Pipedrive

Beschikbaarheid: Business- en Enterprise-abonnementen

Integreer Pipedrive met PandaDoc voor alomvattend verkoopcyclusbeheer, deze integratie werkt in de onderdelen Organisatie, Personen en Deal in Pipedrive.

Bekijk een overzichtsvideo:

Kenmerken

Variabelen: U kunt met behulp van variabelen automatisch informatie van Pipedrive aan PandaDoc-documenten doorgeven.

Producten: Breng productinformatie van Pipedrive-deals over naar PandaDoc-prijstabellen.

Maak documenten: U kunt PandaDoc-documenten maken van Pipedrive-deals, organisaties en personenoverzichten. 

Status bijhouden: U kunt de status van documenten in Pipedrive volgen.

Tweerichtingssynchronisatie: Zodra het document is ondertekend, wordt een ondertekende PDF bijgevoegd bij Pipedrive-bestanden in de deal.

Installeer de integratie

1. Log in op zowel uw PandaDoc- als Pipedrive-account.
2. Ga in PandaDoc naar Instellingen API en integraties Klik op de knop voor Pipedrive Installeren in Pipedrive. Of ga naar Pipedrive-marktplaats, zoek PandaDoc en installeer de app;
3. Open een contact, organisatie of deal en klik op het pictogram App-extensies in de rechterbovenhoek. Er zijn twee PandaDoc-opties: 'Nieuw document maken' en 'Tokens bekijken'.

Sjablonen instellen om informatie uit Pipedrive te halen

Bekijk een korte video voor het instellen van de sjabloon:

Stel een PandaDoc-sjabloon vooraf in met variabelen die informatie uit Pipedrive halen zodra u met dit sjabloon een nieuw document maakt vanuit Pipedrive.

1. Open uw sjabloon in PandaDoc (klik hier om te leren hoe u een nieuwe kunt maken);
2. Open Pipedrive in een apart tabblad. Klik in Organisatie, Contact of Deal op het pictogram App-extensies in de rechterbovenhoek Tokens weergeven. U ziet een lijst van de beschikbare variabelen die de dealvelden en de bijbehorende waarden in Pipedrive toont. Klik op een ander tabblad om meer beschikbare variabelen te zien;
3. Kopieer en plak deze variabelen met de vierkante haken in uw sjabloon;
4. Maak een nieuw document vanuit Pipedrive met deze sjabloon, en variabelen zullen worden gevuld met informatie van Pipedrive.

Informatie van Pipedrive naar PandaDoc sturen (via velden)

U kunt gegevens doorgeven in PandaDoc-velden op dezelfde manier als hoe variabelen werken. Anders dan bij variabelen, hoeft u echter geen vierkante haakjes te gebruiken.

Kopieer in de lijst met tokens het token zonder vierkante haken naar Veld samenvoegen.

Zodra het document is verzonden, zal de ontvanger de vooraf ingevulde gegevens zien en dit veld kunnen bijwerken, mits het veld aan hen is toegewezen.

Sjabloonrollen en rolvariabelen gebruiken

Zie rolvariabelen in actie:

Met rollen kunt u vooraf velden definiëren die uw ontvangers moeten ondertekenen. U kunt rolvariabelen ook gebruiken om automatisch contactinformatie in te vullen (voornaam, achternaam, e-mailadres) in uw document. Let op, variabelen zijn niet beschikbaar voor gebruikers van het eSignature-abonnement.

1. Klik in uw sjabloon op Rollen bovenaan en voeg er een toe Wijs velden toe aan de rol;
2. Klik op Gegevens, zoek uw specifieke rolnaam;
3. Klik op een dupliceer-pictogram om een variabele te kopiëren, en toe te voegen aan het sjabloon. Voorbeeld: [Client.Naam];
4. Wanneer u een document vanuit Pipedrive maakt, wordt u gevraagd om deelnemers aan de sjabloonrollen toe te wijzen. Alle velden worden automatisch toegewezen aan de ontvangers van het document en de rolvariabelen worden ingevuld met de contactinformatie.

