Déclencheurs de la synchronisation avec Salesforce
Remarque:
Certaines images et certains liens dans cet article ne sont disponibles qu'en anglais américain.Disponibilité du forfait:
PandaDoc: Entreprise
Salesforce: Essentials, Professional, Enterprise, Unlimited, or Developer edition
Passer à:
- Mise à jour de l'état de l'opportunité lorsque l'état de PandaDoc est mis à jour
- Enregistrement des mises à jour des documents dans la liste «Notes et pièces jointes»
- Enregistrement de la version PDF de PandaDoc dans la liste «Notes et pièces jointes» (ancien et nouveau déclencheur)
- Mise à jour des produits d'opportunité lorsque la grille tarifaire de PandaDoc est mise à jour
- Dépannage
Avertissement:
Pour utiliser les déclencheurs de synchronisation, vous devez avoir accès à l'API de Salesforce.Remarque:
Si vous ne voyez pas les quatre déclencheurs comme décrits ci-dessous dans la configuration de PandaDoc sous Paramètre du déclencheur de document, assurez-vous d'avoir la dernière version de Salesforce.Vous pouvez mettre à jour les champs dans Salesforce avec les données de PandaDoc à l'aide de Zapier. Cliquez ici pour en savoir plus.
Pour les développeurs, vous pouvez trouver la documentation GitHub ici, expliquant comment configurer les classes et les déclencheurs personnalisés dans l'intégration de PandaDoc à Salesforce.
Mise à jour de l'état de l'opportunité lorsque l'état de PandaDoc est mis à jour
Vous pouvez configurer les mises à jour automatiques de l'état des opportunités une fois que l'état d'un document PandaDoc est modifié.
Pour activer cette fonctionnalité dans Salesforce, cliquez sur le « + » en haut, puis cliquez sur Configuration de PandaDoc. Faites défiler le menu jusqu'à Paramètres du déclencheur de document. Activez Modifier le déclencheur de l'état de l'opportunité et cliquez sur Configurer.
Ensuite, mappez l'état du document à l'état de l'opportunité. Vous pouvez configurer ceci pour tout document ou pour les documents créés à partir d'un modèle spécifique. Le mappage supérieur vous permet de configurer le mappage pour tout document.
Faites défiler le menu pour configurer le mappage de l'état pour un modèle spécifique. Ajoutez l'identifiant de modèle et cliquez sur Ajouter. (Pour trouver un identifiant de modèle, ouvrez le modèle et copiez l'identifiant à partir du lien dans la barre d'adresse.) Ensuite, configurez le mappage ci-dessous et cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez créer un mappage spécifique pour un nombre illimité d'identifiants de modèle.
Remarque:
Lorsque les deux types de mappage seront configurés, le mappage spécifique de modèle remplacera le mappage par défaut (c'est-à-dire le mappage pour tous les documents.)Si vous avez besoin de plus de mappages de l'état - envoyez une idée dans la boîte à idées ou envoyez-nous un e-mail à support@pandadoc.com.
Enregistrement des mises à jour des documents dans la liste «Notes et pièces jointes»
Vous pouvez enregistrer toutes les mises à jour de document sous forme de notes dans la liste «Notes et pièces jointes» dans Salesforce.
- Pour activer cette fonctionnalité dans Salesforce, cliquez sur le « + » en haut, puis cliquez sur «Configuration de PandaDoc». Faites défiler le menu jusqu'à « Paramètres du déclencheur de document », activez «Déclencheur de l'activité des documents» et cliquez sur «Configurer».
- Pour terminer la configuration du «Déclencheur de l'activité des documents», sélectionnez l'objet où le module PandaDoc est installé et cliquez sur «Enregistrer».
Les informations suivantes sont enregistrées dans les notes:
- {PandaDoc user} a créé un document {Document name}.
- {PandaDoc user} a envoyé un document {Document name} à {Recipients}.
- Le document {Document name} a été vu.
- Le document {Document name} a été complété.
- {Signer name} a signé le document {Document name}.
- Le document {Document name} est en attente de paiement.
