Ordre de réception des documents
Remarque:
Certaines images et certains liens dans cet article ne sont disponibles qu'en anglais américain.Disponibilité: tous les forfaits
La fonctionnalité ordre de réception des documents vous aide à configurer votre liste de diffusion de documents pour que votre document soit envoyé à une personne à la fois. Le document ne sera transmis à la personne suivante dans la liste que lorsque le champ de signature précédent (ou tout autre champ) aura été rempli.
La meilleure pratique est de configurer un ordre de réception des documents dans votre modèle (à la fois modifiable et chargé) pour que tous les documents suivants héritent de ce paramètre.
Comment utiliser l'ordre de réception des documents
Avertissement:
Il n'existe aucun moyen de modifier l'ordre de réception des documents une fois le document envoyé.Ouvrez votre modèle et cliquez sur Gérer en haut de la page pour accéder à la liste des Rôles (dans un document, cliquez sur Gérer pour ouvrir la liste des Destinataires). Activez le bouton à bascule pour Définir l'ordre de réception des documents.
Maintenant, cliquez et faites glisser les rôles (ou les destinataires) dans l'ordre dans lequel vous souhaitez qu'ils reçoivent le document.
Conseils pour le placement des copies carbones des rôles ou des destinataires
- Placez une copie carbone du rôle avant le rôle de signataire et les deux recevront la notification par e-mail et le document en même temps.
- Placez une copie carbone du rôle après le rôle de signataire et la copie carbone ne recevra la notification par e-mail et le document que lorsque par le signataire l'aura complété.
Dépannage
Le destinataire précédent a signé mais le prochain destinataire n'a pas reçu le document.
Pour que le document soit transmis à la personne suivante, le signataire doit signer et compléter le document. Il lui suffit de cliquer sur Finir à la fin du processus de signature. Vous recevrez une notification d'achèvement par e-mail et la personne suivante recevra le document.
