Prijstabel 2.0. Uw prijstabel toevoegen en instellen
Opmerking:
Sommige afbeeldingen en koppelingen in dit artikel zijn mogelijk alleen beschikbaar in het Engels.Dit artikel helpt u om te beginnen met de prijstabel.
Sla over en ga naar:
Voeg eerst het blok met de prijstabel toe aan uw document.
Producten toevoegen
Om regelitems toe te voegen, begint u te typen in de kolom Naam — auto-suggest zal beschikbare opties uit uw catalogus tonen (op voorwaarde dat u producten in uw catalogus heeft). U kunt ook klikken op Uit catalogus om producten uit uw catalogus te importeren. U kunt ook rechts in een willekeurige cel klikken en Invoegen uit onderstaande catalogus selecteren om snel een nieuw item toe te voegen. U kunt ook handmatig regelitems in uw prijstabel invoeren.
Nadat u een item uit uw catalogus heeft geïmporteerd, worden de aangepaste velden automatisch toegevoegd als verborgen kolommen. Om een aangepast veld weer te geven, klikt u op het plusteken aan de rechterkant van de prijstabel of klik rechts in een willekeurige cel. Kies vervolgens uw aangepaste veld uit de verborgen kolommen.
Als u de productbeschrijving in een aparte kolom wilt weergeven in plaats van onder de productnaam, verberg dan de kolom Naam door er met de rechtermuisknop op te klikken Kolom verbergen. Klik vervolgens op het plusteken aan de rechterkant van de prijstabel, of klik met de rechtermuisknop in een willekeurige cel, en onder Verborgen toevoegen selecteert u de naamkolom en de kolom met de omschrijving, waarbij u ze afzonderlijk toevoegt. Let op, deze actie kan niet worden teruggedraaid.
Prijstabel valuta instellen
Navigeer naar eigenschappen van de prijstabel en selecteer de tabel valuta.
Als u documentwaarde gebruikt, zorg er dan voor dat de valuta in de documentwaarde-instellingen overeenkomt met de valuta in de prijstabel. Anders wordt de prijstabel niet opgenomen in de berekening van de documentwaarde.
Kolommen verbergen/tonen
Wilt u niet dat bepaalde kolommen worden weergegeven in de prijstabel? Geen probleem! Klik op een willekeurige cel in de kolom, klik op het kleine pijltje in de rechterbovenhoek, of klik met de rechtermuisknop in een cel, en selecteer Kolommen verbergen.
Wanneer een kolom is verborgen, is het nog steeds opgenomen in de berekening.
Om de verborgen kolom terug te halen, klikt u op het plusteken aan de rechterkant van de prijstabel of klikt u met de rechtermuisknop in een willekeurige cel.
Op dezelfde manier kunt u subtotaal, korting, belasting en totaal in de voettekst van de prijstabel verbergen. Korting en belasting kunnen ook worden verwijderd.
Kosten, kortingen en belastingen toevoegen
Klik op het plusteken aan de rechterkant van de prijstabel of klik met de rechtermuisknop in een willekeurige cel om een nieuwe kolom toe te voegen. U heeft de volgende opties:
- Tekst
- Belasting
- Korting
- Kosten
- Extra vermenigvuldigingsfactor
U kunt kolommen die u heeft gemaakt verbergen of verwijderen. Klik eenvoudig op een cel in die kolom, klik dan op het kleine pijltje in de rechterbovenhoek, of klik met de rechtermuisknop in een willekeurige cel, en kies ofwel Kolom verbergen of Kolom verwijderen.
Kolommen en rijen verplaatsen
Het is gemakkelijk om kolommen en rijen te verplaatsen. Klik en versleep het groene label bovenaan de kolom of aan de linkerkant van de rij:
Productgegevens vanuit uw CRM importeren
Als u een van onze integraties gebruikt om documenten rechtstreeks vanuit uw CRM te maken, kunt u de functie Gegevens samenvoegen inschakelen op uw prijstabel in een sjabloon. Dit stelt u in staat om producten vanuit uw CRM naar uw prijstabel te sturen.
Opmerking:
Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige integraties. Raadpleeg een handleiding over uw CRM-integratie met PandaDoc.
Berekening van kosten en winstmarge
Beschikbaarheid: Business- en Enterprise-abonnementen
U kunt uw winstmarge eenvoudig berekenen en controleren op basis van de kosten en prijzen van artikelen in uw prijstabellen.
