Bloc de créateur de devis. Travailler avec des produits personnalisés
Remarque:
Certaines images et certains liens dans cet article ne sont disponibles qu'en anglais américain.Disponibilité : forfait Professionnel* et forfait
Entreprise*Le générateur de devis fait partie de notre module complémentaire de devis avancés
Vous et vos coéquipiers pouvez facilement ajouter des produits personnalisés au générateur de devis ou modifier les produits ajoutés depuis le catalogue.
Remarque :
Les produits personnalisés et les modifications appliquées aux produits dans le générateur de devis ne seront pas enregistrés dans le catalogue de produits.Comment activer les produits personnalisés dans le générateur de devis
Remarque :
Seuls les propriétaires de compte et les utilisateurs ayant un rôle d'administrateur ou de gestionnaire peuvent activer ou désactiver la modification des produits. Par défaut, cette option est désactivée dans tous les devis.Cliquez d'abord sur le générateur de devis, puis sélectionnez Modifier le devis dans le panneau flottant. Sélectionnez ensuite l'icône d'engrenage et activez le bouton Produits personnalisés entre guillemets. Une fois que vous aurez fait cela, les deux boutons Créer des produits personnalisés et Modifier des produits existants seront activés. Vous pouvez les laisser tous les deux activés, ou en désactiver un.
Comment ajouter des produits personnalisés au générateur de devis
Remarque :
Les produits personnalisés ajoutés au générateur de devis ne peuvent pas être automatiquement enregistrés dans le catalogue. Vous voulez pouvoir enregistrer des produits dans votre catalogue ? Veuillez voter pour cette idée dans notre boîte à idées.Une fois l'option Créer des produits personnalisés activée pour le générateur de devis, sélectionnez +Produits personnalisés sous la section du devis, remplissez les informations requises sur le produit, puis sélectionnez Enregistrer.
Remarque :
Si vous laissez le champ vide, un SKU sera généré automatiquement.Remarque :
Il sera bientôt possible de regrouper des produits dans le générateur de devis. Votez pour cette idée !Comment modifier des produits dans le générateur de devis
Une fois les produits personnalisés ou ceux du catalogue ajoutés, vous pouvez les personnaliser dans le générateur de devis si le bouton Modifier les produits existants est activé.
Sélectionnez les ellipses verticales (trois points) à l'extrême droite de la liste des produits, puis sélectionnez Modifier l'article dans le menu déroulant.
Vous pouvez mettre à jour le nom du produit, sa description, la méthode de tarification (choisissez entre fixe et basé sur le volume) et les champs personnalisés.