Révision

Réduisez votre délai de fermeture avec un processus de négociation du contrat rationalisé et transparent.

Disponibilité: forfait Entreprise

Regardez notre court guide vidéo:

Activation de la révision

Ouvrez un document, cliquez sur le bouton Gérer en haut de la page et activez le bouton Suggérer.

Sinon, cliquez sur le «...» dans le coin supérieur droit dans un modèle ou un document et choisissez Flux de travail dans le menu déroulant. Activez la fonctionnalité à côté de «Suggérer des modifications». C'est tout! Maintenant, vous pouvez envoyer le document.

Après avoir cliqué sur Envoyer un document et après avoir modifié son nom, vous verrez la fenêtre contextuelle «Envoyer un document». Vous verrez les paramètres Suggérer en bas, cliquez dessus pour activer ou désactiver la révision. 

Vous pouvez activer ce bouton après l'envoi du document, le destinataire n'a qu'à rafraîchir la page pour être en mesure de lancer le processus de révision.

Si vous désactivez ce paramètre lorsque le destinataire examine le document, toutes les modifications seront rétablies à la version originale.

Processus de révision

Notez que si la personne qui examine le document est un membre de votre compte PandaDoc, elle sera tenue soit d'avoir un rôle qui lui donne accès au document (le gestionnaire ou l'administrateur), soit d'être ajoutée au document comme destinataire. 

Une fois qu'un destinataire ouvre le document et l'examine, il peut commencer le processus de révision en cliquant sur «Suggérer des modifications» dans la partie supérieure droite. Ensuite, il confirme qu'il souhaite commencer le processus de révision en cliquant sur «Commencer l'examen». L'expéditeur de document recevra une notification par e-mail lorsque cette action se produira.

Le document est ensuite transféré dans l'état «En examen externe». Afin de suggérer des modifications au document, le destinataire clique sur «Télécharger la dernière version» et ouvre le fichier .docx téléchargé. 

Le document Microsoft Word passera automatiquement en mode «Suivi des modifications» pour que les parties aient connaissance des modifications. 

Le destinataire ajoute ses suggestions et charge une nouvelle version du document dans PandaDoc. Une fois le document chargé, vous (et les autres destinataires de ce document) recevrez une notification par e-mail indiquant que le destinataire a chargé une nouvelle version et vous serez en mesure de voir ses commentaires et ses modifications. De plus, dans le tableau de bord, vous trouverez le document sous «En examen externe».

Pour pouvoir facilement passer d'une version du document à l'autre, vous pouvez cliquer sur le numéro de version. 

Lorsque votre destinataire et vous avez terminé la négociation du document, téléchargez la version finale et polissez la mise en forme du document dans Microsoft Word. Une fois ce que c'est fait, chargez la version finale et marquez qu'elle est finale. Si aucune modification finale n'est nécessaire, vous pouvez simplement approuver n'importe quelle version de la liste. 

Après avoir approuvé une version finale, vous ne pourrez pas modifier le document. Maintenant, vous pouvez vous assurer que les positions de champ sont correctes (si le document subit une modification importante, les positions de champ peuvent changer) et envoyer le document final pour qu'il soit signé.