Activeer de berekening van de winstmarge in de Add-on winkel onder Voorstel & Quotes.
Opmerking:
De kolom Kosten in de prijstabel, evenals de % Winstmarge-app in het rechter paneel, zijn alleen zichtbaar voor u en iedereen die uw PandaDoc account gebruikt. Uw ontvangers zien deze informatie niet in uw document.Om uw winstmarge te berekenen, opent u een sjabloon of document met een prijstabel en volgt u deze stappen:
- Klik op het rechterpaneel in uw prijstabel en kies Kosten onder Verborgen toevoegen.
- Als u geen kosten heeft toegevoegd aan een product in uw catalogus en de waarde ervan is 0, klik dan op de cel in de kolom en voeg er een waarde aan toe. (Klik hier voor meer informatie over onze catalogusfunctie)
- Ga naar Apps aan de rechterkant, klik vervolgens op +Toevoegen op de %Winstmarge-tegel.
Dat is alles! U kunt nu uw automatisch berekende winstmarge zien.
Opmerking:
Belasting is niet inbegrepen in % Winstmarge-berekeningen.Tip:
Door de % Winstmarge-app aan uw sjablonen toe te voegen, wordt deze standaard ingeschakeld in alle documenten die op basis van uw sjablonen worden aangemaakt.In de %Winstmarge-app worden de kosten berekend door de kosten van alle items toe te voegen. Winst wordt weergegeven als een waarde en de marge als een percentage. De winst wordt berekend op basis van prijs - kosten. Marge wordt berekend op basis van (prijs - kosten) / prijs.
Als uw sjabloon of document meerdere prijstabellen bevat, kunt u er gemakkelijk doorheen navigeren door op een tabel te klikken in de % Winstmarge-app.
Prijstabelvariabelen
Met variabelen in de prijzentabel kunt u gegevens uit de voettekst van de prijzentabel gemakkelijk hergebruiken in uw sjabloon, document of formulier. Elke rij die u aan de voettekst van uw prijstabel toevoegt, verschijnt als variabele, zolang deze een waarde heeft.
Om de lijst met variabelen te openen, klikt u eerst op een prijzentabel in uw sjabloon, document of formulier. Klik vervolgens op Eigenschappen in het zwevende paneel en selecteer Variabelen aan de rechterkant. Klik ten slotte op het pictogram Kopiëren naast de naam van de variabele en plak de variabele in de inhoud van uw document.
U kunt de variabelen van de prijstabel ook vinden bij Variabelen in het tabblad aan de rechterkant.
Opmerking:
Als u de naam van een prijstabel wijzigt, zullen de variabelen deze wijziging automatisch weergeven.Prijstabel afbeeldingen
Uw voorstellen en quotes zien er nog professioneler uit als u afbeeldingen van producten aan uw catalogus toevoegt.
Zodra u een product importeert van uw catalogus naar een prijstabel, verschijnen alle afbeeldingen die bij het product horen onder de productbeschrijving in de kolom Naam.
Opmerking:
Alleen .jpg- en .png-bestanden kunnen worden gebruikt als catalogus productafbeeldingen.
Om een afbeelding te verwijderen, klikt u eerst op de afbeelding zelf en vervolgens op de prullenbak.
Om de grootte van een afbeelding aan te passen, klikt u eerst op de pijlknop voor celopties (stap 1 in de schermafbeelding hieronder). Beweeg de cursor in het vervolgkeuzemenu over Afbeeldingsgrootte en kies Standaard of Aan cel aanpassen (stap 2 in de schermafbeelding hieronder).
Een andere manier om de grootte van een afbeelding aan te passen is met de cursor over de verticale rand van een kolom te gaan tot deze groen oplicht, en dan de rand te verslepen om de breedte van de kolom aan te passen. De afbeelding zal dienovereenkomstig wijzigen.
U en de ontvangers van uw document kunnen een voorbeeld van een productafbeelding bekijken door erop te klikken. De voorvertoningsmodus omvat alle afbeeldingen in de cel.
Tip:
Als u een aparte kolom wilt maken voor afbeeldingen en voor de naam en beschrijving van het product, verberg dan de kolom Naam en voeg deze nieuwe kolommen toe.
Gerelateerde artikelen
Een PandaDoc-prijstabel kan veel meer doen! Volg de links hieronder voor details over andere functies: