Nimble
Opmerking:
Sommige afbeeldingen en koppelingen in dit artikel zijn mogelijk alleen beschikbaar in het Engels.Met deze integratie kunt u documenten aanmaken, verzenden en volgen vanuit de objecten Deals, Contacten en Bedrijven in Nimble.
Klik hier voor meer informatie
Beschikbaarheid: Business- en Enterprise-abonnementen
Waarschuwing:
PandaDoc ondersteunt geen door Nimble aangepaste domeinen.
Om de Chrome-extensie te installeren, gaat u naar uw PandaDoc-account, Instellingen API en Integraties, zoek Nimble, klik erop en klik op 'Chrome-extensie installeren.'
Opmerking:
Deze integratie werkt met meerdere werkruimten. Activeer de integratie eenmalig en log in op de gewenste werkruimte. In de sectie Gerelateerde Documenten ziet u alleen de documenten die binnen de integratie zijn aangemaakt en die zich bevinden in de werkruimte waarop u bent ingelogd.
Toegang tot het PandaDoc-paneel in Nimble
Om toegang te krijgen tot het PandaDoc-paneel, opent u een willekeurig deal-, contacten- of bedrijvenoverzicht. Als u een bericht ziet om te verbinden, klikt u op 'Verbinden' en log in op uw PandaDoc-account. Zodra u verbonden bent, ziet u een lijst met gerelateerde documenten van een deal of een organisatie, indien van toepassing.
PandaDoc-sjablonen instellen voor gebruik met Nimble.
Vervolgens stellen we onze sjablonen in en bepalen we hoe we gegevens uit Nimble willen halen. In de volgende secties zullen we het instellen van 'Rollen' en 'Variabelen' bespreken.
PandaDoc-rollen en -variabelen gebruiken om Contactinformatie te importeren
Waarschuwing:
Variabelen zijn niet beschikbaar voor gebruikers van het eSignature-abonnement.Met sjabloonrollen kunnen we contactgegevens importeren (voornaam, achternaam, e-mailadres en bedrijf) uit een Nimble deal:
- Maak eerst een rol: open uw sjabloon en klik op Rollen bovenaan, voeg een rol toe.
- Toegang tot rolvariabelen: klik op Gegevens, zoek uw rolvariabelen, kopieer deze en voeg ze toe aan uw sjabloon.
Uw sjablonen instellen met variabelen om gegevens van Nimble door te geven
Waarschuwing:
Deze functionaliteit is niet beschikbaar voor gebruikers van het eSignature-abonnement.Variabelen besparen tijd bij het automatisch invullen van informatie over een deal, bedrijf of contactpersoon in een document:
- Om alle beschikbare gegevens te bekijken die u vanuit een Nimble record via variabelen naar een document kunt pushen, klikt u op het tandwielpictogram - tabblad 'Variabelen';
- Kopieer een variabelenaam met de vierkante haken en voeg die toe aan uw sjabloon.
Informatie van Nimble naar PandaDoc sturen (via velden)
U kunt gegevens doorgeven in PandaDoc-velden op dezelfde manier als hoe variabelen werken. Anders dan bij variabelen, hoeft u echter geen vierkante haken te gebruiken.
Kopieer in de lijst met tokens het token zonder vierkante haken naar Veld samenvoegen.
Zodra het document is verzonden, zal de ontvanger de vooraf ingevulde gegevens zien en dit veld kunnen bijwerken, mits het veld aan hen is toegewezen.
Uw documenten volgen in Nimble
Wanneer u een document heeft aangemaakt vanuit het objectitem in Nimble, kunt u het document altijd opnieuw bekijken via de PandaDoc-module. Zie voorbeeld hieronder:
