Rôles de compte

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Eugenia Brown
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Remarque:

Certaines images et certains liens dans cet article ne sont disponibles qu'en anglais américain.


Disponibilité : forfaits Essentiels, Commerce et Entreprise

Les rôles du compte sont un moyen d'appliquer les autorisations aux utilisateurs du compte. PandaDoc a quatre (4) types de rôles et trois (3) peuvent être attribués à des membres de l'équipe nouvellement ajoutés. Ce sont:

  1. Le propriétaire du compte qui a un accès complet à l'ensemble du compte. Il ne peut y avoir qu'un seul propriétaire du compte et il peut créer de nouveaux espaces de travail (si la fonction est activée) et gérer la facturation.
  2. L'administrateur qui a un accès complet à un espace de travail.
  3. Le gestionnaire qui peut envoyer et voir tous les documents dans un espace de travail. Il peut également ajouter de nouveaux utilisateurs.
  4. Le membre de l'équipe qui peut envoyer et voir ses propres documents, mais qui n'a pas accès aux documents envoyés par d'autres membres de l'équipe. Il aura accès aux modèles d'autres membres et peut créer ses propres modèles et des éléments de bibliothèque de contenus, mais il ne peut pas créer d'éléments du catalogue.

Remarque:

La même personne peut être sur plusieurs espaces de travail et avoir des autorisations ou des rôles différents.

Ventilation des autorisations pour les rôles de compte:

  Membre Gestionnaire Admin
Documents  
Peut créer des documents ✔ ✔ ✔
  • Peut créer des documents vierges
 ✔ ✔   ✔
  • Peut créer des documents à partir des modèles (qui se trouvent dans l'espace de travail)
 ✔   ✔ ✔ 
  • Peut créer des documents à partir des modèles partagés
 ✔   ✔ ✔ 
  • Peut créer des documents téléchargés
 ✔   ✔ ✔ 
  • Peut créer des documents à partir des modèles publics
 ✔  ✔  ✔ 
Peut créer des dossiers de documents ✔ ✔ ✔
Peut voir et modifier les documents des autres   ✔ ✔
Peut supprimer les documents des autres   ✔ ✔
Peut accéder et modifier les dossiers des autres   ✔ ✔
Peut supprimer les dossiers des autres   ✔ ✔
Modèles  
Peut créer des modèles ✔ ✔ ✔ 
  • Peut créer un modèle modifiable
 ✔ ✔  ✔ 
  • Peut créer un modèle téléchargé
  ✔ ✔   ✔
Peut voir les modèles des autres ✔ ✔  ✔ 
Peut dupliquer les modèles des autres ✔  ✔  ✔ 
Peut créer des dossiers de modèles ✔  ✔  ✔ 
Peut accéder aux dossiers des autres ✔  ✔  ✔ 
Peut modifier les modèles des autres   ✔  ✔ 
Peut supprimer les modèles des autres   ✔  ✔ 
Peut modifier les dossiers des autres    ✔  ✔ 
Peut supprimer les dossiers des autres    ✔  ✔ 
Peut intégrer des modèles   ✔  ✔ 
Formulaires  
Peut créer des formulaires ✔  ✔  ✔ 

Peut voir les formulaires des autres

 ✔  ✔  ✔ 

Peut dupliquer les formulaires des autres

 ✔  ✔  ✔ 

Peut modifier les formulaires des autres

   ✔  ✔ 

Peut supprimer les formulaires des autres

   ✔  ✔ 

Peut publier ou supprimer la publication des formulaires

 ✔  ✔  ✔ 
Peut publier ou supprimer la publication des formulaires des autres   ✔  ✔ 

Peut voir des réponses

 ✔  ✔  ✔ 

Peut voir les réponses aux formulaires des autres

   ✔  ✔ 

Peut télécharger le fichier CSV des réponses

 ✔  ✔  ✔ 
Peut télécharger le fichier CSV avec les réponses aux formulaires des autres ✔  ✔  ✔ 
Bibliothèque de contenus    
Peut créer des éléments dans la bibliothèque de contenus  ✔  ✔   ✔  
Peut voir les éléments de la bibliothèque de contenus des autres  ✔   ✔   ✔  
Peut créer des dossiers dans la bibliothèque de contenus ✔   ✔   ✔  
Peut modifier les éléments dans la bibliothèque de contenus des autres   ✔   ✔  
Peut modifier les dossiers dans la bibliothèque de contenus des autres    ✔   ✔  
Bibliothèque d'images    
Peut ajouter des images  ✔   ✔   ✔  
Peut supprimer ses propres images  ✔   ✔   ✔  
Peut utiliser les images des autres  ✔   ✔   ✔  
Peut supprimer les images des autres    ✔   ✔  
Catalogue      
Peut voir et utiliser des éléments du catalogue  ✔  ✔  ✔ 
Peut créer des éléments du catalogue    ✔  ✔ 
Peut supprimer des éléments du catalogue    ✔  ✔ 
Contenu      
Peut restreindre la modification du bloc de contenu     ✔  ✔ 
Contacts      
Peut voir des contacts ✔ ✔  ✔
Peut créer des contacts  ✔  ✔  ✔ 
Peut supprimer des contacts  ✔  ✔  ✔ 
Intégrations     
Peut activer et désactiver les intégrations      ✔ 
Peut voir et demander des intégrations ✔ ✔   
Espace de travail      
Peut ajouter des utilisateurs    ✔  ✔ 
Peut supprimer des utilisateurs      ✔ 
Peut modifier le rôle de l'utilisateur      ✔ 
Peut modifier l'image de marque de l'espace de travail     ✔ 
Peut modifier les paramètres de l'espace de travail     ✔ 
Thèmes    
Peut voir et appliquer des thèmes aux documents et aux modèles  ✔  ✔  ✔ 
Peut créer des thèmes    ✔  ✔ 
Peut modifier des thèmes    ✔  ✔ 
Partage de contenu     
Peut partager les modèles et les éléments de la bibliothèque de contenus      ✔ 
Rapport       
Peut accéder au rapport    ✔  ✔ 
Peut filtrer le tableau de bord par membre de l'équipe   ✔ ✔ 
Messages électroniques enregistrés    
Peut créer des messages électroniques  ✔  ✔  ✔ 
Peut utiliser les messages des autres  ✔  ✔  ✔ 
Peut modifier les messages des autres    ✔  ✔ 
Peut utiliser les messages des autres    ✔  ✔ 
Flux de travail d'approbation     
Peut activer et gérer le flux de travail d'approbation   ✔  ✔ 
Peut approuver des documents    ✔  ✔ 
Signature en personne     
Peut héberger des sessions de signature en personne ✔  ✔  ✔ 

Modification du rôle de l'utilisateur

  1. Allez dans Paramètres de l'équipe
  2. Cliquez sur le rôle de l'utilisateur et choisissez un rôle différent dans le menu déroulant

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Cliquez ici pour savoir comment créer des rôles personnalisés.

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