Notification de renouvellement

Vous pouvez désormais suivre les renouvellements du document dans PandaDoc. Découvrez quels documents se renouvelleront bientôt dans votre liste de documents et configurez les e-mails de notification de renouvellement.

Disponibilité du forfait : Entreprise

Configuration de la notification de renouvellement pour les modèles et documents

Configurez les notifications de renouvellement pour un modèle spécifique, pour que tout document créé à partir de ce modèle hérite de ces paramètres de notification de renouvellement. Vous pouvez également configurer des notifications de renouvellement pour un document individuel dans n'importe quel état.

Ouvrez un modèle ou un document, cliquez sur les ellipses Paramètres de renouvellement. Configurez votre :

1. Date de renouvellement : choisissez un nombre défini de mois après l'achèvement du document ou après une date spécifique,
2. E-mail de notification : activez une notification de renouvellement par e-mail pour le propriétaire du document et choisissez quand elle doit être envoyée (nombre de jours avant le renouvellement).

Cliquez sur « Appliquer » pour enregistrer les paramètres.

Renouvellements du document imminents

Le propriétaire du document recevra un e-mail de notification de renouvellement un certain nombre de jours avant le renouvellement du document (la notification est personnalisable, voir ci-dessus).

Dans la liste des documents, 40 jours avant un renouvellement, passez la souris sur l'état d'un document complété pour voir le nombre de jours restants.

Affichage des renouvellements imminents

Passez en revue les documents dont le renouvellement est imminent dans un affichage séparé :

Quelle est la suite ?

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité « Transférer les données à » pour générer un nouveau document (contrats, facturation, etc.) avec des données de jetons, des informations concernant le destinataire et des détails tarifaires à partir de la valeur originale.