Salesforce sync-triggers
Opmerking:
Sommige afbeeldingen en koppelingen in dit artikel zijn mogelijk alleen beschikbaar in het Engels.Beschikbaarheid:
PandaDoc: Enterprise
Salesforce: Essentials, Professional, Enterprise, Unlimited of Developer edition
Sla over en ga naar:
- Opportunity-status bijwerken wanneer PandaDoc-status is bijgewerkt
- Updates van documenten opslaan in 'Notities en Bijlagen'
- PDF-versie van PandaDoc opslaan in 'Notities en Bijlagen' (oude en nieuwe trigger)
- Opportunity-producten bijwerken wanneer de PandaDoc-prijstabel wordt bijgewerkt
- Probleemoplossing
Waarschuwing:
Om sync-triggers te gebruiken, moet u toegang hebben tot Salesforce API.Opmerking:
Als u de vier triggers zoals hieronder beschreven niet ziet in PandaDoc-instellingen onder Document-triggerinstellingen, controleer dan of u de laatste Salesforce=versie heeft.U kunt velden in Salesforce bijwerken met gegevens uit PandaDoc-documenten via Zapier. Klik hier voor meer informatie.
Voor ontwikkelaars is hier GitHub-documentatie te vinden waarin wordt uitgelegd hoe aangepaste klassen en triggers kunnen worden ingesteld voor de PandaDoc-integratie met Salesforce.
Opportunity-status bijwerken wanneer PandaDoc-status wordt bijgewerkt
U kunt automatische opportunity-statusupdates instellen zodra de status van een PandaDoc-document is gewijzigd.
Om deze functie in Salesforce in te schakelen, klikt u bovenaan op '+' en vervolgens op PandaDoc-instellingen. Scroll naar beneden naar Instellingen voor document-trigger. Schakel Opportunity status-trigger wijzigen in en klik op Instellingen.
Vervolgens wijst u de documentstatus toe aan de opportunity-status. U kunt dit voor elk document instellen, of voor documenten die zijn gemaakt op basis van een specifiek sjabloon. Met de bovenste toewijzing kunt u de toewijzing voor elk document instellen.
Scroll naar beneden om statustoewijzing voor een specifiek sjabloon in te stellen. Voeg de sjabloon-ID toe en klik op Toevoegen. Om een sjabloon-ID te vinden, opent u het sjabloon en kopieert u de ID van de koppeling in de adresbalk). Stel vervolgens de toewijzing hieronder in en klik op Opslaan. U kunt specifieke toewijzingen voor een onbeperkt aantal sjabloon-ID's maken.



Let op: Wanneer beide types toewijzingen zijn ingesteld, zal de specifieke sjabloontoewijzing de standaardtoewijzing overschrijven (d.w.z. toewijzingen voor alle documenten).
Als u meer statustoewijzingen nodig heeft - dien dan een idee in op het ideeënportaal of e-mail ons op support@pandadoc.com.
Updates van documenten opslaan in 'Notities en Bijlagen'
U kunt alle bijgewerkte documenten opslaan als notities onder 'Notities en Bijlagen' in Salesforce.
- Om deze functie in Salesforce in te schakelen, klikt u op de '+' bovenaan en vervolgens op 'PandaDoc-instellingen.' Scroll naar beneden naar 'Instellingen voor documenttrigger', zet 'Documentenactiviteittrigger' aan en klik op 'Instellingen'.
- Om de configuratie van de Documentenactiviteittrigger te voltooien, selecteert u het object waar de PandaDoc-module is geïnstalleerd en klikt u op 'Opslaan'.


De volgende informatie wordt opgeslagen in notities:
- {PandaDoc-gebruiker} heeft een document {Documentnaam} gemaakt.
- {PandaDoc-gebruiker} heeft een document {Documentnaam} naar {Ontvangers} verzonden.
- Document {Documentnaam} is bekeken.
- Document {Document} is voltooid.
- Document {Documentnaam} is ondertekend door {Naam ondertekenaar}
- Document {Documentnaam} wacht op betaling.
- Nieuwe revisie voor document {Documentnaam} is aangemaakt. (wordt weergegeven wanneer het document is verzonden en achteraf bewerkt)
- Document {Documentnaam} verlopen.
- Document {Documentnaam} is betaald.
- Document {Documentnaam} is afgewezen.
- Document {Documentnaam} is verwijderd.
Als u meer wijzigingen in notities wilt pushen, stuur dan een idee naar het ideeënportaal of e-mail ons op support@pandadoc.com.
Een PDF-versie van PandaDoc opslaan in 'Bijlagen'
U kunt een PDF van een PandaDoc-document opslaan als bijlage onder 'Notities en bijlagen' in Salesforce.
Om deze functie in Salesforce in te schakelen, klikt u op de '+' bovenaan en vervolgens op 'PandaDoc-instellingen'. Scroll naar beneden naar 'Instellingen voor documenttrigger', zet 'PDF-versie van PandaDoc opslaan in Bestanden (nieuw)' aan en klik op 'Instellingen'.
Opmerking:
U kunt verwijzen naar https://help.salesforce.com/articleView?id=collab_files_differences.htm&type=5 voor meer informatie over het verschil tussen bestanden en bijlagen.Statussen configureren die een PDF-upload activeren.
U kunt ook de opmaak van de bijlagenaam configureren. Om dat te doen, kopieert u samenvoegvelden/tokens (bijv. [documentNaam]) zoals voorgesteld in de knopinfo aan de rechterkant en plakt u ze in het veld 'Opmaak van bijlagenaam'.
Opmerking:
[vandaag] staat voor de datum van vandaag, [nu] staat voor de datum van vandaag + tijdstip.Eenmaal voltooid, klikt u op configuratie 'Opslaan'.
Opportunity-producten bijwerken wanneer de PandaDoc-prijstabel wordt bijgewerkt
Opmerking:
Deze functie is momenteel in bèta. We zullen u laten weten wanneer we deze functie officieel lanceren.U kunt Opportunity-producten automatisch laten bijwerken wanneer de PandaDoc-prijstabel in het document wordt gewijzigd.
Om deze functie in Salesforce in te schakelen, klikt u op de '+' bovenaan en vervolgens op 'PandaDoc-instellingen'. Scroll naar beneden naar 'Instellingen voor documenttrigger' en schakel 'Opportunityproducten bijwerken' in.
Hoe de trigger werkt:
- De 2-wegsynchronisatie werkt alleen voor Opportunity-producten.
- Opportunity-producten worden bijgewerkt zodra de status van een PandaDoc-document wordt gewijzigd.
- De volgende standaard Opportunity-productvelden kunnen automatisch worden bijgewerkt:
- In de 'Prijsitems configureren' toewijzing (Stap 1 in de gekoppelde handleiding) moet u ervoor zorgen dat dit SKU-veld wordt toegewezen. Gebruik het veld productcode voor de toewijzing.
Opmerking:
Deze trigger werkt ook voor Bewerkbare QTY, d.w.z. wanneer uw ontvanger de producthoeveelheid mag bijwerken (klik hier voor meer informatie, Stap 6).Als u feedback heeft, laat het ons weten op ons ideeënportaal of e-mail ons op support@pandadoc.com.
U kunt ook uw eigen trigger instellen, maar dat vereist geavanceerde codering. Om voorbeelden te zien van de code die u moet toevoegen, kunt u hier de Salesforce Custom Trigger-handleiding raadplegen.
Probleemoplossing
PDF's zijn niet aan bestanden gekoppeld, hoewel andere triggers werken
Bekende reden: PD_API in Remote Site-instellingen is niet ingesteld als actief.
Oplossing:
- Ga naar SalesForce-instellingen
- Voer 'Remote Site-instellingen' in in de Quick Find-balk en klik erop
- Controleer of de waarde in de kolom 'Actief' is gecontroleerd op PD API
- Klik op Bewerken en vink het selectievakje aan om te activeren als het niet is aangevinkt
- Klik op 'Opslaan' Hier is de GIF met de stappen: