Pipedrive

Disponibilité: forfaits Commerce et Entreprise

Intégrez Pipedrive à PandaDoc pour la gestion du cycle de ventes de bout en bout. Cette intégration fonctionne dans l'objet Organisation, Personne et Offre de Pipedrive.

Regardez la vidéo de présentation:

Fonctionnalités

Variables: vous pouvez transférer automatiquement les informations de Pipedrive aux documents PandaDoc à l'aide de variables.

Produits: transférez les informations du produit des Offres de Pipedrive aux grilles tarifaires de PandaDoc.

Créer des documents: vous pouvez créer les documents PandaDoc, à partir des dossiers d'Offres, d'Organisation et de Personne. 

Suivi de l'état: vous pouvez suivre l'état du document dans Pipedrive.

Synchronisation bidirectionnelle: une fois le document signé, un PDF signé sera joint aux fichiers dans l'Offre.

Installer l'intégration

1. Connectez-vous à vos comptes PandaDoc et Pipedrive
2. Dans PandaDoc, accédez aux Paramètres API et Intégrations Cliquez sur le bouton Pipedrive Installer dans Pipedrive. Ou bien allez dans le Marketplace de Pipedrive, trouvez PandaDoc et installez l'application à partir de là
3. Ouvrez n'importe quel Contact, Organisation ou Offre puis cliquez sur l'icône Extensions d'application dans le coin supérieur droit; vous devriez voir les deux options de PandaDoc: «Créer un nouveau document» et «Afficher les jetons».

Configurer les Modèles pour extraire les informations de Pipedrive

Regardez une courte vidéo pour la configuration du modèle:

Prédéfinissez un modèle de PandaDoc avec des variables qui extrairont les informations de Pipedrive une fois que vous aurez créé un nouveau document de Pipedrive à l'aide de ce modèle.

1. Ouvrez votre modèle (cliquez ici pour apprendre à en créer un nouveau) dans PandaDoc
2. Ouvrez Pipedrive dans un onglet séparé. Dans Organisation, Contact ou Offre, cliquez sur l'icône Extensions d'application dans le coin supérieur droit Affichage de jetons. Vous verrez une liste des variables disponibles qui montre les champs d'Offre et leurs valeurs associées dans Pipedrive. Passez d'un onglet à l'autre pour voir les variables disponibles
3. Copiez et collez ces variables avec des crochets dans votre modèle
4. Créez un nouveau document à partir de Pipedrive à l'aide de ce modèle, et les variables seront remplies avec les informations de Pipedrive.

Transférer les informations de Pipedrive à PandaDoc (via les champs)

Vous pouvez transférer les données dans les champs de PandaDoc de la même manière que vous l'avez fait pour les variables. Contrairement aux variables, vous n'avez toutefois pas besoin d'inclure les crochets.

Dans la liste des jetons, copiez le jeton sans crochets dans le champ de Fusion.

Une fois le document envoyé, le destinataire verra les données préremplies et pourra mettre à jour ce champ, à condition que ce dernier lui ait été attribué.

Utiliser les Rôles de modèles et les Variables de Rôle

Regardez les Variables de Rôle en pleine action:

Les Rôles vous aident à prédéfinir les champs que vos destinataires doivent signer. Vous pouvez également utiliser les Variables de Rôle pour remplir automatiquement les coordonnées (le prénom, le nom de famille, l'adresse e-mail) dans votre document. Veuillez noter que les variables ne sont pas disponibles pour les utilisateurs du forfait avec la signature électronique. 

1. Dans votre modèle, cliquez sur Rôles en haut et ajoutez-en un. Attribuez les champs au rôle;
2. Cliquez sur Données, trouvez votre nom de Rôle spécifique
3. Cliquez sur une icône de doublon pour copier une Variable, et ajoutez-la dans le modèle Exemple: [Nom.du.Client]
4. Lorsque vous créez un document à partir de Pipedrive, vous êtes invité à attribuer les participants associés à l'offre aux rôles de modèle. Tous les champs seront automatiquement attribués aux destinataires du document et aux variables de rôle remplies avec les coordonnées du contact.

Envoyer les informations sur le produit de Pipedrive à PandaDoc

Quelles informations sur le produit pouvez-vous extraire?:

• Nom du produit
• SKU
• Commentaires sur le produit
• Prix
• QTÉ
• Remise
• Taxe (PandaDoc ne prend en charge que le taux hors taxe lors du transfert des produits de PipeDrive au document)
• Champs de produit personnalisé

Comme avec les variables et les jetons, vous avez besoin de prédéfinir un modèle pour accepter les informations du produit provenant de Pipedrive.

1. Dans votre modèle, sélectionnez la grille tarifaire que vous souhaitez remplir. Ensuite, accédez à la grille des Propriétés à droite et faites basculer le bouton qui indique que la fusion des Données est activée
2. Assurez-vous que vos produits sont joints à votre dossier d'Offre dans Pipedrive
3. Créez votre document à partir de votre dossier d'Offre dans Pipedrive (n'oubliez pas de sélectionner votre modèle!)
4. Vérifiez votre grille tarifaire pour vous assurer que vos produits sont remplis
5. Pour afficher vos champs de remise, taxes, ou produits personnalisés, cliquez sur le signe plus à droite de la grille tarifaire et sélectionnez les champs de Remise, Taxe et Produit personnalisé sous Ajouter un champ caché.

Remarques concernant les remises et les taxes

1. Avec l'intégration, vous pouvez transférer les rubriques taxes et remises. Veuillez noter que la taxe spécifiée dans le dossier du produit remplace la taxe spécifiée dans l'offre et sera transférée à PandaDoc 
2. Dans PandaDoc, les remises et taxes sont affichées en pourcentage dans le mode de modification de la grille tarifaire tandis que le mode d'affichage montrera les remises et les taxes en valeur monétaire.  

Transférer la description du produit dans la grille tarifaire

Vous pouvez transférer les commentaires sur le produit dans la description du produit dans la grille tarifaire: 

1. Insérez la description du produit dans les commentaires
2. Créez un document : les commentaires sur le produit sont transférés dans la section description du produit dans la grille tarifaire.

Créer et suivre les documents provenant de Pipedrive

Une fois votre modèle configuré, procédez à la création de documents à partir de Pipedrive:

1. Ouvrez une Organisation, un Contact ou une Offre, cliquez sur l'icône Extensions d'application, cliquez sur Créer un document
2. Choisissez votre modèle dans la liste de modèles
3. Attribuez les destinataires aux Rôles et cliquez sur Commencer la modification
4. Examinez votre document et envoyez-le 
5. Suivez l'état du document dans le dossier de Pipedrive sous Remarques 
6. Lorsqu'un document est rempli et signé par tous les destinataires, un PDF est joint sous Fichiers dans le dossier de l'Offre de Pipedrive.

FAQ

Puis-je modifier l'état de l'offre après la signature automatique du document?

Vous pouvez utiliser Zapier pour mettre à jour l'état de l'offre une fois qu'un document a été signé. D'abord, connectez-vous à l'intégration de Zapier avec PandaDoc. Une fois que c'est fait, cliquez sur Utiliser ce modèle sous la rubrique « Mettre à jour les Offres de Pipedrive lorsque les documents de PandaDoc sont complétés », puis suivez les étapes.

Dépannage  

J'ai un message d'erreur concernant l'intégration

Si vous voyez l'erreur dans la capture d'écran ci-dessous lorsque vous créez un document à partir de Pipedrive, vous devrez vraisemblablement vous reconnecter à notre intégration. Pas de problème! Vous ne perdez aucun des documents que vous avez créés!

Ouvrez votre compte PandaDoc et allez à Paramètres Intégrations, trouvez Pipedrive, cliquez dessus pour vous déconnecter, puis cliquez sur Connexion. Maintenant, essayez de recréer un document.