Gebruikers toevoegen en verwijderen

Het toevoegen van leden is een uitstekende manier om samen documenten te delen en op te stellen.

Eerst moet u licenties toevoegen aan uw account en vervolgens kunt u leden uitnodigen. Hieronder vindt u meer details.

Controleer beschikbare licenties of voeg nieuwe toe

1. Controleer het aantal licenties dat u momenteel ter beschikking heeft door naar Instellingen Facturering te gaan. Onder Gebruikerslicenties ziet u het aantal bezette en beschikbare licenties.
2. Klik op Beheren om meer licenties toe te voegen. 

Nodig nieuwe leden uit via link

Als u meerdere collega's wilt uitnodigen voor uw account, kunt u dit eenvoudig doen met onze uitnodigingslink-functie.

Het enige wat u hoeft te doen is een uitnodigingslink kopiëren en met uw team delen. Dan is het verder aan uw collega's om zich bij uw werkruimte aan te sluiten!

Hoe gebruikers uit te nodigen via een link

Om te beginnen, klikt u op de knop Nieuwe gebruiker uitnodigen op uw dashboard. U kunt ook naar Instellingen Team gaan en daar vervolgens klikken op Nieuwe gebruiker uitnodigen .

Kies vervolgens in het pop-upvenster onder Uitnodigen via link een rol voor elk van uw nieuwe gebruikers, selecteer een licentietype (indien van toepassing) en kopieer vervolgens de link.

Dat is alles! U kunt nu de link delen met uw collega's.

Meerdere links voor verschillende accountrollen delen

U kunt ook tegelijk meerdere gebruikers met verschillende rollen uitnodigen. Dit doet u als volgt:

1. Klik op de knop Nieuwe gebruiker uitnodigen op uw dashboard of in teaminstellingen
2. Kies een rol voor nieuwe gebruikers die u uitnodigt om lid te worden van uw werkruimte
3. Klik op de knop Link kopiëren en deel deze link met uw collega's
4. Een andere rol kiezen in hetzelfde pop-upvenster
5. Herhaal stap 3, deel deze nieuwe link met collega's die lid worden van uw werkruimte met deze andere rol

Zodra uw collega's op deze link klikken, moeten zij hun profieldetails toevoegen en op Deelnemen aan werkruimte klikken.

Voordat u een link verstuurt waarmee uw collega's zich bij uw werkruimte kunnen aansluiten, moet u ervoor zorgen dat u genoeg licenties heeft, zodat iedereen mee kan doen. Ga naar uw teaminstellingen of factureringspagina om te zien hoeveel licenties u nog heeft.

Vergeet niet dat iedereen die u uitnodigt uw werkruimte kan betreden, zelfs als er geen licenties beschikbaar zijn. Zodra een gebruiker zich via een link bij uw werkruimte aansluit, ontvangt u een e-mail met de melding dat er 48 uur vanaf het moment dat de gebruiker zich aanmeldt, een afboeking is gepland.

Indien nodig kunt u elke nieuwe gebruiker in uw teaminstellingen verwijderen, zodat geen nieuwe licentie in rekening wordt gebracht.

Een uitnodigingslink deactiveren

Om de uitnodigingslink te deactiveren, klikt u gewoon op het herlaadpictogram naast de link.

Gebruikers zien dit bericht wanneer ze op de gedeactiveerde link klikken.

Nieuwe gebruikers via e-mail uitnodigen

1. Zodra de licenties zijn toegevoegd of u er zeker van bent dat u er genoeg heeft, gaat u naar Instellingen Team en klikt u op Nieuwe gebruikers uitnodigen.
2. Voer het e-mailadres in en selecteer een rol voor het nieuwe accountlid: Lid, manager of beheerder. 
3. Als u meer dan één licentietype aan uw account heeft toegewezen (Standaard, eSign of Alleen-lezen), selecteert u de licentie voor de nieuwe gebruiker.
4. Het nieuwe lid ontvangt een e-mail met een uitnodiging om zich bij uw werkruimte te voegen. Zij klikken op Deelnemen aan werkruimte en maken een wachtwoord aan voor hun account. De uitnodiging heeft de status In behandeling totdat uw collega deze accepteert.
5. U kunt de uitnodiging opnieuw versturen (voor het geval deze niet ontvangen is of als herinnering) of annuleren door op het contextmenu naast de naam van het lid te klikken en een optie te kiezen (drie stippen uiterst rechts van de naam van een teamlid als u er met de muis over gaat).

