Catalogue de produits
Remarque :
Certaines images et certains liens dans cet article ne sont disponibles qu'en anglais américain.Disponibilité : forfaits Commerce et Entreprise
Notre catalogue actualisé est le meilleur endroit pour stocker tous vos produits et services. Vous pouvez donc créer des devis sans erreur pour vos clients.
Passer à :
- Création des éléments du catalogue
- Actualisation des éléments du catalogue
- Duplication des éléments du catalogue
- Catégorisation des éléments du catalogue
- Offres groupées de produits
- Ajout des éléments du catalogue à la grille tarifaire
- Ajout des éléments du catalogue à un créateur de devis
- Suppression des éléments du catalogue
Création des éléments du catalogue
Pour créer un élément du catalogue, allez d'abord dans votre catalogue. Vous pouvez créer des éléments manuellement un par un ou les importer via l'importation .csv. Allez ici pour apprendre à importer vos produits à l'aide d'un fichier .csv.
Ensuite, saisissez tous les attributs nécessaires du produit. Les champs « nom du produit », « SKU » et « prix » sont requis ; tous les autres champs sont facultatifs. Enfin, sélectionnez Enregistrer en haut à droite de la page.
Images et description
Remarque :
Les fichiers .jpeg, .png et WebP sont pris en charge pour les images du catalogue. Vous ne pouvez télécharger pas plus de dix images par élément du catalogue, avec une taille maximale d'image de 10 Mo. Nous vous conseillons d'ajouter des images avec un rapport de cadre carré pour correspondre au format de la vignette d'image dans le bloc créateur du créateur de devis.Vous pouvez décrire vos produits en ajoutant et en décorant les champs ou en téléchargeant des images.
Remarque :
Le champ de description est un bloc semi-HTML, où vous pouvez utiliser des caractères gras, italiques, soulignés, ou barré, ainsi que la numérotation et les puces pour l'argumentation et les hyperliens. La longueur maximale de la description est de 500 caractères.Informations sur la tarification
Vous pouvez définir la méthode de tarification pour un produit qui pourra soit être fixe, soit être basée sur le volume, soit offrir une réduction en fonction du volume. Pour les produits à prix fixe, vous configurerez le prix par unité. Pour les produits basés sur le volume, le prix dépend de la quantité. Les éléments avec des réductions en fonction du volume auront des valeurs de réduction prédéfinies en fonction du nombre d'éléments que votre client choisit.
Tarification récurrente
Remarque :
La tarification récurrente fait partie de notre module complémentaire pour les devis avancés et elle n'est prise en charge que dans un bloc de créateur de devis.Vous pouvez configurer la tarification récurrente pour collecter les paiements récurrents auprès de vos clients via Stripe.
Pour configurer la tarification récurrente d'un élément du catalogue, sélectionnez l'onglet Récurrence sous la section Tarification, puis sélectionnez une période de facturation (hebdomadaire, mensuelle ou annuelle) dans le menu déroulant.
Actualisation des éléments du catalogue
Conseil :
Utilisez le tri pour voir les produits pertinents. Vous pouvez trier les éléments du catalogue par titre, SKU, prix et date modifiée. Vous pouvez également les rechercher par titres et SKU.Une fois que vous avez créé vos nouveaux éléments de catalogue, vous pouvez les actualiser en modifiant tout attribut du produit. La modification des attributs du produit n'affectera aucun document que vous avez envoyé à vos clients.
Vous pouvez actualiser les éléments du catalogue un par un ou via un fichier .csv. Pour actualiser votre catalogue à l'aide d'un fichier .csv, vous devrez d'abord exporter vos produits existants. Pour ce faire, sélectionnez l'ellipse verticale (les trois points) en haut à droite dans le catalogue, puis sélectionnez Exporter. Ensuite, modifiez les produits dans le fichier .csv, puis importez-le dans PandaDoc en sélectionnant Importer en haut à droite.
Remarque :
Les produits ajoutés aux grilles tarifaires et aux blocs du créateur de devis dans le modèle seront automatiquement actualisés une fois que vous importerez le catalogue modifié à l'aide d'un fichier .csv.Duplication des éléments du catalogue
Vous pouvez gagner du temps lorsque vous ajoutez un nouvel élément de catalogue en dupliquant un élément semblable.
Pour dupliquer un élément, passez la souris sur l'extrême droite, sélectionnez l'ellipse verticale (les trois points), puis Dupliquer dans le menu déroulant.
Catégorisation des éléments du catalogue
Vous pouvez catégoriser vos produits pour les localiser facilement plus tard.
Commencez par aller dans votre catalogue et créer une catégorie pour vos produits. Pour créer une catégorie, sélectionnez +Nouvelle catégorie dans le panneau gauche, nommez votre nouvelle catégorie, puis sélectionnez Créer.