Productinformatie van Pipedrive naar PandaDoc sturen

Welke productinformatie is beschikbaar:

• Productnaam
• SKU
• Opmerkingen over product
• Prijs
• QTY
• Korting
• Belasting (PandaDoc ondersteunt alleen tarief zonder belasting bij het doorgeven van PipeDrive-producten aan het document)
• Aangepaste productvelden

Net als bij variabelen/tokens, moet u vooraf een sjabloon instellen om productinformatie van Pipedrive te kunnen ontvangen.

1. Selecteer in uw sjabloon de prijstabel die u wilt invullen. Ga vervolgens naar Eigenschappen van de tabel aan de rechterkant, en zet de knopGegevens samenvoegenop Aan.
2. Zorg ervoor dat uw producten zijn gekoppeld aan uw dealoverzicht in Pipedrive;
3. Maak uw document van uw dealoverzicht in Pipedrive (vergeet niet uw sjabloon te selecteren!)
4. Controleer uw prijstabel om er zeker van te zijn dat uw producten zijn ingevuld
5. Voor weergave van uw korting, belasting of aangepaste productvelden, klikt u op het plusteken aan de rechterkant van de prijstabel en selecteert u Korting/Belasting/Aangepaste productvelden onder Toevoegen Verbergen.

Opmerkingen over kortingen en belastingen

1. Met de integratie kunt u belastingen en kortingen per regel doorgeven. Let op, de belasting die in het productoverzicht staat zal de belasting die in de deal staat overschrijven en aan PandaDoc worden doorgegeven. 
2. In PandaDoc worden kortingen en belastingen in de bewerkmodus van de prijzentabel als percentage weergegeven, terwijl in de weergavemodus de kortingen en belastingen als valutawaarde worden weergegeven. 

Geef productbeschrijving door in de prijstabel

U kunt productopmerkingen doorgeven in de productomschrijving in de prijstabel: 

1. Plaats de productbeschrijving in de opmerkingen
2. Maak een document aan: productopmerkingen worden doorgegeven aan de sectie productbeschrijving in de prijstabel

Documenten maken en volgen vanuit Pipedrive

Zodra u uw sjabloon heeft ingesteld, kunt u documenten maken vanuit Pipedrive:

1. Open een organisatie, contact of deal, klik op het pictogram App-extensies, klik Document maken;
2. Kies uw sjabloon uit de sjabloonlijst;
3. Wijs ontvangers toe aan rollen en klik op bewerken;
4. Kijk uw document na en verstuur het;
5. Volg de status van het document in het Pipedrive-overzicht onder Notities;
6. Wanneer een document door alle ontvangers is ondertekend en ingevuld, wordt een PDF bijgevoegd onder Bestanden aan het dealoverzicht in Pipedrive.

FAQ

Kan ik de status van de deal wijzigen nadat het document automatisch is ondertekend?

U kunt Zapier gebruiken om de dealstatus bij te werken zodra een document is ondertekend. Verbind eerst de Zapier-integratie met PandaDoc. Zodra u dit heeft gedaan, klikt u op Dit sjabloon gebruiken onder 'Pipedrive-deals bijwerken wanneer PandaDoc documenten zijn voltooid' en volg de stappen.

Probleemoplossing

Ik krijg een integratiefoutmelding

Als u de fout zoals in onderstaande schermafbeelding ziet wanneer u een document vanuit Pipedrive maakt, is het waarschijnlijk dat u onze integratie opnieuw moet verbinden. Maakt u zich geen zorgen, u zult geen van de documenten verliezen die u heeft gemaakt.

Open uw PandaDoc-account, ga naar Instellingen Integraties, zoek Pipedrive, klik erop om te verbreken en klik vervolgens op Verbinden. Probeer nu opnieuw een document maken.