Contenu conditionnel intelligent pour les expéditeurs
Remarque:
Certaines images et certains liens dans cet article ne sont disponibles qu'en anglais américain.Le contenu conditionnel intelligent de PandaDoc vous permet de remplir dynamiquement les éléments de la bibliothèque de contenus en fonction des valeurs de variable lorsqu'un utilisateur génère un document à partir d'un modèle.
Disponibilité : forfait Entreprise
Remarque :
Un utilisateur ayant un rôle d'administrateur ou de gestionnaire peut configurer le contenu conditionnel dans tous les modèles. Un utilisateur ayant un rôle de membre ne peut configurer le contenu conditionnel que dans ses propres modèles.Passer à :
Regardez la vidéo de présentation :
Configuration des règles pour le contenu conditionnel
Commencez par ajouter un bloc de contenu intelligent à votre modèle. Ensuite, cliquez sur le bloc ou Propriétés dans le panneau flottant, puis sélectionnez Contenu conditionnel. Continuez en sélectionnant Ajouter une règle dans le panneau des propriétés à droite.
Remarque :
Vous ne pouvez pas ajouter de bloc de contenu intelligent à une page de couverture ou à une page téléchargée.Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez la variable sur laquelle votre règle sera basée : vous pouvez soit choisir une variable dans le menu déroulant, soit saisir une variable de votre gestion de la relation client. Assurez-vous que le nom de la variable de la gestion de la relation client est identique dans la règle et dans la gestion de la relation client.
Remarque :
Vous pouvez configurer jusqu'à 50 conditions par règle, avec un maximum de 10 éléments de la bibliothèque de contenus par condition.Les règles sont basées sur la logique si/alors.
Dans la section Si, vous devrez spécifier la valeur de la variable en fonction des éléments de la bibliothèque de contenus qui seront remplis automatiquement dans le bloc de contenu intelligent. Le contenu conditionnel peut être basé sur un rôle ou une variable du système (y compris les variables de la grille tarifaire), ou toute autre variable de la gestion de la relation client.
Remarque :
Il est essentiel que vous saisissiez le nom de la variable exactement comme il est orthographié dans l'onglet des variables de PandaDoc ou dans la liste des variables de votre gestion de la relation client. Cependant, les valeurs de la variable ne sont pas sensibles à la casse (par exemple « France » est la même chose que « france »).
Dans la section Alors, spécifiez les éléments de la bibliothèque de contenus qui doivent être ajoutés si la valeur de la variable correspond à la condition. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 éléments de la bibliothèque de contenus par condition.
Une fois que vous avez sélectionné les éléments de la bibliothèque de contenus que vous voulez ajouter, enregistrez votre règle en sélectionnant Enregistrer.
Si aucune condition n'est remplie, un bloc de contenu intelligent sera masqué lors de l'envoi. Dans de tels cas, vous pouvez également sélectionner les éléments de bibliothèque de contenus par défaut qui doivent être remplis.
Modification d'une règle
Pour effectuer des modifications à une règle, ouvrez votre modèle et sélectionnez le bloc de contenu intelligent. Ensuite, sélectionnez Modifier la règle dans le panneau flottant, ou cliquez sur l'icône du stylo de Modifier la règle dans le volet aperçu de la règle dans le panneau propriétés à droite.
Les variables de rôle et de système de PandaDoc qui peuvent être utilisées pour configurer les règles pour le contenu conditionnel.
- Nom du rôle pour le modèle : Prénom
- Nom du rôle pour le modèle : Nom de famille
- Nom du rôle pour le modèle : E-mail
- Nom du rôle pour le modèle : Entreprise
- Nom du rôle pour le modèle : Téléphone
- Nom du rôle pour le modèle : Pays
- Nom du rôle pour le modèle : Département
- Nom du rôle pour le modèle : Ville
- Nom du rôle pour le modèle : Adresse postale
- Nom du rôle pour le modèle : Code postal
- Nom du rôle pour le modèle : Titre
Le nom du rôle pour le modèle est généralement le client et l'expéditeur , alors utilisez le nom du rôle du client et le nom du rôle de l'expéditeur.
- Nom de la grille tarifaire : Sous-total
- Nom de la grille tarifaire : Remise
- Nom de la grille tarifaire : Taxes
- Nom de la grille tarifaire : Total des taxes pour la ligne de l'article
- Nom de la grille tarifaire : Frais
- Nom de la grille tarifaire : Total de la remise pour la ligne de l'article
- Nom de la grille tarifaire : QTÉ totale
- Nom de la grille tarifaire : Total
Remarque :
Les variables de la grille tarifaire utilisent les données du pied de page de la grille tarifaire dans votre modèle. Chaque ligne que vous ajoutez au pied de page de votre grille tarifaire apparaîtra sous forme de variable tant qu'elle a une valeur.- Date de création du document
- Numéro de référence du document
- Numéro de la séquence du document
- Valeur du document
Création d'un document à partir du modèle avec un contenu conditionnel intelligent
Création de documents via la gestion de la relation client
Pour en savoir plus sur le transfert des informations avec les variables sur HubSpot, Pipedrive et Salesforce. Voici un article sur les gestions de la relation client spécifiques.
