Ajouter et configurer le générateur de devis

Disponibilité : forfait Professionnel* et forfait Entreprise
*Le créateur de devis fait partie de notre module complémentaire pour les devis avancés

Notre nouveau bloc de créateur de devis facilite l'adaptation des devis aux besoins de vos prospects. Oubliez les incohérences et les inexactitudes en donnant les moyens à votre équipe de vente pour créer des devis de qualité supérieure et conclure plus d'offres.

Ajouter et configurer un bloc de générateur de devis  

Pour commencer, ajoutez un bloc de générateur de devis à votre modèle et cliquez dessus pour le configurer. Pour ajouter le bloc, sélectionnez la ligne bleue d'ajout rapide située entre les blocs, puis sélectionnez Générateur de devis dans la liste déroulante. Vous pouvez aussi faire glisser et déposer le bloc dans le panneau de blocs de contenu à droite.

Dans les modèles et les documents, la devise du générateur de devis dépend de la devise de la valeur du document. Lorsque vous ajoutez les éléments de la bibliothèque de contenus, le bloc de générateur de devis aura la devise espace de travail par défaut.

Ajouter/Supprimer des produits

Commencez par sélectionner le bloc de générateur de devis. Ensuite, sélectionnez +Produits à gauche, puis sélectionnez les éléments dans votre catalogue.  

Les champs de produit personnalisé seront ajoutés à devis ; par défaut, ils seront masqués à vos destinataires. Pour démasquer une colonne parmi les destinataires, sélectionnez Ajouter une colonne en haut à droite d'une section, puis sélectionnez votre colonne personnalisée dans la liste déroulante Afficher la colonne masquée.

Une fois que vous avez ajouté tous les produits, sélectionnez Enregistrer pour revenir au modèle ou au document.

Vous et les destinataires de document pouvez prévisualiser les images du produit en les sélectionnant. Le mode de prévisualisation comprend toutes les images ajoutées au catalogue.

Pour supprimer un produit dans le bloc de générateur de devis, sélectionnez d'abord Modifier un devis dans la panneau flottant. Ensuite, sélectionnez l'article/élément que vous souhaitez Effacer, puis cliquez sur Supprimer en haut à droite de la section. Vous pouvez également sélectionner le menu d'ellipse verticale (les trois points) à l'extrême droite de l'article/élément, puis vous sélectionnez Effacer l'article/élément.

Gérer les colonnes du générateur de devis

Par défaut, les colonnes Prix unitaire, Quantité, Champs personnalisés et total de ligne sont affichés dans le mode éditeur de générateur de devis. Vous pouvez ajouter les colonnes Remises, Taxe, Frais, Multiplicateur, SKU et Coût en sélectionnant Ajouter une colonne en haut à droite d'une section.

Pour réorganiser les colonnes d'un devis, faites glisser et déposez un en-tête de colonne une fois qu'une ligne verte apparaît. Vous ne serez pas en mesure de réorganiser les colonnes Nom et Total.

Vous pouvez Effacer les colonnes que vous avez ajoutées ou les colonnes champ personnalisé en sélectionnant l'en-tête de colonne, puis en sélectionnant Effacer la colonne..

De plus, vous pouvez masquer toute colonne sauf la colonne Titre en désactivant l'option « Afficher le destinataire » dans la liste déroulante en-tête de colonne.

Pour prévisualiser facilement la façon dont le devis recherchera vos destinataires une fois que vous avez apporté toutes modifications, sélectionnez l'onglet Conception. 

Renommer les sections et les colonnes du générateur de devis

Vous pouvez renommer les sections et les colonnes dans le générateur de devis.

Pour renommer une section, sélectionnez son titre en haut à gauche d'une section, saisissez le nouveau nom puis sélectionnez Entrer ou faites un clic hors de la zone de modification.

Pour renommer une colonne, sélectionnez son en-tête, saisissez son nouveau nom et faites un clic en dehors de la zone de modification pour enregistrer le nouveau nom.

Personnaliser le pied de page

Le pied de page d'un devis vous permet de gérer les valeurs du sous-total, de la quantité totale d'articles, de la remise, des frais et de la taxe que vous souhaitez afficher pour vos clients dans le bloc du devis et ses sections.

Lorsque vous ajoutez un bloc de générateur de devis à votre modèle, la ligne Section totale s'affichera par défaut dans le pied de page du devis. Pour ajouter des lignes au pied de page de la section du devis, sélectionnez le bouton "+", puis ajoutez des sous-totaux uniques ou récurrents de la quantité totale et autant de lignes de remise, de taxes et de frais que vous le souhaitez au pied de page de la section.

Pour effacer une ligne, passez la souris et sélectionnez le menu d'ellipse verticale (les trois points) à droite, puis sélectionnez Effacer une ligne.

