Gérer vos documents, modèles et articles de la bibliothèque de contenus

Filtrage par état

Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les documents. Cliquez sur un état à gauche pour filtrer les documents inutiles :

Copiage, déplacement, changement de nom, suppression des documents et des modèles

Pour copier, déplacer, renommer ou supprimer un seul document ou modèle, passez la souris sur le document à l'extrême droite, cliquez sur les « ellipses » et choisissez une action dans la liste déroulante. En savoir plus sur le déplacement rapide des documents dans les dossiers ci-dessous.

Vous pouvez copier, déplacer et supprimer plusieurs documents et modèles à la fois. Vérifiez tous les documents que vous souhaitez gérer et choisissez une action en haut à droite.

Téléchargement groupé des documents

Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les documents. Pour télécharger plusieurs documents à la fois, suivez les étapes suivantes :

1. Sélectionnez tous les documents que vous souhaitez télécharger.
2. Puis cliquez sur les « ellipses » en haut à droite et choisissez Télécharger.
3. Vous verrez une notification vous indiquant que le téléchargement a commencé et une fois qu'il est traité, vous recevrez un e-mail de notification provenant de PandaDoc qui comprend un fichier .zip de vos documents et des fichiers joints et des documents téléchargés via le champ Téléchargement.
4. Le lien vers le fichier .zip expirera dans la semaine qui suit. 

Vous pouvez télécharger un dossier de documents de la même manière.

Triage

Vous pouvez trier les documents par : titre, état et date de création. Vous pouvez trier les modèles par : titre et date de création. Cliquez sur l'en-tête de la colonne et choisissez l'ordre dans lequel vous souhaitez trier le document :

Vous pouvez également utiliser le triage pour afficher les documents avant les dossiers (lorsque vous avez plusieurs dossiers et que vous ne souhaitez pas les faire défiler trop vers le bas).

Cliquez d'abord sur l'icône de tri dans le coin supérieur droit, puis sur Documents : 

Organisation des documents/modèles dans les dossiers

Pour créer un nouveau dossier, cliquez sur Créer Dossier en haut à droite.

Ou cliquez sur le signe plus à côté de Dossiers dans le panneau droit. 

Pour déplacer les documents et les modèles dans un dossier, soit vous pouvez les faire glisser et les déposer dans un dossier de la liste ou dans l'arborescence des dossiers. Cette option n'est disponible qu'avec une nouvelle liste de documents !

Soit vous pouvez vérifier les documents et cliquez sur Déplacer en haut à droite, puis choisissez le dossier de destination.

Déplacement des documents dans le dossier racine

Vérifiez les documents que vous souhaitez déplacer dans le dossier racine, faites-les glisser vers TOUT en haut et déposez-les.

Pour renommer ou supprimer un dossier, vérifiez-le et cliquez sur les ellipses à l'extrême droite Supprimer :

Balise

Pour baliser un article :

1. Passez la souris sur le document ou le modèle et cliquez sur les ellipses à l'extrême droite
2. Cliquez sur Ajouter des balises
3. Choisissez une balise dans la liste ou créez-en une nouvelle
4. Appuyez sur « Enregistrer »

Vous verrez toutes vos balises existantes dans le panneau gauche. Cliquez dessus pour filtrer tous les documents auxquels la ou les balises s'applique(nt). Si vous choisissez plus d'une balise, PandaDoc recherchera les documents avec toutes les balises sélectionnées qui s'appliquent.

Pour supprimer la balise d'un document :

1. Passez la souris sur le document et cliquez sur les ellipses à l'extrême droite
2. Cliquez sur Gérer les balises
3. Appuyez sur le « x » rouge à côté de la balise que vous souhaitez supprimer.
4. Appuyez sur « Enregistrer »