Bespaar tijd met sjablonen

Beschikbaarheid: Essentials-, Business- en Enterprise-abonnementen

Een sjabloon is een originele versie van uw document. Stel dat u een generiek voorstel heeft dat u naar de meerderheid van uw klanten stuurt, en dat u maar een paar specifieke dingen in het document hoeft te wijzigen, maar dat de rest van de informatie hetzelfde blijft. In dat geval kunt u een sjabloon maken en het keer op keer gebruiken.

Open uw sjablonen door te klikken op het pictogram aan de linkerkant:

Klik op 'Nieuw' in de rechterbovenhoek om een nieuw sjabloon te maken. U heeft de volgende opties:

1. '+Sjabloon' maakt het mogelijk om een nieuw sjabloon te maken met de PandaDoc-editor
2. Met 'Uploaden' (zie formaten en beperkingen hieronder) kunt u uw eigen bestand uploaden of een .docx-bestand omzetten in een bewerkbaar PandaDoc
3. Kies een sjabloon uit onze sjabloongalerij. Kijk er zeker naar, want ze zijn geweldig!
4. U kunt de eerste twee opties later in het document combineren. 

Ondersteunde bestandsformaten voor uploaden: .pdf, .png, .jpg, .jpeg en .docx.
U kunt tegen een fout aanlopen bij het uploaden van uw document als het aan een van de volgende criteria voldoet

• Wachtwoordbeveiliging
• Meer dan 50 MB of meer dan 500 pagina's

Goed, u bent begonnen met uw sjabloon. Uw eerste taak is het toevoegen van uw rollen. Rollen zijn plaatshouders voor toekomstige ontvangers, zoals klant, boekhouding, ondertekenaar, enz.

Elke rol genereert rolvariabelen. Variabelen worden gebruikt als plaatshouders voor dynamische informatie over uw ontvangers die van document tot document zal veranderen — naam, adres, bedrijfsnaam.

Voeg content toe via inhoudsblokken en velden waarin de ontvangers informatie kunnen invoeren. Wijs de velden toe aan de sjabloonrollen.

Goed, u heeft uw sjabloon ingesteld en bent klaar om een document te genereren. U kunt met een document beginnen vanaf:

1. Het sjabloon door te klikken op 'Document maken' in de rechterbovenhoek
2. Vanuit de documentlijst door te klikken op 'Maken' '+Document' het sjabloon uit de lijst te kiezen
3. Vanuit de sjabloonlijst door de cursor over het sjabloon te bewegen klik op 'Document maken'

Wijs vervolgens ontvangers toe aan de sjabloonrollen en klik op 'Beginnen met bewerken'. En dat is alles!

Uw variabelen zijn ingevuld met de gegevens van de ontvanger en velden zijn automatisch toegewezen aan de ontvangers. Zo makkelijk is het! Stel één keer een sjabloon in en bespaar tijd door in een paar klikken professioneel ogende documenten te maken.