Mappage des produits dans les grilles de tarification et les sections de grille de tarification

Disponibilité : forfaits Commerce* et Entreprise*

* L'intégration avec Salesforce est un module complémentaire payant dans les forfaits Commerce et Entreprise. 

Tous les produits de votre opportunité peuvent désormais être mappés vers des grilles de tarification spécifiques ou des sections de grille de tarification. Fini de glisser-déplacer les produits dans les sections désignées après leur extraction de Salesforce. Vous pouvez désormais trier les produits en sections de grille de tarification automatiquement.

Activer les règles de fusion des produits

Les règles de fusion des produits doivent être prédéfinies sur un modèle que vous utiliserez pour créer des documents à partir de Salesforce. Ouvrez la section Modèles dans PandaDoc, puis ouvrez le modèle que vous utilisez pour votre intégration Salesforce ou créez-en un nouveau.

Ajoutez une grille de tarification ou trouvez-en une existante, puis cliquez sur ses propriétés. Sur la droite, cliquez sur Configurer la fusion des données. Alternativement, cliquez sur Produits sous la grille de tarification, puis sélectionnez Configurer la fusion des données. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur n'importe quel en-tête de section et sélectionner Configurer la fusion des données à partir de CRM/API.

Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez Fusionner les règles Ajouter une règle.

À partir de là, vous pouvez configurer des règles pour définir la façon dont les produits rempliront les grilles de tarification.

Avoir un aperçu des règles de fusion des produits

Voici quelques notes importantes sur la fusion des règles :

1. Un produit ne peut être ajouté à une grille de tarification qu'une seule fois. Si le produit correspond à plus d'une règle de fusion dans votre grille de tarification, il ne suivra que la première règle. Cependant, le même produit peut être ajouté à plus d'une grille de tarification dans le document.
2. Si une grille de tarification n'a pas de règles définies, mais que la fusion des données est activée, tous les produits répertoriés dans votre offre seront ajoutés à cette grille de tarification
3. Si une grille de tarification a au moins un ensemble de règles, seuls les produits qui correspondent à cette règle seront ajoutés à cette grille de tarification

Détails des règles et des accords de dénomination

Les règles de fusion sont basées sur la logique si/alors.

Dans la section Si, vous devez spécifier un nom de champ en fonction du produit qui sera ajouté à la grille de tarification ou à la section de la grille de tarification.

Le nom du champ peut être l'un des noms de champ du produit par défaut des opportunités : Nom, Description, Prix, SKU, Quantité, Remise, TVA, TVA1. Il est crucial que vous épeliez le nom exactement comme il est épelé ici. Le nom du champ peut également être n'importe quel autre champ de produit d'opportunité. Si c'est le cas, il est important que vous saisissiez le nom correct dans la partie Si. Voici comment :

1. Allez dans Salesforce et ouvrez Configuration de PandaDoc
2. Trouvez le bouton Configurer les jetons, puis cliquez dessus
3. En haut, sélectionnez Produit d'opportunité. Vous trouverez le champ correct mis en évidence en jaune à droite. Assurez-vous de l'utiliser sans les crochets.

Ensuite, vous pouvez spécifier comment PandaDoc doit analyser la valeur du champ et la valeur du champ elle-même.

Vous pouvez ajouter autant de conditions de valeur de champ que vous le souhaitez.

Dans la section Alors , spécifiez si le produit doit être déplacé ou non vers une section spécifique. Vous pouvez également le garder simplement en tant que grille de tarification sans section si vous souhaitez filtrer uniquement les produits afin qu'ils soient ajoutés à cette grille de tarification spécifique.

Fusionner les produits en sections spécifiques

Dans votre grille de tarification, ajoutez des sections dans lesquelles vous devrez fusionner les produits. Dans cet exemple, nous allons ajouter une section Abonnement et une section Services. 

Ensuite, accédez aux règles de fusion en cliquant sur Produits Configurer la fusion des données à partir de CRM/API, ou en cliquant sur les propriétés de la grille de tarification Configurer la fusion des données sur le côté droit.

Cliquez sur Fusionner les règles Ajouter une règle. Spécifiez les conditions pour lesquelles les produits seront filtrés, puis sélectionnez la section de la grille de tarification où vous souhaitez les placer. Dans cet exemple, nous filtrons en fonction du champ Nom, et le champ Nom doit comporter « Forfait d'abonnement ». Enfin, enregistrez la règle.

Nous avons fait de même pour l'autre section (Services), en la définissant pour filtrer les produits en fonction du champ Nom. La valeur doit comporter « Services ».

Lorsque vous créez un document à partir de Salesforce à l'aide de ce modèle, les produits seront filtrés en fonction des règles de fusion dans leurs sections respectives de la grille de tarification.

Fusionner les produits dans des grilles de tarification spécifiques

Sur votre modèle, ajoutez une grille de tarification et accédez aux règles de fusion en cliquant sur Produits Configurer la fusion des données à partir de CRM/API, ou en cliquant sur Propriétés du tableau de prix Configurer la fusion des données sur la droite.

Cliquez sur Fusionner les règles Ajouter une règle. Spécifiez les modalités pour lesquelles les produits seront filtrés. Dans la section Alors , sélectionnez Grille de tarification sans section, puis enregistrez la règle. Si la grille de tarification est vide, les produits seront ajoutés en haut de la grille de tarification ; si vous avez certains produits prédéfinis dans le modèle, de nouveaux produits seront ajoutés après les produits existants.
Enfin, fermez la fenêtre contextuelle.

Répétez ces étapes pour chaque grille de tarification dans le modèle si vous en avez plus d'une et que vous souhaitez définir des règles pour chacune d'entre elles. Lorsque vous créez un document à partir de Salesforce à l'aide de ce modèle, les produits seront filtrés en fonction des règles de fusion dans leurs grilles de tarification respectives.