Salesforce sync-triggers

Beschikbaarheid:

PandaDoc: Enterprise

Salesforce: Essentials, Professional, Enterprise, Unlimited of Developer edition

U kunt velden in Salesforce bijwerken met gegevens uit PandaDoc-documenten via Zapier. Klik hier voor meer informatie.

Voor ontwikkelaars is hier GitHub-documentatie te vinden waarin wordt uitgelegd hoe aangepaste klassen en triggers kunnen worden ingesteld voor de PandaDoc-integratie met Salesforce. 

Opportunity-status bijwerken wanneer PandaDoc-status wordt bijgewerkt

U kunt automatische opportunity-statusupdates instellen zodra de status van een PandaDoc-document is gewijzigd.

Om deze functie in Salesforce in te schakelen, klikt u bovenaan op '+' en vervolgens op PandaDoc-instellingen. Scroll naar beneden naar Instellingen voor document-trigger. Schakel Opportunity status-trigger wijzigen in en klik op Instellingen.

Vervolgens wijst u de documentstatus toe aan de opportunity-status. U kunt dit voor elk document instellen, of voor documenten die zijn gemaakt op basis van een specifiek sjabloon. Met de bovenste toewijzing kunt u de toewijzing voor elk document instellen.

Scroll naar beneden om statustoewijzing voor een specifiek sjabloon in te stellen. Voeg de sjabloon-ID toe en klik op Toevoegen. Om een sjabloon-ID te vinden, opent u het sjabloon en kopieert u de ID van de koppeling in de adresbalk). Stel vervolgens de toewijzing hieronder in en klik op Opslaan. U kunt specifieke toewijzingen voor een onbeperkt aantal sjabloon-ID's maken.

Let op: Wanneer beide types toewijzingen zijn ingesteld, zal de specifieke sjabloontoewijzing de standaardtoewijzing overschrijven (d.w.z. toewijzingen voor alle documenten).

Als u meer statustoewijzingen nodig heeft - dien dan een idee in op het ideeënportaal of e-mail ons op support@pandadoc.com.

Updates van documenten opslaan in 'Notities en Bijlagen'

U kunt alle bijgewerkte documenten opslaan als notities onder 'Notities en Bijlagen' in Salesforce.

1. Om deze functie in Salesforce in te schakelen, klikt u op de '+' bovenaan en vervolgens op 'PandaDoc-instellingen.' Scroll naar beneden naar 'Instellingen voor documenttrigger', zet 'Documentenactiviteittrigger' aan en klik op 'Instellingen'.
2. Om de configuratie van de Documentenactiviteittrigger te voltooien, selecteert u het object waar de PandaDoc-module is geïnstalleerd en klikt u op 'Opslaan'.

De volgende informatie wordt opgeslagen in notities:

• {PandaDoc-gebruiker} heeft een document {Documentnaam} gemaakt.
• {PandaDoc-gebruiker} heeft een document {Documentnaam} naar {Ontvangers} verzonden.
• Document {Documentnaam} is bekeken.
• Document {Document} is voltooid.
• Document {Documentnaam} is ondertekend door {Naam ondertekenaar}
• Document {Documentnaam} wacht op betaling.
• Nieuwe revisie voor document {Documentnaam} is aangemaakt. (wordt weergegeven wanneer het document is verzonden en achteraf bewerkt)
• Document {Documentnaam} verlopen.
• Document {Documentnaam} is betaald.
• Document {Documentnaam} is afgewezen.
• Document {Documentnaam} is verwijderd.

Als u meer wijzigingen in notities wilt pushen, stuur dan een idee naar het ideeënportaal of e-mail ons op support@pandadoc.com.

Een PDF-versie van PandaDoc opslaan in 'Bijlagen'

U kunt een PDF van een PandaDoc-document opslaan als bijlage onder 'Notities en bijlagen' in Salesforce.

Om deze functie in Salesforce in te schakelen, klikt u op de '+' bovenaan en vervolgens op 'PandaDoc-instellingen'. Scroll naar beneden naar 'Instellingen voor documenttrigger', zet 'PDF-versie van PandaDoc opslaan in Bestanden (nieuw)' aan en klik op 'Instellingen'.

Statussen configureren die een PDF-upload activeren.

U kunt ook de opmaak van de bijlagenaam configureren. Om dat te doen, kopieert u samenvoegvelden/tokens (bijv. [documentNaam]) zoals voorgesteld in de knopinfo aan de rechterkant en plakt u ze in het veld 'Opmaak van bijlagenaam'.

Eenmaal voltooid, klikt u op configuratie 'Opslaan'.

Opportunity-producten bijwerken wanneer de PandaDoc-prijstabel wordt bijgewerkt

U kunt Opportunity-producten automatisch laten bijwerken wanneer de PandaDoc-prijstabel in het document wordt gewijzigd.

Om deze functie in Salesforce in te schakelen, klikt u op de '+' bovenaan en vervolgens op 'PandaDoc-instellingen'. Scroll naar beneden naar 'Instellingen voor documenttrigger' en schakel 'Opportunityproducten bijwerken' in.

Hoe de trigger werkt:

• De 2-wegsynchronisatie werkt alleen voor Opportunity-producten.
• Opportunity-producten worden bijgewerkt zodra de status van een PandaDoc-document wordt gewijzigd.
• De volgende standaard Opportunity-productvelden kunnen automatisch worden bijgewerkt:
  • Datum
  • Korting
  • Regelomschrijving
  • Adviesprijs
  • Productcode
  • Hoeveelheid
  • Verkoopprijs
  • Subtotaal
  • Totale prijs
• In de 'Prijsitems configureren' toewijzing (Stap 1 in de gekoppelde handleiding) moet u ervoor zorgen dat dit SKU-veld wordt toegewezen. Gebruik het veld productcode voor de toewijzing. 

Als u feedback heeft, laat het ons weten op ons ideeënportaal of e-mail ons op support@pandadoc.com.

U kunt ook uw eigen trigger instellen, maar dat vereist geavanceerde codering. Om voorbeelden te zien van de code die u moet toevoegen, kunt u hier de Salesforce Custom Trigger-handleiding raadplegen.

Probleemoplossing

PDF's zijn niet aan bestanden gekoppeld, hoewel andere triggers werken

Bekende reden: PD_API in Remote Site-instellingen is niet ingesteld als actief.

Oplossing:

1. Ga naar SalesForce-instellingen
2. Voer 'Remote Site-instellingen' in in de Quick Find-balk en klik erop
3. Controleer of de waarde in de kolom 'Actief' is gecontroleerd op PD API
4. Klik op Bewerken en vink het selectievakje aan om te activeren als het niet is aangevinkt
5. Klik op 'Opslaan' Hier is de GIF met de stappen: