Nimble
Remarque:
Certaines images et certains liens dans cet article ne sont disponibles qu'en anglais américain.Cette intégration vous permettra de créer, d'envoyer et de faire le suivi des documents à partir des objets d'Offre, Contact et Entreprise provenant de Nimble.
Obtenez plus d'informations ici.
Disponibilité: forfaits Commerce et Entreprise
Avertissement:
PandaDoc ne prend pas en charge les domaines personnalisés de Nimble.Pour installer l'extension Chrome, allez dans votre compte PandaDoc, Paramètres API et intégrations, trouvez Nimble, cliquez sur «Installer l'extension Chrome».
Remarque:
Cette intégration fonctionne avec plusieurs espaces de travail. Activez l'intégration une fois et connectez-vous dans l'espace de travail souhaité. Dans la section Documents connexes, vous ne verrez que les documents créés dans l'intégration et situés dans l'espace de travail où vous êtes connecté.
Accès au panneau PandaDoc dans Nimble
Pour accéder au panneau PandaDoc, ouvrez tout dossier d'offre, de contact ou d'entreprise. Si vous voyez un message vous demandant de vous connecter, cliquez sur «Connexion» et connectez-vous à votre compte PandaDoc. Une fois connecté[e], vous verrez une liste des documents connexes à une offre ou une organisation, le cas échéant.
Configuration des modèles PandaDoc à utiliser avec Nimble
Ensuite, vous devez configurer vos modèles et l'extraction des données de Nimble. Dans les sections suivantes, nous discuterons de la configuration des «rôles» et des «variables».
Utilisation des rôles et des variables PandaDoc pour importer les coordonnées du contact
Avertissement:
Les variables ne sont pas disponibles pour les utilisateurs du forfait avec la signature électronique.Avec les rôles du modèle, vous pouvez importer les coordonnées du contact (prénom, nom de famille, adresse e-mail et entreprise) provenant d'une offre Nimble:
- Créez d'abord un rôle: ouvrez votre modèle, cliquez sur Rôles en haut et ajoutez un rôle.
- Accès aux variables de rôle: cliquez sur les Données, trouvez vos variables de rôle, copiez-les et ajoutez-les à votre modèle.
Configuration de vos modèles avec des variables pour transférer des données provenant de Nimble
Avertissement:
Cette fonctionnalité n'est pas disponible pour les utilisateurs du forfait avec la signature électronique.
Les variables vous feront gagner du temps en remplissant automatiquement les informations provenant d'un dossier d'offre, d'entreprise ou de contact dans un document:
- Pour voir l'ensemble des données disponibles que vous pouvez transmettre d'un dossier Nimble à un document à l'aide des variables, cliquez sur l'icône de l'engrenage - onglet «Variables»;
- Copiez un nom de variable entre crochets et ajoutez-le à votre modèle.
Transfert des informations de Nimble à PandaDoc (via les champs)
Vous pouvez transférer les données dans les champs de PandaDoc de la même manière que vous l'avez fait pour les variables. Contrairement aux variables, vous n'avez toutefois pas besoin d'inclure les crochets.
Dans la liste des jetons, copiez le jeton sans crochets dans Fusionner le champ.
Une fois le document envoyé, le destinataire verra les données préremplies et pourra mettre à jour ce champ, à condition que ce dernier lui ait été attribué.
Suivi de vos documents dans Nimble
Une fois que vous avez créé un document à partir de l'article de l'objet dans Nimble, vous pouvez toujours consulter à nouveau le document en y accédant par le biais du module PandaDoc. Exemple ci-dessous:
