[Klassieke Editor en Editor 2.0] Importeer contacten in PandaDoc met Zapier

Avatar
Eugenia Brown
  • Bijgewerkt

Opmerking:

Sommige afbeeldingen en koppelingen in dit artikel zijn mogelijk alleen beschikbaar in het Engels.

Opmerking:

Leer hier hoe u uw Google contacten in bulk naar PandaDoc kunt importeren.

Met onze nieuwe zapsjabloon Contactpersoon aanmaken kunt u contactpersonen in bulk importeren vanuit een Google Sheet.

Opmerking:

Om dubbele contacten te voorkomen, worden alleen nieuwe contacten toegevoegd. Als het e-mailadres van het contact al bestaat in PandaDoc contacten, zal het niet worden geïmporteerd (bestaande contactinformatie wordt niet bijgewerkt).

Wat u nodig heeft om uw contacten te importeren:

Hoe kunt u de Google Sheet sjabloon kopiëren naar uw account

  1. Log in op uw Google Drive account
  2. Open dit Google Sheet
  3. Klik in het menu op Bestand Maak een kopie
  4. Geef de spreadsheet een naam en kies waar u het wilt opslaan, en klik op Ok

Opmerking:

Bij het configureren van de Zap van het sjabloon, moet u een test contact import uitvoeren (u kunt ofwel gegevens uit onze spreadsheet gebruiken of u kunt ze vervangen door uw echte contacten).

copy_the_Google_Sheet_template_into_your_account.png

Belangrijk:

Het is van cruciaal belang om deze acties te voltooien in de onderstaande volgorde! Als u contacten aan de spreadsheet toevoegt voordat u de zap inschakelt, zullen uw gegevens niet worden geïmporteerd omdat het systeem ze als oud zal beschouwen.

Stel uw contact import zap in met onze Zapier sjabloon

  1. Selecteer hier de sjabloon : https://zapier.com/app/editor/template/26315
  2. Selecteer uw exemplaar van de spreadsheetsjabloon en kies het 'contacten importeren' werkblad (het werkblad dat de contactgegevens bevat); 
  3. Klik op 'Doorgaan' om verder te gaan met het instellen van de PandaDoc actie en controleer of de variabelen correct zijn toegewezen - klik op 'Geavanceerde opties tonen' (als je een kopie van ons spreadsheetsjabloon gebruikt, zou het er uit moeten zien zoals op de schermafbeelding). Zo niet, dan kunt u de mapping bijwerken zoals getoond op de volgende schermafbeelding;
  4. Voltooi uw Zap en controleer de geïmporteerde test contact(en).

Opmerking:

Wij raden u aan onze voorbeeld spreadsheet te kopiëren en uw contactgegevens daar toe te voegen om fouten te voorkomen bij het opzetten van uw zapsjabloon.
Set_up_your_Contact_Import_zap_with_our_Zapier_template_0.pngSet_up_your_Contact_zap_with_our_Zapier_template_1.pngSet_up_your_Contact_Import_zap_with_our_Zapier_template_2.pngSet_up_your_Contact_Contact_zap_with_our_Zapier_template_3.pngSet_up_your_Contact_Import_zap_with_our_Zapier_template_4.pngSet_up_your_Contact_Import_zap_with_our_Zapier_template_5.pngSet_up_your_Contact_Import_zap_with_our_Zapier_template_6.png

Importeer contacten

Belangrijk:

Het is van cruciaal belang om deze acties te voltooien in de onderstaande volgorde! Als u contacten aan de spreadsheet toevoegt voordat u de zap inschakelt, zullen uw gegevens niet worden geïmporteerd omdat het systeem ze als oud zal beschouwen.
  1. Zorg ervoor dat uw zap is ingeschakeld;
  2. Voeg contacten toe aan uw spreadsheet. Let op, onze nieuwe contactvelden kunnen niet automatisch door deze integratie worden doorgegeven;
  3. Zapier zal contacten maken in PandaDoc voor elke rij in het spreadsheet;
  4. Telkens wanneer u meer contactpersonen toevoegt aan de spreadsheet terwijl de zap is ingeschakeld, zullen deze automatisch worden aangemaakt als nieuwe contactpersonen in PandaDoc (ervan uitgaande dat ze niet al bestaan als contactpersonen).

Opmerking:

Zapier controleert ongeveer om de 15 minuten of er nieuwe rijen zijn, dus u kunt een vertraging oplopen bij het importeren van nieuwe contacten. U kunt de importgeschiedenis bekijken onder het tabblad Taakgeschiedenis in Zapier

 

Verwante artikelen