Automatische herinneringen
Opmerking:
Sommige afbeeldingen en koppelingen in dit artikel zijn mogelijk alleen beschikbaar in het Engels.Met onze automatische herinneringsfunctie kunt u herinneringen instellen die automatisch per e-mail worden verstuurd naar ondertekenaars die het document nog niet hebben ingevuld.
Beschikbaarheid: Business en Enterprise.
U kunt automatische herinneringen uitschakelen/inschakelen via de 'Werkstroom sectie' in de Add-on winkel.
Wij raden u aan automatische herinneringen in te stellen op uw sjablonen. Alle nieuwe documenten die op basis van deze sjablonen worden aangemaakt, nemen deze instellingen voor automatische herinnering over.
Opmerking:
Herinneringen kunnen alleen naar ondertekenaars worden gestuurd.Automatische herinneringen instellen voor alle sjablonen en documenten
Klik op Instellingen Instellingen Automatische herinneringen instellingen.
Er zijn twee aanpassingen beschikbaar:
- 'Stuur eerste herinnering in...'
- 'Herhaal na...' opties.
Klik op 'Opslaan' zodra u klaar bent.
Automatische herinnering instellen op een sjabloon of document
U kunt automatische herinneringen instellen voor een specifieke sjabloon en alle documenten die op basis van die sjabloon zijn gemaakt.
Open een sjabloon en klik vervolgens op de contextmenuknop Herinneringsinstellingen (of ga naar Documentinfo om de instellingen voor automatische herinneringen, automatische nummering en automatische vervaldatum te tonen) om de opties voor automatische herinneringen te tonen, waaronder:
- 'Stuur eerste herinnering in...'
- 'Terugkerende herinneringen'.
Klik op 'Toepassen' als u klaar bent.
Opmerking:
U kunt automatische herinneringen op dezelfde manier instellen voor een specifiek document.Controleer en vink automatische herinnering aan voor het verzenden van een document.
Nadat u op 'Verzenden' heeft geklikt en de naam van het document heeft gewijzigd, ziet u de popup 'Document verzenden'. Onderaan ziet u ook de herinneringsinstellingen - klik erop om ze aan te vinken of te wijzigen.
Automatische herinneringen op een verzonden document controleren/wijzigen
Open het document en klik op het contextmenu Herinneringsinstellingen, om de automatische herinneringen op een verzonden document aan te passen.
Automatische herinneringen in Laatste activiteit
Wanneer een automatische herinnering wordt verstuurd naar uw ondertekenaars, zal deze gebeurtenis verschijnen in Recente activiteit.
Zo ziet een notificatie e-mail met een automatische herinnering eruit voor een ontvanger:
