld met vooraf geselecteerde items van de content-bibliotheek als aan een regelvoorwaarde wordt voldaan. Als er niet aan de voorwaarden wordt voldaan, wordt het slimme contentblok verborgen voor ontvangers wanneer u het document verzendt, of wordt de standaardinhoud automatisch ingevuld.
Documenten aanmaken in de editor
Als uw regel is gebaseerd op een rolvariabele, prijstabelvariabele, systeemvariabele of aangepaste variabele van PandaDoc, selecteer dan Dit sjabloon gebruiken bovenaan de pagina om zo eerst een document te genereren. Wijs ontvangers toe aan de rollen in uw sjabloon en selecteer vervolgens Doorgaan.
Items in de content-bibliotheek in uw gegenereerde document worden automatisch ingevuld op basis van de contactgegevens/prijstabel/systeeminformatie.
Als er een fout in een voorwaarde verschijnt en een verkeerd item in de content-bibliotheek is ingevuld, kunt u dit eenvoudig herstellen in het gegenereerde document. Ga naar het tabblad Variabelen in het paneel aan de rechterkant, zoek de variabele waarop uw regel is gebaseerd en voer vervolgens de juiste waarde in. Het slimme contentblok wordt dan automatisch bijgewerkt.
Conditionele, slimme content van PandaDoc via API
U kunt een slim contentblok in een sjabloon toevoegen en onze openbare API gebruiken om items van de content-bibliotheek in te voegen. Meer informatie hierover vindt u hier.
Functionele beperkingen van CRM en editor
- Gebruikers kunnen alleen op sjabloonniveau een slim contentblok met conditionele regels toevoegen om het proces voor het genereren van documenten te automatiseren.
- Gebruikers kunnen één regel per slim contentblok aanmaken.
- Gebruikers kunnen tot 50 voorwaarden per slim contentblok creëren.
- Gebruikers kunnen maximaal 10 items van de content-bibliotheek per voorwaarde selecteren.
- Gebruikers kunnen zoveel slimme contentblokken in de sjabloon hebben als nodig is.
- Variabele waarden zijn niet hoofdlettergevoelig.
- Versiegeschiedenis slaat geen conditionele regels op voor slimme contentblokken.
- Conditionele regels binnen het slimme contentblok worden opgeslagen wanneer u een blok dupliceert, maar niet wanneer u een pagina dupliceert die een slim inhoudsblok bevat.
- In het geval van duplicatie van sjablonen, worden alle voorwaardelijke regels in de sjabloon opgeslagen.
- Slimme content werkt niet bij bulkverzending.
- Een prijstabel voegt geen producten samen als deze is opgeslagen als een item van de content-bibliotheek binnen een slim contentblok. Een prijstabel met producten uit een catalogus zal echter wel werken.
- Slimme content binnen gedeelde sjablonen werkt in de weergavemodus in andere werkruimten als u ook items van de content-bibliotheek deelt die overeenkomen.
- Onze mobiele app ondersteunt momenteel geen items van de content-bibliotheek. Als gevolg hiervan is het niet mogelijk om tijdens het gebruik van de mobiele app te werken met slimme contentblokken op documentniveau.
Geplande verbeteringen
- Gebruikers kunnen tijdens het aanmaken van documenten in de editor met slimme content werken, zowel voor inhoud met één pagina als voor inhoud met meerdere pagina's. Gebruikers kunnen de variabele waarde wijzigen (via de vervolgkeuzelijst) om contentupdates te activeren.
- Gegevens samenvoegen in prijstabellen werkt via slimme content.
- Vereiste/niet-vereiste slimme contentblokken voor de vooraf geselecteerde contentoptie.
- Verbeterd aanpassingsvermogen van slimme inhoud in onze mobiele app.
- Geavanceerde logica binnen regels.
- Prijstabel als trigger.