Numérotation automatique du document
Remarque:
Certaines images et certains liens dans cet article ne sont disponibles qu'en anglais américain.La numérotation automatique vous permet d'attribuer une séquence et un numéro à chaque nouveau document que vous créez.
Disponibilité : forfaits Commerce et Entreprise
Activez-la via le Magasin des modules complémentaires, dans la catégorie Productivité.
Configuration de la numérotation automatique
Allez dans Paramètres en bas à gauche. Sélectionnez les Paramètres, puis faites défiler jusqu'à Numérotation automatique du document. Sélectionnez Ajouter la séquence pour ajouter une nouvelle séquence et commencer la numérotation. Une fois terminée, sélectionnez Ajouter.
Remarque :
Une séquence peut avoir jusqu'à 32 caractères, avec un numéro de départ allant jusqu'à 9 chiffres.
Ajout d'une séquence sur un modèle
Une fois que vous avez configuré vos séquences, il est préférable de les configurer dans vos modèles, de sorte que la séquence et le numéro soient inclus dans vos futurs documents créés à partir de ce modèle.
Pour appliquer une séquence à votre modèle, sélectionnez le menu du contexte en haut à droite, puis les détails du modèle à partir du menu déroulant. Faites défiler jusqu'à la Séquence du modèle, puis sélectionnez l'icône de l'engrenage. Sélectionnez la séquence que vous venez de créer, ou créez-en une nouvelle ici. Enfin, sélectionnez Appliquer.
Remarque :
Les modèles ne peuvent acquérir qu'une séquence, tous les documents créés à partir de ces modèles hériteront de cette séquence et d'un numéro correspondant.Voici à quoi ressemble votre modèle avec la séquence appliquée dans la vue de la liste. L'image suivante montre un document créé à partir de ce modèle.
Utilisation de la variable de séquence pour remplir le numéro de la séquence
Une fois que vous avez configuré ce qui précède, vous pouvez ajouter une variable de séquence à votre modèle. Cela remplira automatiquement le numéro dans chaque document créé à partir du modèle.
Pour appliquer une variable de séquence, ouvrez un modèle, puis allez dans l'onglet Variables. Faites défiler jusqu'en bas. Sous Système, copiez [Document.SeqNumber] et collez-le dans un bloc dans votre modèle ou formulaire.
Ajout de la séquence et de la numérotation sur les documents
Si vous avez besoin d'ajouter ou de modifier la séquence sur un document, sélectionnez le menu contextuel en haut à droite, puis les Détails du document dans le menu déroulant. Faites défiler jusqu'à la Séquence du document, puis sélectionnez l'icône de l'engrenage. Sélectionnez la séquence ou créez-en une nouvelle ici. Enfin, sélectionnez Appliquer.
Remarque :
Vous n'aurez pas la possibilité de modifier le numéro du document.
Recherche par séquence
Allez dans la section Documents sur PandaDoc, cliquez sur Recherche et recherchez par séquence et numéro.