- Une nouvelle révision du document {Document name} a été créée. (Ce message s'affiche lorsque le document est envoyé et modifié par la suite.)
- Le document {Document name} a expiré.
- Le document {Document name} a été payé.
- Le document {Document name} a été refusé.
- Le document {Document name} a été supprimé.
Si vous souhaitez apporter plus de modifications aux notes, envoyez une idée dans la boîte à idées ou envoyez-nous un e-mail à support@pandadoc.com.
Enregistrement de la version PDF de PandaDoc dans « Pièces jointes »
Vous pouvez enregistrer le PDF de PandaDoc comme pièce jointe sous la section «Notes et pièces jointes» dans Salesforce.
Pour activer cette fonctionnalité dans Salesforce, cliquez sur le « + » en haut, puis cliquez sur «Configuration de PandaDoc». Faites défiler le menu jusqu'à «Paramètres du déclencheur de document», activez «Enregistrer la version PDF de PandaDoc dans les fichiers (nouveau)» et cliquez sur «Configurer».
Remarque:
Vous pouvez vous référer à https://help.salesforce.com/articleView?id=collab_files_differences.htm&type=5 pour connaître la différence entre les fichiers et les pièces jointes.Configuration des états qui déclencheront un chargement de PDF.
Vous pouvez également configurer le format du nom de la pièce jointe. Pour ce faire, copiez les champs fusionnés ou les jetons (p. ex. [documentName]) suggérés dans la boîte à outils à droite et collez-les dans le champ «Format du nom de la pièce jointe».
Remarque:
[today] représente la date d'aujourd'hui, [now] représente la date d'aujourd'hui + l'heure.
Une fois que vous l'avez fait, «Enregistrer» la configuration.
Mise à jour des produits d'opportunité lorsque la grille tarifaire de PandaDoc est mise à jour
Remarque :
Cette fonctionnalité est actuellement en version beta. Nous annoncerons lorsque nous lancerons officiellement cette fonctionnalité.Les produits d'opportunité peuvent être automatiquement mis à jour lorsque la grille tarifaire de PandaDoc est modifiée dans le document.
Pour activer cette fonctionnalité dans Salesforce, cliquez sur le « + » en haut, puis cliquez sur «Configuration de PandaDoc». Faites défiler le menu jusqu'à «Paramètres du déclencheur de document», activez «Mettre à jour des produits de l'opportunité».
Comment le déclencheur fonctionne:
- la synchronisation bidirectionnelle ne fonctionne que pour les produits d'opportunité
- les produits d'opportunité sont mis à jour une fois que l'état d'un document PandaDoc est modifié
- les champs de produit d'opportunité suivants peuvent être automatiquement mis à jour:
- dans le mappage «Configurer la tarification des articles» (première étape dans le guide relié par un lien hypertexte), vous devez vous assurer que le champ de SKU est mappé. Pour ce faire, utilisez le champ de code de produit pour le mappage.
Remarque:
Ce déclencheur fonctionne également pour la QTÉ modifiable, c'est-à-dire lorsque votre destinataire est autorisé à mettre à jour la quantité du produit (pour en savoir plus, cliquez ici ou passez à la sixième étape).Si vous désirez faire des commentaires, faites-nous en part dans notre boîte à idées ou envoyez-nous un e-mail à support@pandadoc.com.
Vous pouvez également configurer votre déclencheur personnalisé, mais cela nécessite un codage avancé. Pour voir des exemples du code que vous devrez ajouter, consultez le guide du déclencheur personnalisé de Salesforce ici.
Dépannage
Les fichiers PDF ne sont pas joints aux fichiers, bien que d'autres déclencheurs fonctionnent
Raison connue: PD_API dans les paramètres du site distant n'est pas définie comme active.
Solution:
- allez dans Configuration de SalesForce
- saisissez «Paramètres du site distant» dans la barre de recherche rapide et cliquez dessus
- vérifiez si la valeur dans la colonne «Actif» est cochée pour PD_API
- cliquez sur Modifier et cochez la case pour l'activer si elle ne l'est pas
- cliquez sur «Enregistrer». Voici le GIF montrant les étapes décrites:
