Gagnez du temps avec des modèles

Disponibilité: forfaits Essentiels, Commerce et Entreprise

Un modèle est la copie principale de votre document. Imaginons que vous avez une proposition générique que vous envoyez à la majorité de vos clients et que vous n'avez à modifier que quelques éléments précis dans le document, mais le reste des informations ne change pas. Dans ce cas, vous pouvez créer un modèle et le réutiliser à plusieurs reprises. 

Accédez à vos modèles en cliquant sur l'icône du panneau gauche:

Cliquez sur «Créer» dans la partie supérieure droite pour créer un nouveau modèle. Vous aurez plusieurs options:

1. «+Modèle» vous permet de créer un modèle de toute pièce à l'aide de l'éditeur de PandaDoc.
2. «Télécharger» (cf. aux formats et aux limitations ci-dessous) vous permet de charger votre propre fichier ou de convertir un fichier .docx en un document modifiable de PandaDoc.
3. Choisissez un modèle dans notre galerie de modèles. N'hésitez pas à le faire, ils sont supers! 
4. Vous pouvez mélanger et associer les deux premières options dans le document plus tard. 

Formats de fichiers pris en charge pour le téléchargement: .pdf, .png, .jpg, .jpeg et docx.
Une erreur peut se produire lors du téléchargement de votre document si elle répond à l'un des critères suivants:

• Protection du mot de passe
• Dépasse 50 Mo ou contient plus de 500 pages

Bon, vous avez commencé votre modèle. La première chose à faire est d'ajouter vos rôles. Les rôles sont des espaces réservés pour les futurs destinataires, tels que le client, la comptabilité, le signataire, etc. 

Chaque rôle génère des variables de rôle. Les variables servent d'espaces réservés pour les informations dynamiques concernant vos destinataires qui changeront d'un document à l'autre: le nom, l'adresse et le nom de l'entreprise. 

Ajoutez du contenu dans des blocs et des champs de contenu pour que les destinataires puissent soumettre leurs informations. Attribuez les champs aux rôles du modèle.

Bon, vous avez configuré votre modèle et vous êtes prêts à générer un document. Vous pouvez commencer un document à partir:

1. du modèle en cliquant sur «Créer un document» dans la partie supérieure droite,
2. de la liste de documents en cliquant sur «Créer» > «+Document» en choisissant le modèle dans la liste,
3. de la liste de modèles en passant la souris sur le modèle en cliquant sur «Créer un document»

Ensuite, attribuez des destinataires réels aux rôles du modèle et cliquez sur «Commencer à modifier». C'est tout! 

Vos variables se sont remplies avec les informations du destinataire et les champs ont été automatiquement attribués aux destinataires. C'est aussi simple que cela! Configurez un modèle une fois et gagnez du temps à générer des documents de qualité professionnelle en quelques clics!