Uw documenten, sjablonen en content-bibliotheek beheren

Op status filteren

Dit is alleen beschikbaar voor documenten. Klik op een status aan de linkerkant om onnodige documenten uit te filteren:

Documenten en sjablonen kopiëren, verplaatsen, hernoemen en verwijderen

Om een enkel document/sjabloon te kopiëren, verplaatsen, hernoemen of verwijderen, gaat u met de muiscursor over het document uiterst rechts, klik op de 'ellipsen' en kies een actie uit de vervolgkeuzelijst. Zie hieronder meer over het snel verplaatsen van documenten in mappen.

U kunt meerdere documenten/sjablonen tegelijk kopiëren, verplaatsen en verwijderen. Vink alle documenten aan die u wenst te beheren en kies vervolgens rechts bovenaan een actie.

Documenten in bulk downloaden

Dit is alleen beschikbaar voor documenten. Om meerdere documenten tegelijk te downloaden, volgt u deze stappen:

1. Selecteer alle documenten die u wilt downloaden.
2. Klik vervolgens op de 'ellipsen' in de rechterbovenhoek en kies Downloaden.
3. U ziet een melding dat de download is gestart en zodra deze is verwerkt, ontvangt u een e-mailmelding van PandaDoc met een .zip-bestand met uw documenten + bijgevoegde bestanden en geüploade documenten via het veld Uploaden.
4. De link naar het .zip-bestand vervalt binnen een week.

Op dezelfde manier kunt u een map met documenten downloaden.

Sorteren

U kunt documenten sorteren op titel, status, datum van aanmaak. U kunt sjablonen sorteren op titel, datum van aanmaak. Klik op een kolomkop en kies de volgorde waarin u het document wilt sorteren:

U kunt ook sorteren om documenten vóór mappen weer te geven (wanneer u meerdere mappen heeft en niet te veel naar beneden wilt scrollen).

Klik op het sorteerpictogram in de rechterbovenhoek en vervolgens op Documenten eerst: 

Documenten/sjablonen in mappen organiseren

Om een nieuwe map te maken, klikt u op Maken Map in de rechterbovenhoek.

Of klik op het plusteken naast Mappen in het rechterpaneel.

Om documenten/sjablonen naar een map te verplaatsen, kunt u ze slepen en neerzetten (in een map in de lijst of in de mappenstructuur). Deze optie is alleen beschikbaar met de nieuwe documentenlijst.

Of vink de documenten aan en klik op Verplaatsen rechtsboven en kies vervolgens de doelmap.

Verplaats documenten van een map naar de hoofdmap

Vink de documenten aan die u naar de hoofdmap wilt verplaatsen, sleep ze naar ALLES bovenaan en laat ze vallen.

Om een map te hernoemen of te verwijderen, vinkt u de map aan en klikt u uiterst rechts op de ellipsen Verwijderen:

Tags

Om een item te taggen:

1. Beweeg de cursor over het document/sjabloon en klik op de ellipsen uiterst rechts.
2. Klik op Tags toevoegen
3. Kies een tag uit de lijst of maak een nieuwe aan
4. Druk op 'Opslaan'

U ziet al uw bestaande tags op het linkerpaneel. Klik erop om alle documenten met de toegepaste tag(s) te filteren. Als u meer dan één tag kiest, zal PandaDoc zoeken naar de documenten waarop alle gekozen tags zijn toegepast.

Een tag uit een document verwijderen:

1. Beweeg de cursor over het document en klik op de ellipsen uiterst rechts
2. Klik op Tags beheren
3. Druk op de rode 'x' naast de tag die u wilt uitschakelen.
4. Druk op 'Opslaan'