Il existe trois façons de déplacer vos produits existants vers une catégorie :
- Survolez un élément du catalogue, sélectionnez l'ellipse verticale (les trois points) à l'extrême droite, puis sélectionnez Déplacer. Enfin, choisissez unecatégorie et sélectionnez Enregistrer.
- Sélectionnez un élément dans la liste en cochant la case à gauche de son nom, puis sélectionnez Modifier la catégorie en haut. De cette façon, vous pouvez déplacer plusieurs éléments vers une catégorie différente en même temps.
- Sélectionnez un élément pour accéder au mode de modification, puis sélectionnez une catégorie différente dans le menu déroulant à droite.
Remarque :
Vous ne pouvez ajouter pas plus de 10 000 catégories à votre catalogue avec un maximum de huit sous-catégories imbriquées dans chaque catégorie.Offres groupées de produits
Remarque :
Les offres groupées de produits font partie de notre module complémentaire pour les devis avancés et elles ne sont prises en charge que dans un bloc de créateur de devis.Pour créer une offre groupée de produits, soit vous devez créer un élément de catalogue, soit vous devez en sélectionner un existant. Ensuite, activez l'Offre groupée de produits, puis sélectionnez +Produits. Continuez ensélectionnant les produits à inclure dans l'offre groupée depuis votre catalogue et sélectionnez Ajouter des éléments en bas à droite. Enfin, sélectionnez Enregistrer.
Remarque :
Les utilisateurs ayant un rôle de membre ne sont pas en mesure de modifier les éléments du catalogue ou de créer une offre groupée.Les éléments du catalogue avec les offres groupées montrent le nombre de produits combinés dans la liste du catalogue et le sélecteur du catalogue.
Ajout des éléments du catalogue à la grille tarifaire
Avertissement :
Les éléments du catalogue ne peuvent pas être ajoutés à l'aide de l'application mobile de PandaDoc.Tout d'abord, ouvrez un modèle, un document, un élément de la bibliothèque de contenus ou un formulaire, puis ajoutez une grille tarifaire. Il existe trois façons d'ajouter les éléments du catalogue à la grille tarifaire :
- Sélectionnez + Produits Catalogue en bas de la grille, puis recherchez le produit dans le pop-up du catalogue. Sélectionnez les éléments nécessaires.
- Sélectionnez la petite flèche en haut à droite d'une cellule dans la grille tarifaire et sélectionnez Insérer dans le catalogue ci-dessous.
- Commencez par saisir le nom du produit ou le SKU dans la colonne Nom, les suggestions automatiques afficheront les options disponibles dans votre catalogue de produits.
Ajout des champs personnalisés à la grille tarifaire
Remarque :
Les valeurs dans le champ personnalisé sont ajoutées sous forme de texte brut. Ces valeurs ne peuvent pas être utilisées pour les calculs dans la grille tarifaire.Après avoir importé un élément de votre catalogue, les champs personnalisés de ce dernier seront automatiquement ajoutés comme colonnes masquées. Pour afficher un champ personnalisé, sélectionnez + à droite de la grille tarifaire (ou faites un clic droit dans n'importe quelle cellule), puis sélectionnez votre champ personnalisé parmi les colonnes masquées.
Remarque :
Vous pouvez ajouter 200 champs personnalisés maximum par élément.Ajout des éléments du catalogue à un créateur de devis
Commencez par ouvrir un modèle, un document, un élément de la bibliothèque de contenus ou un formulaire, puis ajoutez un bloc de créateur de devis. Ensuite, cliquez sur le bloc et sélectionnez +Produits en bas à gauche. Enfin, sélectionnez les produits dans votre catalogue et sélectionnez Ajouter des éléments.
En savoir plus sur la gestion des produits dans un bloc créateur de devis ici.
Suppression des éléments du catalogue
Vous pouvez supprimer un élément du catalogue ou en sélectionner plusieurs en vrac.
Il existe trois façons de supprimer les éléments de votre catalogue :
- Survolez un élément du catalogue et sélectionnez l'ellipse verticale (les trois points) à l'extrême droite, puis sélectionnez Supprimer.
- Sélectionnez un élément dans la liste en cochant la case à gauche de son nom, puis sélectionnez Supprimer en haut. De cette façon, vous pouvez déplacer plusieurs éléments vers une catégorie différente en même temps.
- Sélectionnez un élément pour accéder au mode de modification, puis l'ellipse verticale (les trois points) en haut à droite, puis Supprimer.
Remarque :
Une fois que vous supprimez un élément, vous ne serez plus en mesure de le restaurer.
