Añadir y configurar el creador de presupuesto

Disponibilidad: plan Business* y Enterprise
* El creador de presupuestos forma parte de nuestro complemento de presupuestos avanzados

Nuestro nuevo bloque de creación de presupuestos facilita la adaptación de presupuestos a las necesidades de sus clientes potenciales. Deje las inconsistencias e inexactitudes en el pasado habilitando a su equipo de ventas para crear presupuestos de primera calidad y cerrar más negocios.

Añadir y configurar un bloque creador de presupuestos

Para empezar, añada un bloque de creador de presupuestos a su plantilla y luego haga clic en ella para configurarla. Para añadir el bloque, seleccione la línea azul de adición rápida entre bloques de contenido y luego seleccione Creador de presupuestos en el menú desplegable; alternativamente, puede arrastrar y soltar el bloque desde el panel de bloques de contenido a la derecha.

En plantillas y documentos, la moneda del creador de presupuestos depende de la moneda del valor del documento. Cuando añada elementos de la biblioteca de contenidos, el bloque de creador de presupuestos heredará la moneda espacio de trabajo predeterminada.

Añadir / eliminar productos

Empiece seleccionando el bloque creador de presupuestos. A continuación, seleccione +Productos a la izquierda y luego seleccione elementos de su catálogo.

Los campos de productos personalizados se añadirán a su presupuesto; se ocultarán a sus destinatarios. Para mostrar una columna de destinatarios, seleccione Añadir columna en la esquina superior derecha de una sección y luego seleccione su columna personalizada en el menú desplegable Mostrar oculto.

Una vez que añada todos los productos, seleccione Guardar para volver a la plantilla/documento.

Usted y los destinatarios de su documento pueden obtener una vista previa de imágenes de productos seleccionándolos. El modo de vista previa incluye todas las imágenes añadidas al catálogo.

Para eliminar un producto del bloque de creador de presupuestos, comience seleccionando Editar presupuesto en el panel flotante. A continuación, seleccione el elemento que desee quitar y luego haga clic enEliminar en la esquina superior derecha de la sección. También puede seleccionar el menú de tres puntos verticales en la parte extrema derecha del elemento y luego seleccionar Quitar elemento.

Gestionar columnas del creador de presupuestos

De forma predeterminada, las columnas Valor unitario, Cantidad , Campos personalizados y Total de línea se muestran en el modo de editor del creador de presupuestos. Puede añadir columnas de Descuento, Impuestos, Tasa, Multiplicador, SKU y Costo seleccionando Añadir columna en la esquina superior derecha de una sección.

Para ordenar de nuevo las columnas de un presupuesto, arrastre y suelte un encabezado de columna una vez que aparezca una línea verde. No podrá ordenar de nuevo las columnas de Nombre ni Total.

Puede quitar columnas que haya añadido o columnas de campo personalizado seleccionando el encabezado de la columna y luego seleccionando Quitar columna.

Además, puede ocultar cualquier columna excepto la columna de Título desactivando la opción "Mostrar al destinatario" en el menú desplegable del encabezado de la columna.

Para obtener una vista previa fácilmente de cómo el presupuesto se mostrar{a a sus destinatarios una vez que aplique todos los cambios, seleccione la pestaña "Diseño".

Cambiar el nombre de secciones y columnas del creador de presupuestos

Puede cambiar el nombre de las secciones y columnas en el creador de presupuestos.

Para cambiar el nombre de una sección, seleccione su título en la esquina superior izquierda de una sección, escriba el nuevo nombre y luego seleccione Introducir o simplemente haga clic fuera del área de edición.

Para cambiar el nombre de una columna, seleccione su encabezado, escriba su nuevo nombre y luego simplemente haga clic fuera del área de edición para guardar el nuevo nombre.

Personalizar el pie de página

El pie de página de un presupuesto le permite gestionar los valores subtotal, cantidad total de elementos, descuento, tasas e impuestos que desee mostrar para sus clientes dentro del bloque de presupuestos y sus secciones.

Cuando añada un bloque de creador de presupuesto a su plantilla, verá la Sección línea total en el pie de página del presupuesto por defecto. Para añadir filas al pie de página del presupuesto de la sección de presupuesto, seleccione el botón "+" y luego añada la cantidad total una sola vez o subtotales recurrentes y cuantas líneas de descuento, impuestos y tasas desee al pie de página de la sección.

Para quitar una línea, pase el ratón por encima de ella y seleccione el menú de tres puntos verticales a la derecha y luego Quitar línea.

