Ajout et gestion des destinataires
Remarque:
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Ajout des destinataires
Remarque:
Vous pouvez ajouter jusqu'à 5 destinataires si vous utilisez PandaDoc pendant votre essai gratuit et jusqu'à 50 destinataires si vous avez un compte PandaDoc actif. Si vous souhaitez envoyer un document à plus de 50 destinataires, vous pouvez utiliser notre fonctionnalité Envoi en bloc.Une fois votre document créé, ajoutez les destinataires qui soit le signeront, soit en recevront simplement une copie. Les destinataires n'ont pas besoin d'un compte PandaDoc pour voir ou signer des documents à l'aide de PandaDoc.
- Ouvrez votre document, puis cliquez sur Ajouter des destinataires dans la partie supérieure droite.
- Si vous n'avez pas le dossier du destinataire dans vos contacts PandaDoc, cliquez sur Ajouter un destinataire à droite, puis saisissez ses coordonnées. Cet article vous explique comment importer les contacts groupés via Zapier.
- Sinon, vous pouvez commencer à saisir le nom ou l'adresse e-mail du destinataire.
- Si vous avez besoin d'ajouter un destinataire à un document envoyé, vous pouvez le faire de la même façon.
Modification des destinataires
Avertissement:
Vous ne pouvez pas modifier l'adresse e-mail du destinataire sur un document envoyé! Pour ce faire, vous devrez modifier le document, suivre les étapes ci-dessous, puis le renvoyer.Si vous avez besoin de modifier les coordonnées du destinataire, vous devez supprimer le destinataire du document (s'il a déjà été ajouté), modifier son dossier de contact, puis ajouter à nouveau le destinataire au document. Les modifications ne seront pas appliquées si vous modifiez le dossier de contact, mais omettez de supprimer et de réinsérer le destinataire dans le document.
- Supprimez la personne de la liste des destinataires sur le document en cliquant sur Gérer dans la partie supérieure droite, puis sur le destinataire Supprimer un destinataire.
- Allez dans votre liste de contacts et trouvez le contact dont vous souhaitez modifier les coordonnées.
- Cliquez sur le dossier de contact, puis cliquez sur l'icône du « stylo » pour le modifier.
- Enregistrez les modifications, puis retournez sur le document.
- Rajoutez le destinataire.
Suppression des destinataires
Avertissement:
Vous pouvez supprimer un destinataire seulement sur un brouillon de document! Si vous avez besoin d'effacer le destinataire d'un document envoyé, vous devrez modifier le document, supprimer le destinataire, puis le renvoyer.- Cliquez sur le nom du destinataire dans la liste des destinataires.
- Cliquez sur Supprimer un destinataire.
Ordre de réception des documents
Vous pouvez configurer un ordre de réception des documents si vous souhaitez que les destinataires reçoivent le document dans un ordre particulier.
- Ouvrez la liste des destinataires en cliquant sur Gérer dans la partie supérieure droite.
- Activez l'ordre de réception des documents.
- Faites glisser et déposez les destinataires dans l'ordre souhaité. Pour en savoir plus sur notre fonctionnalité de l'ordre de réception des documents, cliquez ici.
Activation de la signature par procuration
Si vous ne savez pas vraiment qui va signer le document, vous pouvez accorder la signature par procuration aux destinataires à qui vous envoyez le document.
- Attribuez les champs au destinataire.
- Ouvrez la liste des destinataires, puis activez le Transfert de document. (Cela permet au destinataire de transférer le document à une autre personne.)
- Ensuite, activez la Signature par procuration ci-dessous. (Cela permet au premier destinataire de laisser une autre personne signer à sa place.)
Comment le destinataire transfère la signature par procuration
Le destinataire peut transférer la signature par procuration directement à partir de l'e-mail PandaDoc ou du document:
Le destinataire peut alors saisir l'adresse e-mail du nouveau signataire, vérifier l'option Autoriser cette personne à signer le document à ma place, puis cliquez sur Transférer.
