Vernieuwingsmelding

U kunt nu het vernieuwen van documenten volgen binnen PandaDoc. Bekijk welke documenten binnenkort moeten worden vernieuwd in uw documentenlijst en stel e-mails voor vernieuwingsmeldingen in.

Beschikbaarheid abonnement: Enterprise

Vernieuwingsmelding instellen voor sjablonen en documenten

Stel vernieuwingsmelding in voor een specifiek sjabloon, zodat elk document dat op basis van die sjabloon is gemaakt, die instellingen voor vernieuwingsmelding overneemt. U kunt ook een vernieuwingsmelding instellen voor een individueel document met elke status.

Open een sjabloon/document, klik op de ellipsen Vernieuwingsinstellingen. Stel in uw:

1. Vernieuwingsdatum: kies een bepaald aantal maanden na voltooiing van het document of na een specifieke datum
2. Meldingse-mail: schakel een e-mailbericht over de vernieuwing in voor de eigenaar van het document en kies wanneer het moet worden verzonden (aantal dagen vóór de vernieuwing)

Klik op 'Toepassen' om de instellingen op te slaan.

Aanstaande documentvernieuwingen

De eigenaar van het document ontvangt een aantal dagen voor de vernieuwing van het document een melding per e-mail over de vernieuwing (de melding kan worden aangepast - zie hierboven).

Ga 40 dagen voor een vernieuwing met de cursor over de status van een voltooid document in de documentenlijst om het aantal resterende dagen te zien.

Bekijk aanstaande vernieuwingen

Bekijk documenten die binnenkort vernieuwd worden in een aparte weergave:

Wat komt hierna?

U kunt de functie 'Gegevens overbrengen naar' gebruiken om een nieuw document (contract, factuur, enz.) te genereren met tokengegevens, informatie over de ontvanger en de prijsgegevens van het oorspronkelijke document.