Messages enregistrés

Disponibilité : forfaits Essentiels, Commerce et Entreprise

Vous envoyez le même type de documents et vous ne souhaitez pas réécrire un tout nouveau message pour votre e-mail ? Gagnez du temps en enregistrant vos messages que vous souhaitez utiliser à plusieurs reprises.

Tous les membres de l'équipe de votre compte PandaDoc auront accès aux messages précédemment ajoutés.

Création d'une bibliothèque de messages enregistrés

Vous pouvez créer des modèles d'e-mail à partir des paramètres de l'espace de travail en allant dans « Paramètres » « Messages enregistrés » :

Vous pouvez ajouter un nouvel e-mail à partir d'un document que vous êtes sur le point d'envoyer. Cliquez sur « Envoyer » « Envoyer par e-mail » vérifiez le nom du document et cliquez sur « Enregistrer et continuer ». Dans la fenêtre suivante, cliquez sur « Messages enregistrés » « Créer un nouveau message ». Ajoutez le corps de l'e-mail, un titre et enregistrez.

Utilisation des messages enregistrés

1. Pour utiliser un e-mail enregistré dans un document, cliquez sur « Envoyer un document » « Envoyer par e-mail » vérifiez le nom du document et cliquez sur « Enregistrer et continuer ».
2. Dans la fenêtre suivante, cliquez sur « Messages enregistrés ».
3. Vous y trouverez votre bibliothèque de messages enregistrés, cliquez sur un des messages pour l'utiliser.

Modification et suppression des messages enregistrés

1. Pour modifier ou supprimer un message enregistré, allez dans « Paramètres » « Messages enregistrés » « Gérer les messages enregistrés ».
2. Cliquez sur un message et puis cliquez sur « Modifier ». Modifiez le contenu ou cliquez sur « Supprimer » pour effacer le message.