Page d'accueil
Remarque :
Certaines images et certains liens dans cet article ne sont disponibles qu'en anglais américain.La page d'accueil est la première chose que vous voyez lorsque vous vous connectez à votre compte PandaDoc. La page d'accueil vous permet de suivre la dernière activité de vos documents et d'identifier rapidement ceux qui nécessitent une attention particulière.
La page d'accueil est constituée de deux sections principales :
- Votre activité
- Activité de l'espace de travail
Remarque :
Les utilisateurs qui disposent du rôle de membre n'ont pas accès à l'espace de travail.Analysons minutieusement chaque section.
Votre activité
Votre activité est le meilleur moyen d'examiner votre progrès dans les documents que vous avez envoyés et d'agir sur les documents qui nécessitent votre attention.
L'onglet « Brouillons » vous permet de vérifier tous les documents que vous avez créés, mais que vous n'avez pas encore envoyés, ainsi que les documents qui ont été envoyés, puis modifiés et retournés à l'état de la brouillon.
L'onglet « Actions nécessaires » montre tous les documents qui ont besoin de votre signature, de votre approbation, ou de toute autre action pour les aider à mener à bien.
L'onglet « En attente des autres » vous permet de vérifier facilement tous vos documents envoyés qui n'ont pas été complétés et finalisés. Ici, vous trouverez les documents dans « Envoyé », « Vu », « Suggérer de modifications », « En attente de paiement », « Pour approuver ».
Conseil :
Vous pouvez rappeler rapidement aux destinataires de signer le document dans l'onglet « En attente des autres ». Pour ce faire, survolez un document à l'extrême droite, cliquez sur trois ellipses verticales, puis sélectionnez Envoyer un rappel.
L'onglet « Finalisé », comme il se doit, affiche tous vos documents finalisés (y compris ceux qui ont été payés), ainsi que les documents refusés et expirés.
Vous pouvez filtrer les documents par délai et trier par dernière mise à jour, date d'expiration et état. Par défaut, vous verrez les documents qui ont été créés au cours des trois derniers mois.
Remarque :
La page d'accueil affiche des documents qui n'ont été créés qu'au cours de la dernière année. Si vous cherchez des anciens documents, allez dans la liste des documents.Vous pouvez désactiver votre onglet d'activité paramètres Profil en activant la désactivation de la page d'accueil.
Activité de l'espace de travail
Remarque :
Les utilisateurs qui disposent du rôle de membre n'ont pas accès à l'espace de travail.L'activité de l'espace de travail est conçue pour vous aider à comprendre votre pipeline (ou celui de votre équipe). Ses tuiles affichent les documents récents triés selon leur état actuel. (Notez qu'un document ne peut avoir qu'un seul statut à la fois). Voici une brève description de chaque statut :
- Brouillon : un document qui est actuellement modifié et qui n'a pas encore été envoyé
- Pour approbation : Un document qui attend d'être approuvé en interne (disponible pour les comptes qui ont activé les flux d'approbation).
- Envoyé : un document qui a été envoyé aux destinataires, mais qui n'a pas encore été consulté
- Consulté : un document qui a été ouvert par des destinataires
- Suggérer des modifications : un document qui est examiné par un destinataire
- Terminé : un document qui a été terminé par tous les signataires
- En attente de paiement : un document qui a été complété, mais qui n'a pas encore été payé (disponible pour les comptes avec une intégration de paiement activée).
- Payé : un document qui a été terminé et payé
- Expiré : un document qui n'a pas été terminé dans un délai autorisé
- Refusé : si une offre est perdue, vous pouvez attribuer ce statut à un document
Sur chaque tuile d'état, vous verrez une valeur totale. Cela reflète le montant des recettes qui se trouvent actuellement dans chaque statut au cours de la période sélectionnée. Ils sont calculés sur la base de la valeur de chaque document. Seuls les documents dans la devise de votre espace de travail par défaut sont inclus dans ce calcul.
Filtres d'activité de l'espace de travail
Vous pouvez filtrer vos documents de ces manières :
- Si vous êtes un gestionnaire ou un administrateur, vous pouvez visualiser les documents de votre équipe et les filtrer par membre de l'équipe sous le nom de l'espace de travail.
- Vous pouvez également filtrer les documents par période - 1 semaine, 1 mois, 3 mois ou 1 an (les filtres par période ne sont pas disponibles avec Free eSign).