Gebruikerslicenties

Met gebruikerslicenties perfect de kosten slim beheren. Als u bijvoorbeeld alleen documenten goedkeurt, maar ze niet aanmaakt en verzendt, kunt u profiteren van onze gebruikerslicentie Alleen-lezen. Of, als uw HR-team PDF's uploadt maar geen nieuwe documenten in PandaDoc maakt, kunt u hen de eSignature gebruikerslicentie toewijzen.

Neem contact op met uw CSM of, als u niet weet wie uw CSM is, met ons ondersteuningsteam op support@pandadoc.com om te vragen hoe u kunt profiteren van gebruikerslicenties.

Soorten gebruikerslicenties:

• Alleen-lezen: kan documenten bekijken, goedkeuren en commentaar geven. Kan geen documenten maken of verzenden.
• eSignature: kan documenten maken via het uploaden van een bestand (zoals .pdf of .docx), en kan ook documenten verzenden. Kan velden bovenin toevoegen.
• Standaard: kan documenten creëren via uploaden of in ons eigen editor-programma, met volledige toegang tot documentaanpassing.

Wat is het verschil tussen accountrollen en gebruikerslicenties?

Eén gebruiker kan verschillende rollen in verschillende werkruimten hebben. Licenties kunnen echter niet buiten het account worden verwisseld. Bijvoorbeeld, John Smith kan lid zijn in werkruimte A en een beheerder in werkruimte B, maar hij kan geen Alleen-lezen licentie hebben in werkruimte A en een standaardlicentie in werkruimte B.

Denk aan gebruikerslicenties in termen van documentcreatie: een alleen-lezen gebruikerslicentie maakt het alleen mogelijk om documenten te bekijken; een eSignature gebruikerslicentie maakt het mogelijk om documenten te creëren via upload; en een standaard gebruikerslicentie maakt het mogelijk dat documenten gemaakt kunnen worden via uploaden en ook in ons eigen editor-programma. Accountrollen bepalen al het andere, van welke documenten de gebruiker kan openen en of ze integraties kunnen verbinden, tot het goedkeuren van documenten, het uitnodigen van andere gebruikers, en nog veel meer.

Licenties binnen uw account bekijken

Als u een overzicht van licenties in uw account wilt zien, ga dan naar Instellingen Team en kijk bovenaan de pagina. U vindt een uitsplitsing van elk licentietype, hoeveel er geactiveerd zijn en hoeveel u er nog heeft. Let op, dit is hoe licenties worden gebruikt voor alle werkruimten in uw account.

Als u wilt zien welke gebruiker welk type licentie heeft, zonder wijzigingen aan te hoeven brengen, kunt u ook naar Instellingen Team gaan, en de licentiekolom aan de rechterkant bekijken.

Als u de licentie van een gebruiker wilt wijzigen, ga dan naar deze sectie.

Een licentie toekennen aan een gebruiker

Als uw PandaDoc account geen gebruikerslicenties heeft, neem dan contact op met uw CSM of, als u niet weet wie uw CSM is, ons ondersteuningsteam op support@pandadoc.com.

Een nieuwe gebruiker toevoegen en een licentie toewijzen

Ga naar Instellingen Team en klik op Nieuwe gebruikers uitnodigen. Voer vervolgens het e-mailadres van de nieuwe gebruiker in, wijs een accountrol toe en wijs een gebruikerslicentie toe.

Als u, nadat u het e-mail adres heeft ingevoerd, geen licentie kunt toewijzen, betekent dit dat de gebruiker al is uitgenodigd voor uw account of dat zij een aparte account hebben bij PandaDoc. Om te controleren of de gebruiker al is uitgenodigd, kijkt u in de lijst met teamleden in elke werkruimte (als er meer dan één is).

Als u de gebruiker niet kunt vinden in uw account, maar nog steeds geen uitnodiging kunt sturen, neem dan contact op met ons ondersteuningsteam via support@pandadoc.com en wij helpen u verder.

De licentie van een gebruiker wijzigen

U kunt de licentie van een bestaande gebruiker wijzigen als u reserve licenties heeft.

1. Ga naar Instellingen Facturering. Klik op het administratiepaneel pictogram in de linkerbovenhoek, selecteer dan Gebruikers.
2. Klik vervolgens op een gebruiker en dan op de naam van de licentie aan de rechterkant.
3. Selecteer een andere licentie en klik vervolgens op Opslaan.

Geen licenties meer? Neem contact op met uw CSM of, als u niet weet wie uw CSM is, ons ondersteuningsteam op support@pandadoc.com om te vragen hoe u meer licenties aan uw account kunt toevoegen.