Toestaan dat teamgenoten lid worden van uw account

Beschikbaarheid: Alle abonnementen

Uw collega's kunnen gemakkelijk lid worden van uw account als ze in hetzelfde domein werken als de eigenaar van uw account.

Om anderen in uw domein uit te nodigen om lid te worden van uw account, gaat u eerst naar Instellingen in het paneel aan de linkerkant, kies opnieuw Instellingen en vink vervolgens het selectievakje naast Teaminstellingen aan.

Wanneer een nieuwe gebruiker een PandaDoc-account aanmaakt, zal gevraagd worden om het e-mailadres te bevestigen door een verificatiecode in te voeren.

Zodra de nieuwe gebruiker het e-mailadres heeft geverifieerd, krijgt de gebruiker een lijst met accounts te zien die kunnen worden toegevoegd onder het domein.

Nadat de nieuwe gebruiker Toegang aanvragen heeft geselecteerd, krijgt deze toegang zodra de account-eigenaar het verzoek goedkeurt.

Zodra de account-eigenaar op de hoogte is gebracht van het verzoek van de nieuwe gebruiker om lid te worden, kan deze Toegang verlenenselecteren in de e-mailnotificatie. Ze worden dan doorverwezen naar een nieuw modaal venster waar ze rollen en werkruimten kunnen kiezen voor de nieuwe gebruiker.

Zodra de eigenaar Toegang verlenen selecteert, ontvangt de nieuwe gebruiker een e-mailbericht voor het bevestigen van lidmaatschap van het account. En dan kan het samenwerken beginnen!

Nieuwe gebruikers uitnodigen via openbare link

Beschikbaarheid: Alle abonnementen

Een andere manier om een teamgenoot toe te laten tot uw account is door een link naar een document of sjabloon te sturen.

Kopieer de link naar een document of sjabloon uit de adresbalk, deel het met uw teamgenoot, en begin er samen aan te werken. Zo werkt het:

1. Uw teamgenoot klikt op de link en wordt gevraagd naam en e-mailadres in te voeren om toegang te krijgen tot uw account
2. Zodra ze Toegang aanvragen selecteren, worden e-mailmeldingen naar de beheerders van uw account gestuurd
3. Elke beheerder kan het verzoek goedkeuren door te klikken op Toegang verlenen in de e-mail notificatie, waarna de gebruiker een notificatie ontvangt over toetreding tot uw account
4. Wanneer de gebruiker klikt op Lid worden in de e-mailnotificatie, wordt deze naar het document of sjabloon verwezen

Om deze functie uit te schakelen, gaat u eerst naar Instellingen in het paneel aan de linkerkant, kies opnieuw Instellingen, schuif naar beneden naar Teaminstellingen en verwijder het vinkje bij de optie 'Iedereen toestaan om toegang tot documenten te vragen'. Kies tenslotte Wijzigingen opslaan.

Leden verwijderen

1. Om een lid te verwijderen, gaat naar Instellingen Team en klik op het prullenbakpictogram naast de naam van het lid om deze gebruiker te verwijderen. Als deze persoon lid is van meerdere werkruimten, moet u ze uit elke werkruimte verwijderen.
2. U kunt een andere gebruiker van uw account op de documenten van de verwijderde gebruiker in CC plaatsen, zodat u geen belangrijke meldingen verliest wanneer het document wordt ondertekend.
3. Nodig een andere persoon uit, wanneer u een teamlid wilt vervangen.

U kunt meerdere gebruikers tegelijk verwijderen. Controleer alle gebruikers die u wilt beheren en kies rechtsboven Verwijderen.