Le pied de page du devis vous permet d'afficher la quantité totale d'articles, les remises, les frais et les taxes à appliquer à toutes les sections devis. Pour ajouter des lignes au pied de page du devis, sélectionnez les lignes que vous souhaitez ajouter en cliquant sur le bouton « + ». Vous pouvez ajouter autant de lignes au pied de page du devis que vous le souhaitez.

De plus, vous pouvez afficher les sous-totaux d'avant/après remises, les frais et les taxes. Pour ce faire, sélectionnez le menu d'ellipse verticale (les trois points) à droite, puis activez l'option d'affichage dont vous avez besoin.

Pour Effacer une ligne de pied de page du devis, sélectionnez le menu d'ellipse verticale (les trois points) à droite de son nom, puis sélectionnez Effacer la ligne.

De plus, vous pouvez renommer n'importe quelle ligne au bas de la page et afficher le montant que vos clients économiseront. La ligne « Vous économiserez » calcule à la fois la remise globale que vous appliquez manuellement et la remise interne calculée à partir des produits basés sur le volume et des produits ayant des remises en volume.

Activer les options du destinataire

Vous pouvez donner plus de choix à vos clients en rendant les produits de votre devis facultatifs et la quantité de produits personnalisable.

Pour ce faire, sélectionnez le menu d'ellipse verticale (les trois points) à l'extrême droite de l'article/élément et activez les options Articles facultatifs et Modification de quantité.

Une fois que vous avez activé l'option Articles facultatifs pour vos destinataires, vous pouvez également faire des articles automatiquement pré-sélectionnés dans votre devis en activant l'élément Pré-sélectionné pour le bouton de bascule du destinataire.

Remises, taxes et frais

Vous pouvez ajouter des remises, des taxes et des frais en valeurs forfaitaires ou en pourcentages. Pour changer la façon dont les remises, les taxes et les frais sont calculés, sélectionnez un en-tête de colonne, puis faites votre choix dans la liste déroulante Format du numéro.

La remise totale pour l'ensemble devis sera calculée à côté de « Vous économiserez » dans le pied de page du devis.

Collecte des paiements récurrents   

Le générateur de devis vous permet de collecter des paiements récurrents de vos clients via Stripe. Trouvez ci-dessous la procédure :

1. Ajoutez un produit avec un prix récurrent au catalogue de produits, puis sélectionnez-le dans votre devis.  Les options de la période de facturation disponible sont hebdomadaires, mensuelles et annuelles. Cliquez ici pour apprendre à ajouter des produits au catalogue. 
2. Ajoutez une application de paiement à votre document et sélectionnez un payeur. 
3. Assurez-vous que le devis correct est sélectionné pour le paiement.
4. Envoyez votre document.

Une fois que votre client a payé, un nouvel enregistrement d'abonnement sera créé dans votre compte Stripe et les prochains frais récurrents seront collectés automatiquement à partir de l'abonnement. 

Si les options Articles facultatifs et Modification de quantité sont activées pour vos destinataires, le total changera automatiquement une fois que votre client aura interagit avec le bloc générateur de devis.

Importation des données concernant le produit à partir de votre logiciel de gestion de la relation client (CRM)

Si vous utilisez l'une de nos intégrations pour créer des documents directement à partir de votre gestion de la relation client (CRM) et que l'intégration est activée dans Paramètres Intégrations, les produits seront automatiquement intégrés dans le bloc de création de devis de votre modèle.

Conception du générateur de devis 

Cliquez sur le bloc, puis sélectionnez Conception en haut de la page pour voir un aperçu de votre devis. Vous pouvez également choisir la manière dont les produits seront affichés : soit dans une disposition horizontale classique, soit dans une grille.

De plus, vous pouvez personnaliser les paramètres de Conception du générateur de devis pour les rendre conformes au contenu de votre document.

Vous pouvez également modifier les paramètres de conception, la couleur de la typographie et les paramètres de contenu de la fiche produit et de la mise en page du Grand Total.

Autorisations du générateur de devis

FAQ

Comment puis-je mettre à jour en masse les produits que j'ai ajoutés aux blocs de création de devis dans tous mes modèles et éléments de bibliothèque de contenus ?

Les produits ajoutés aux blocs de création de devis dans vos modèles et vos éléments de bibliothèque de contenus seront automatiquement mis à jour lorsque vous importerez le catalogue modifié à l'aide d'un fichier .csv.

Pour actualiser votre catalogue à l'aide d'un fichier .csv, vous devrez d'abord exporter vos produits existants. Pour ce faire, sélectionnez l'ellipse verticale (les trois points) en haut à droite dans le catalogue, puis sélectionnez Exporter. Ensuite, modifiez les produits dans le fichier .csv, puis importez-le dans PandaDoc en sélectionnant Importer en haut à droite.