Grille tarifaire 2.0. Ajout et configuration de la grille tarifaire
Remarque:
Certaines images et certains liens dans cet article ne sont disponibles qu'en anglais américain.Cet article vous aidera à vous lancer avec la grille tarifaire.
Passer à:
- Ajout de produits
- Devise
- Masquage et affichage des colonnes
- Ajout des rubriques de frais, de remises et de taxes
- Déplacement des colonnes et des rangées
- Importation des données concernant le produit à partir de votre logiciel de gestion de relation client
- Calcul des coûts et de la marge bénéficiaire
- Variables de la grille tarifaire
- Images de la grille tarifaire
- Articles connexes
D'abord, ajoutez le bloc de la grille tarifaire à votre document.
Ajout de produits
Pour ajouter des rubriques, commencez par saisir le nom de la colonne. La suggestion automatique vous montrera les options disponibles à partir de votre catalogue (à condition que vous ayez des produits dans votre catalogue). Autrement, cliquez sur Provenant du catalogue pour importer des produits à partir de votre catalogue. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit dans n'importe quelle cellule et sélectionnez Insérer du catalogue ci-dessous pour ajouter rapidement un nouvel article. Vous pouvez également saisir manuellement les rubriques dans votre grille tarifaire.
Après avoir importé un élément de votre catalogue, les champs personnalisés de ce dernier seront automatiquement ajoutés comme colonnes masquées. Pour afficher un champ personnalisé, cliquez sur le signe plus à droite de la grille tarifaire ou cliquez avec le bouton droit dans n'importe quelle cellule, puis choisissez votre champ personnalisé à partir des colonnes masquées.
Si vous souhaitez afficher la description du produit dans une colonne séparée, au lieu de l'afficher au-dessous du nom du produit, masquez le nom de la colonne en cliquant avec le bouton droit Masquer la colonne. Ensuite, cliquez sur le signe plus à droite de la grille tarifaire ou cliquez avec le bouton droit dans n'importe quelle cellule et sous Ajouter une colonne masquée, sélectionnez le nom et la description de la colonne en les ajoutant séparément. Notez que cette action ne peut pas être rétablie.
Configuration de la devise de la grille tarifaire
Accédez aux propriétés de la grille tarifaire et sélectionnez la devise de la grille.
Si vous utilisez la valeur du document, assurez-vous que la devise dans les paramètres de la valeur du document correspond à la devise de la grille tarifaire. Autrement, la grille tarifaire ne sera pas incluse dans le calcul de la valeur du document.
Masquage et affichage des colonnes
Vous ne souhaitez pas que certaines colonnes soient affichées dans la grille tarifaire? Pas de problème! Cliquez sur n'importe quelle cellule dans la colonne, cliquez sur la petite flèche dans le coin supérieur droit ou cliquez avec le bouton droit dans n'importe quelle cellule et sélectionnez Masquer la colonne.
Lorsqu'une colonne est masquée, elle est encore comprise dans le calcul.
Pour afficher de nouveau la colonne masquée, cliquez sur le signe plus à droite de la grille tarifaire ou cliquez avec le bouton droit dans n'importe quelle cellule.
De même, vous pouvez masquer le sous-total, la remise, les taxes et le total dans le pied de page de la grille tarifaire. La remise et les taxes peuvent également être supprimées.
Ajout des rubriques de frais, remises, et taxes
Cliquez sur le signe plus à droite de la grille tarifaire ou cliquez avec le bouton droit dans n'importe quelle cellule pour ajouter une nouvelle colonne. Vous aurez les options suivantes:
- Texte
- Taxes
- Remise
- Frais
- Multiplicateur supplémentaire
Vous pouvez masquer ou supprimer les colonnes que vous avez créées. Il vous suffit de cliquer sur une cellule dans cette colonne, puis cliquez sur la petite flèche dans le coin supérieur droit ou cliquez avec le bouton droit dans n'importe quelle cellule et sélectionnez soit Masquer soit Supprimer la colonne.
Déplacement des colonnes et des rangées
Vous pouvez facilement déplacer les colonnes et les rangées. Il vous suffit de cliquer et de faire glisser l'étiquette verte en haut de la colonne ou à gauche de la rangée:
Importation des données concernant le produit à partir de votre logiciel de gestion de relation client
Si vous utilisez une de nos intégrations pour créer des documents directement à partir de votre logiciel de gestion de relation client, vous pouvez activer la fonctionnalité Fusion des données dans votre grille tarifaire dans un modèle. Cela vous permet d'envoyer des produits provenant de votre logiciel de gestion de relation client dans votre grille tarifaire.
Remarque:
Cette fonctionnalité n'est peut-être pas disponible dans certaines intégrations. Veuillez vous référer au guide concernant l'intégration de votre gestion de relation client à PandaDoc.