El pie de página del presupuesto le permite mostrar la cantidad total de artículos, descuentos totales, tasas e impuestos que se aplicarán a todas las secciones del presupuesto. Para añadir líneas al pie de página del presupuesto, seleccione las líneas que necesite con el botón "+". Puede añadir tantas líneas al pie de página del presupuesto como desee.

Además, puede mostrar subtotales antes y después para los descuentos, tasas e impuestos. Para ello, seleccione el menú de tres puntos verticales a la derecha y luego active el botón de activación para la opción de visualización que necesite.

Para quitar una línea del pie de página del presupuesto, seleccione el menú de tres puntos verticales a la derecha del nombre y luego seleccione Quitar línea.

Además, puede cambiar el nombre de cualquier línea en el pie de página y mostrar el importe que sus clientes ahorrarán. La línea "Ahorrará" calcula tanto el descuento global que aplique manualmente como el descuento interno calculado a partir de productos basados en volumen y productos con descuentos por volumen.

Habilitar opciones de destinatarios

Puede dar a sus clientes más opciones haciendo que los productos en presupuesto sean opcionales y que la cantidad de productos sea personalizable.

Para ello, seleccione el menú de tres puntos verticales a la extrema derecha del artículo y active los Artículos opcionales y Edición de cantidad.

Una vez que haya habilitado los Artículos opcionales para sus destinatarios, también puede hacer que los artículos preseleccionados automáticamente en su presupuesto activando el Artículo preseleccionado para los destinatarios.

Descuentos, impuestos y tasas

Puede añadir descuentos, impuestos y tasas en valores o porcentajes de cantidades fijas. Para cambiar la forma en que se calcularán descuentos, impuestos y tasas, seleccione un encabezado de columna y luego haga su elección en el menú desplegable de Formato de número.

El descuento total para todo el presupuesto se calculará junto a "Ahorrará" en el pie de página del presupuesto.

Recolectar pagos recurrentes

El creador de presupuesto le permite cobrar pagos recurrentes de sus clientes a través de Stripe. A continuación, le mostramos cómo hacerlo:

1. Añada un producto con un precio recurrente al catálogo de productos y luego selecciónelo en su presupuesto. Las opciones de período de facturación disponibles son semanales, mensuales y anuales. Haga clic aquí para aprender a añadir productos al catálogo.
2. Añada una aplicación de pago a su documento y seleccione un pagador.
3. Asegúrese de que el presupuesto correcto esté seleccionado para el pago.
4. Envíe su documento.

Una vez que su cliente pague, un nuevo registro de suscripción se creará en su cuenta de Stripe y el próximo cargo recurrente se cobrará automáticamente a su suscripción.

Si tiene Artículos opcionales y Edición de cantidad activados para sus destinatarios, el total cambiará automáticamente una vez que su cliente interactúe con el bloque del creador de presupuestos.

Importación de datos de productos desde un CRM

Si está utilizando una de nuestras integraciones para crear documentos directamente desde CRM y tiene la integración habilitada en Ajustes Integraciones, los productos se arrastrarán automáticamente al bloque del creador de presupuestos en su plantilla.

Diseño del creador de presupuestos

Haga clic en el bloque y luego seleccione Diseño en la parte superior de la página para ver cómo se verá su presupuesto. También puede seleccionar la forma en que se mostrarán los productos, ya sea en un diseño horizontal clásico o una vista de cuadrícula.

Además, puede personalizar los ajustes del diseño del creador de presupuesto para alinearlos al contenido de su documento.

También puede cambiar los ajustes del diseño de la tarjeta de producto y del Gran Total, el color de la tipografía y los ajustes de contenido.

Permisos del creador de presupuestos

Preguntas frecuentes

¿Cómo puedo actualizar en masa productos que añadí a bloques del creador de presupuestos en todas mis plantillas y artículos de biblioteca de contenidos?

Los productos añadidos a los bloques del creador de presupuestos en sus plantillas y artículos de biblioteca de contenidos se actualizarán automáticamente una vez que importe el catálogo editado utilizando un archivo .csv.

Para actualizar tu catálogo con un archivo .csv, primero tienes que exportar tus productos. Para ello, selecciona los tres puntos en vertical de la esquina superior derecha del catálogo, y luego selecciona Exportar. Luego, edita los productos en el archivo .csv y vuélvelo importar a PandaDoc haciendo clic en Importar, en la esquina superior derecha.