Si votre règle est basée sur une variable de la gestion de relation client, ouvrez l'entité de la gestion de la relation client dont vous allez copier la variable, puis sélectionnez Créer un nouveau document dans le widget de Pandadoc.
Une fois que vous avez votre modèle et que vous avez créé un document, votre contenu intelligent se remplira automatiquement avec les éléments présélectionnés de la bibliothèque de contenus si une condition de règle est remplie. Si aucune condition n'est remplie, soit le bloc de contenu intelligent sera masqué pour les destinataires lors de l'envoi du document, soit le contenu par défaut se remplira automatiquement.
Création de documents dans l'Éditeur
Si votre règle est basée sur une règle de variable, la variable de la grille tarifaire, la variable du système ou une variable personnalisée de Pandadoc, sélectionnez Utiliser ce modèle en haut de la page pour d'abord générer un document. Attribuez les destinataires aux rôles dans votre modèle et sélectionnez Continuer.
Les éléments de la bibliothèque de contenus dans votre document généré se rempliront automatiquement en fonction du contact / de la grille tarifaire / des informations du système.
Si une erreur apparaît dans une condition et qu'un mauvais élément de la bibliothèque de contenus est rempli, vous pourrez facilement la corriger dans le document généré. Allez dans l'onglet Variables dans le panneau droit, trouvez la variable sur laquelle votre règle est basée, puis saisissez la valeur correcte. Le bloc de contenu intelligent s'actualisera automatiquement.
Contenu conditionnel intelligent de PandaDoc via une API
Vous pouvez ajouter un bloc de contenu intelligent dans un modèle et utiliser notre API publique pour insérer les éléments de la bibliothèque de contenus. Pour en savoir plus à ce sujet, cliquez ici.
Limitations fonctionnelles pour la gestion de la relation client et l'éditeur
- Les utilisateurs ne peuvent ajouter un bloc de contenu intelligent avec des règles conditionnelles qu'au niveau du modèle pour automatiser le processus de génération du document.
- Les utilisateurs peuvent créer une règle par bloc de contenu intelligent.
- Les utilisateurs peuvent créer jusqu'à 50 conditions par bloc de contenu intelligent.
- Les utilisateurs peuvent ajouter jusqu'à 10 éléments de la bibliothèque de contenus par condition.
- Les utilisateurs peuvent avoir autant de blocs de contenu intelligent que nécessaire dans le modèle.
- Les valeurs de la variable ne sont pas sensibles à la casse.
- L'historique de la version n'enregistre pas les règles conditionnelles pour les blocs de contenu intelligent.
- Les règles conditionnelles dans le bloc de contenu intelligent sont enregistrées lorsque vous dupliquez un bloc, mais pas lorsque vous dupliquez une page contenant un bloc de contenu intelligent.
- En cas de duplication du modèle, toutes les règles conditionnelles dans le modèle seront enregistrées.
- Le contenu intelligent ne fonctionne pas via l''envoi groupé.
- Une grille tarifaire ne fusionnera pas les produits si elle est enregistrée comme élément de la bibliothèque de contenus dans un bloc de contenu intelligent. Cependant, une grille tarifaire avec les produits provenant d'un catalogue fonctionnera.
- Le contenu intelligent dans les modèles partagés fonctionnera en mode d'affichage dans d'autres espaces de travail si vous partagez également les éléments de la bibliothèque de contenus correspondants.
- Pour le moment, notre application mobile ne prend pas en charge les éléments de la bibliothèque de contenus. Par conséquent, il n'est pas possible d'interagir avec les blocs de contenu intelligent au niveau document lors de l'utilisation de l'application mobile.
Améliorations prévues
- Les utilisateurs seront en mesure de travailler avec le contenu intelligent lors de la création du document dans l'éditeur, à la fois pour le contenu de page unique et de plusieurs pages. Les utilisateurs seront en mesure de modifier la valeur de la variable (via le menu déroulant) pour déclencher l'actualisation du contenu.
- La fusion des données dans les grilles tarifaires fonctionnera via un contenu intelligent.
- Blocs de contenu intelligent requis ou non requis pour l'option de contenu présélectionné.
- Amélioration de l'adaptabilité du contenu intelligent dans notre application mobile.
- Logique avancée dans les règles.
- Grille tarifaire comme déclencheur.