Calcul des coûts et de la marge bénéficiaire
Disponibilité: forfaits Commerce et Entreprise
Vous pouvez facilement calculer et contrôler votre marge bénéficiaire en fonction du coût et du prix des articles dans vos grilles tarifaires.
Activez le calcul de la marge bénéficiaire dans le magasin des modules complémentaires sous Propositions et devis.
Remarque:
La colonne du coût dans la grille tarifaire, ainsi que l'application % de la marge bénéficiaire dans le panneau droit, ne sont visibles que pour vous ou pour quiconque utilise votre compte PandaDoc. Vos destinataires ne voient pas ces informations dans votre document.Pour calculer votre marge bénéficiaire, ouvrez un modèle ou un document contenant une grille tarifaire et suivez les étapes suivantes:
- Cliquez sur le panneau à droite dans votre grille tarifaire et choisissez Coût sous Ajouter un élément masqué.
- Si vous n'avez pas de coût ajouté à un produit dans votre catalogue et que sa valeur est 0, cliquez sur la cellule dans la colonne et ajoutez une valeur à ce produit. (Cliquez ici pour en savoir plus sur notre fonctionnalité du catalogue).
- Allez dans Applications à droite, puis cliquez sur la vignette +Ajouter le % de la marge bénéficiaire.
C'est tout! Vous pouvez désormais voir votre marge bénéficiaire calculée automatiquement.
Remarque:
Les taxes ne sont comprises dans les calculs du % de la marge bénéficiaire.Conseil:
Si vous ajoutez l'application % de la marge bénéficiaire à vos modèles, elle sera activée par défaut sur tous les documents créés à partir de vos modèles.Dans l'application du % de la marge bénéficiaire , le coût est calculé en ajoutant le coût de tous les articles. Les bénéfices s'afficheront en tant que valeur et la marge s'affichera en tant que pourcentage. Bénéfice = Prix - Coût. Marge = (Prix - Coût) ÷ Prix.
Si votre modèle ou document contient plusieurs grilles tarifaires, vous pouvez facilement y accéder en cliquant sur une grille dans l'application du % de la marge bénéficiaire .
Variables de la grille tarifaire
Les variables de la grille tarifaire vous aident à réutiliser facilement les données du pied de page de la grille de tarification dans votre modèle, document ou formulaire. Chaque rangée que vous ajoutez au pied de page de votre grille de tarification apparaîtra comme une variable, tant qu'elle aura une valeur.
Pour accéder à la liste des variables, cliquez d'abord sur une grille tarifaire dans votre modèle, document ou formulaire. Ensuite, cliquez sur Propriétés dans le panneau flottant et sélectionnez Variables à droite. Enfin, cliquez sur l'icône de la copie à côté du nom de la variable et collez la variable dans le contenu de votre document.
Vous pouvez également trouver les variables de la grille tarifaire dans l'onglet Variables à droite.
Remarque:
Si vous renommez une grille tarifaire, les variables refléteront automatiquement ce changement.Images de la grille tarifaire
Il est facile de professionnaliser vos propositions et devis en ajoutant des images de produits dans votre catalogue.
Une fois que vous importez un produit du catalogue dans une grille tarifaire, toutes les images associées au produit apparaîtront sous la description du produit dans la colonne du nom.
Remarque:
Seuls les fichiers .jpg et .png peuvent être utilisés comme images du produit dans le catalogue.
Pour supprimer une image, cliquez d'abord sur l'image, puis cliquez sur l'icône de la corbeille.
Pour redimensionner une image, cliquez d'abord sur le bouton de flèche des options de la cellule (la première étape sur la capture d'écran ci-dessous). Ensuite, dans le menu déroulant, passez la souris sur la taille de l'image et choisissez soit Par défaut soit Ajuster à la taille de la cellule (la deuxième étape sur la capture d'écran ci-dessous).
Un autre moyen de redimensionner une image est de passer la souris sur la bordure verticale d'une colonne jusqu'à ce qu'elle soit mise en évidence en vert, puis de faire glisser la bordure pour redimensionner la largeur de la colonne. L'image se redimensionnera en conséquence.
Les destinataires de votre document et vous pouvez voir une image du produit en cliquant dessus. Le mode aperçu comprend toutes les images dans la cellule.
Conseil:
Si vous souhaitez créer une colonne distincte pour les images, ainsi qu'une colonne pour le nom et la description du produit, il vous suffit de masquer la colonne du nom et d'ajouter ces nouvelles colonnes.
Articles connexes
Une grille tarifaire de PandaDoc peut faire tellement plus de choses! Suivez les liens ci-dessous pour en savoir plus sur les autres fonctionnalités en détail: