[Éditeur classique et Éditeur 2.0] Importer des contacts dans PandaDoc à l'aide de Zapier
Remarque:
Certaines images et certains liens dans cet article ne sont disponibles qu'en anglais américain.Remarque :
Apprenez ici à effectuer une importation groupée de vos contacts Google dans PandaDoc.Notre nouveau modèle du Zap « Créer un contact » vous permet d'effectuer une importation groupée de vos contacts à partir d'une Google Sheet.
Remarque :
Pour éviter les contacts en double, seuls de nouveaux contacts seront ajoutés. Si l'adresse e-mail du contact existe déjà dans vos contacts PandaDoc, elle ne sera pas importée (les informations actuelles ne seront pas mises à jour).Ce dont vous avez besoin pour effectuer l'importation de vos contact :
- D'un compte PandaDoc
- D'un compte Zapier
- De l'activation de l'intégration PandaDoc < Zapier
- Une copie de ce modèle de feuille de calcul dans votre compte Google Drive :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z0AyA15jaH_h2FfDajcQgqdSBDOF8ZEBYrd71gLqKdI/edit#gid=0 N'ajoutez PAS ENCORE vos contacts à la feuille de calcul !
Copie du modèle de Google Sheet dans votre compte
- Connectez-vous à votre compte Google Drive
- Ouvrez cette Google Sheet
- Dans le menu, cliquez sur Fichier Faire une copie
- Donnez un nom à la feuille de calcul, choisissez où l'enregistrer et cliquez sur OK
Remarque :
Pendant que vous configurez le Zap à partir du modèle, vous devrez faire un essai d'importation de contact (soit vous pouvez utiliser les données de notre feuille de calcul, soit vous pouvez la remplacer par vos véritables contacts).
Important :
Il est primordial d'achever ces actions dans l'ordre décrit ci-dessous ! Si vous ajoutez des contacts à la feuille de calcul avant d'activer le fichier zap, vos données ne seront pas importées car le système les considérera comme vieilles.Configuration de votre Zap d'importation de contact avec notre modèle Zapier
- Sélectionnez le modèle ici : https://zapier.com/app/editor/template/26315
- Sélectionnez votre copie du modèle de feuille de calcul et choisissez la feuille de calcul « Importer des contacts » (la feuille de calcul qui contient les informations du contact) ;
- Cliquez sur « Continuer » pour procéder à la configuration de l'action PandaDoc et vérifiez que vos variables ont été correctement mappées. Cliquez sur « Afficher les options avancées » (si vous utilisez une copie de notre modèle de feuille de calcul, elle doit ressembler à la capture d'écran 4). Sinon, vous pouvez mettre à jour le mappage comme indiqué sur la prochaine capture d'écran ;
- Finissez votre Zap et vérifiez le test du ou des contact(s) importé(s).
Remarque :
nous vous recommandons de copier notre exemple de feuille de calcul et d'y ajouter vos données de contact pour éviter les erreurs lors de la configuration de votre modèle Zap.
Importation de vos contacts
Important :
Il est primordial d'achever ces actions dans l'ordre décrit ci-dessous ! Si vous ajoutez des contacts à la feuille de calcul avant d'activer le fichier zap, vos données ne seront pas importées car le système les considérera comme vieilles.- Assurez-vous que votre Zap est activé ;
- Ajoutez des contacts dans votre feuille de calcul. Notez que nos nouveaux champs de contact ne peuvent pas être automatiquement transférés via cette intégration ;
- Zapier créera des contacts dans PandaDoc pour chaque ligne de la feuille de calcul ;
- Chaque fois que vous ajouterez plus de contacts dans la feuille de calcul pendant que le Zap est activé, ils seront automatiquement créés comme de nouveaux contacts dans PandaDoc (en supposant qu'ils n'existent pas déjà comme contact).
Remarque :
Zapier vérifie les nouvelles lignes environ toutes les 15 minutes, donc vous pourrez observer un délai lors de l'importation de nouveaux contacts. Vous pouvez voir l'historique de l'importation sous l'onglet Historique des tâches dans Zapier.