Uw catalogus importeren en exporteren via CSV
Opmerking:
Sommige afbeeldingen en koppelingen in dit artikel zijn mogelijk alleen beschikbaar in het Engels.Sla over en ga naar:
Bekijk onze video-handleiding over het importeren van producten via CSV
Uw producten importeren
Opmerking:
We ondersteunen alleen UTF-8 gecodeerde CSV-bestanden. U kunt maximaal 100.000 producten per keer importeren. Maximale bestandsgrootte is 30 MBUw CSV-bestand voorbereiden
De gemakkelijkste manier om dit te doen is ons CSV-voorbeeldbestand downloaden (zie de bijlage onderaan het artikel) en het in te vullen volgens onderstaande instructies.
Om de PandaDoc-catalogusvelden te vullen met uw productgegevens, moet u de respectievelijke kolommen in de CSV invullen, als volgt:
De standaard velden voor catalogusitems in PandaDoc zijn SKU, naam, prijs, kosten (indien ingeschakeld), omschrijving, valuta, afbeeldingen (alleen .jpeg en .png worden ondersteund), en map. In het CSV-bestand worden deze velden als kolommen weergegeven.
Hoe elke kolom in te stellen
Raadpleeg onderstaande tabel voor gedetailleerde instructies over hoe u elke kolom in uw CSV-bestand moet opmaken.
U kunt HTML-opmaak gebruiken om tekst in de sectie Beschrijving op te maken https://www.w3schools.com/html/html_formatting.asp
Opmerking:
Voor de afbeeldingen die moeten worden geïmporteerd, ze kunnen worden gehost op uw eigen website zolang de URL https is, of u kunt een andere hosting website voor afbeeldingen gebruiken zoals ImgBB, Imgur, Flickr etc. Kopieer de directe URL naar de afbeelding en voeg die toe aan de CSV.Uw CSV-bestand uploaden
Ga in PandaDoc naar de catalogus en klik op de ellipsen (...) naast 'Nieuw catalogusitem'. Kies vervolgens Importeren.
Selecteer op het volgende scherm uw CSV-bestand op uw computer en klik op Importeren.
Het duurt enkele minuten voor het systeem een bestand verwerkt en uw producten importeert. U krijgt een melding dat de import is gestart, en als het klaar is krijgt u een e-mail.
Controleer of uw items zijn toegevoegd.
Nadat u de e-mailmelding heeft ontvangen, gaat u terug naar PandaDoc om te controleren of al uw producten zijn toegevoegd.
Geïmporteerde producten bevinden zich in de hoofdmap van uw catalogus of in de map die u in de CSV heeft opgegeven:
Klik om te leren hoe u een kolom kunt verwijderen of een aangepaste kolom kunt toevoegen.
U kunt elke kolom uit het CSV verwijderen, behalve Naam. U kunt een aangepaste kolom toevoegen aan uw CSV-bestand, het zal worden opgeslagen als een aangepast veld in de catalogusitems. In de prijzentabel kunt u het als een aangepaste kolom toevoegen.
Klik als u al een CSV-bestand heeft of een nieuw bestand wilt maken
CSV-bestandskolommen toewijzen aan PandaDoc-catalogusitemvelden:
- U moet kolomkoppen in uw CSV-bestand hebben;
- Kolomkoppen moeten exact dezelfde naam hebben als de velden van de catalogusitems, zie de tabel hierboven;
- Volg de instructies uit bovenstaande tabel om de CSV-kolommen in het juiste formaat in te vullen;
- Het scheidingsteken om inhoud/kolommen van elkaar te scheiden is een komma.
Probleemoplossing
Als de CSV-import is mislukt, ontvangt u een e-mailmelding. Open in dat geval uw CSV-bestand en controleer het volgende:
- Zorg dat uw CSV-bestand kolomkoppen heeft.
- Voor standaard kolommen, zorgt u ervoor dat u de exacte namen gebruikt zoals in de catalogusitemvelden. (b.v. Naam, niet Namen). Zie bovenstaande tabel voor de juiste kolomnamen.
- Zorg er voordat uw CSV geen lege rijen heeft in de productlijst.
Uw catalogus in zijn geheel bijwerken in PandaDoc
Op voorwaarde dat u SKU-codes niet wijzigt, is de gemakkelijkste manier om uw catalogus in zijn geheel bij te werken, door de PandaDoc-productcatalogus als CSV te exporteren. Update vervolgens het CSV-bestand en importeer het terug. SKU-nummers dienen als unieke identificatie van een productartikel, dus wanneer u uw CSV opnieuw uploadt met dezelfde SKU's, zal het systeem ze herkennen en de producten koppelen aan de bestaande. Dit zal de informatie bijwerken op basis van de nieuwe CSV.
Volg deze stappen:
- Open uw catalogus en ga naar de map die u wilt bijwerken. Klik op de drie punten bovenaan en kies Exporteren.
- U ziet een popup-venster die bevestigt dat het exporteren is gestart.
- Ga naar uw e-mailinbox en open de PandaDoc-e-mail om uw CSV-bestand te downloaden.
- Werk uw CSV bij en doorloop het importeerproces zoals hierboven beschreven.
Opmerking:
Als u SKU's in de geëxporteerde CSV wijzigt en deze opnieuw uploadt, maakt het systeem een nieuw product aan voor elke SKU die het niet herkent.Uw sjablonen en content-bibliotheekitems bijwerken
U kunt uw sjablonen en content-bibliotheekitems automatisch bijwerken met bijgewerkte producten. Opmerking, aangepaste productvelden worden niet bijgewerkt.
- Neem contact op met ons ondersteuningsteam op support@pandadoc.com om de functie voor uw account in te schakelen
- Exporteer uw producten in een CSV-bestand (zie hoe in de volgende sectie)
- Werk uw producten bij in de CSV, zorg ervoor dat u de SKU intact houdt, omdat PandaDoc vertrouwt op SKU's bij het bijwerken van uw productcatalogus
- Importeer de CSV terug in PandaDoc
- U ontvangt een melding via e-mail wanneer uw sjablonen en content-bibliotheekitems zijn bijgewerkt.
Uw producten exporteren
Exportformaat: Het bestandsformaat is een CSV-bestand (Comma Separated Value).
Uw export zal alle standaard PandaDoc-catalogusvelden bevatten en alle aangepaste velden die u voor uw items heeft. Sommige beschrijvingsvelden kunnen HTML-tags bevatten, bijv.<div of <p.
PandaDoc kan in één keer maximaal 100.000 records exporteren.
Opmerking:
U moet minstens één catalogusitem in de hoofdmap van de catalogus hebben om de export te kunnen uitvoeren.Tijd om de export te verwerken: het exportproces kan enige tijd in beslag nemen als er een aantal exportverzoeken van PandaDoc-gebruikers zijn.
De export uitvoeren
Ga naar uw catalogus (aan de linkerkant), klik rechtsboven op de knop 'Exporteren'.
Ontvang een e-mailbericht en download de CSV
Zodra het exportproces is voltooid, zal PandaDoc u een e-mail sturen om het bestand te downloaden.
