Catálogo de productos

Disponibilidad: planes Business y Enterprise

Nuestro nuevo catálogo es el mejor lugar para guardar todos tus productos y servicios. Podrás crear presupuestos sin errores rápidamente.

Crear elementos del catálogo

Para crear un elemento de catálogo, primero entra a tu catálogo. Puedes introducir elementos manualmente uno por uno o bien importarlos con un .csv. Ve aquí para aprender a importar tus productos desde un archivo .csv.

A continuación, introduce todos los atributos de producto necesarios. Los campos de "nombre de producto", "SKU" y "precio" son obligatorios, los demás son opcionales. Finalmente, selecciona Guardar en la esquina superior derecha de la página.

Imágenes y descripción

Puedes describir tus productos en campos adicionales, así como decorar dichos campos o cargar imágenes.

Información de precios

Puedes establecer el método de precios para cada producto. Puede ser un precio fijo, por volumen o con descuento por volumen. Para productos con precios fijos, debes establecer el precio por unidad. Para productos con precios por volumen, el precio variará según la cantidad. Los elementos que tengan descuentos por volumen tendrán descuentos predefinidos en función del número de unidades que el cliente seleccione.

Precios recurrentes 

Puedes establecer precios recurrentes para cobrar periódicamente a tus clientes mediante Stripe.

Para establecer precios recurrentes para un elemento del catálogo, selecciona la pestaña Recurrente en la sección de Precios, y luego selecciona el período de facturación (semanal, mensual o anual) en el menú desplegable.

Modificar elementos del catálogo 

Una vez hayas creado tus nuevos elementos de catálogo, puedes modificarlos haciendo cambios en sus atributos. El hecho de cambiar un atributo no afectará a los documentos que ya hayas enviado a tus clientes.

Puedes modificar los elementos del catálogo uno a uno o bien con un documento .csv. Para actualizar tu catálogo con un archivo .csv, primero tienes que exportar tus productos. Para ello, selecciona los tres puntos en vertical de la esquina superior derecha del catálogo, y luego selecciona Exportar. Luego, edita los productos en el archivo .csv y vuélvelo importar a PandaDoc haciendo clic en Importar, en la esquina superior derecha.

Duplicar elementos del catálogo

Para ahorrar tiempo, puedes añadir nuevos elementos a tu catálogo con la función de duplicar un elemento similar.

Para duplicar un producto, pasa el ratón por encima de la parte derecha, selecciona los tres puntos en vertical y luego selecciona Duplicar en el menú desplegable.

Agrupar elementos del catálogo en categorías 

Puedes agrupar tus productos en categorías para que te resulte más fácil localizarlos.

Para empezar, dirígete a tu catálogo y crea una categoría de productos. Para crear una categoría, selección +Nueva categoría desde el panel izquierdo, introduce un nombre para tu nueva categoría y luego selecciona Crear.

Hay tres maneras de clasificar tus productos en categorías:

1. Pasa el ratón por encima de un elemento del catálogo, selecciona los tres puntos verticales del extremo derecho y luego selecciona Mover. Finalmente, selecciona la categoría deseada y haz clic en Guardar.
2. Selecciona un elemento de la lista marcando la casilla a la izquierda del nombre, luego selecciona Cambiar categoría en la parte superior. De esta forma, puedes mover varios elementos a la vez a otra categoría.
3. Selecciona un elemento para acceder al modo de edición, luego selecciona otra categoría del menú desplegable de la derecha.

Paquetes de productos 

Para combinar productos, primero crea un nuevo elemento de catálogo o bien selecciona uno que ya exista. A continuación, activa la opción de Paquete de productos y selecciona +Productos. Acto seguido, selecciona los productos que quieras combinar de tu catálogo y luego haz clic en Añadir elementos, en la esquina inferior derecha. Por último, selecciona Guardar.

Los elementos del catálogo que formen parte de productos agrupados mostrarán el número de productos combinados en la lista de catálogo y en el seleccionador de catálogo.

Añadir elementos del catálogo a una lista de precios 

En primer lugar, abre una plantilla, documento, elemento de la biblioteca de contenidos o formulario, y añade una lista de precios. Hay tres maneras de añadir elementos de catálogo a una lista de precios:

1. Selecciona +Productos Catálogo en la parte inferior de la lista y busca el producto en la ventana emergente del catálogo. Selecciona los artículos que quieras. 
2. Selecciona la pequeña flecha que verás en la parte superior derecha de las celdas de la lista de precios, y luego selecciona Insertar desde el catálogo.
3. Empieza a escribir el nombre o SKU del producto en la columna de Nombre. La función de autocompletar te mostrará las opciones de tu catálogo.

Añadir campos personalizados a una lista de precios

Después de importar un artículo desde tu catálogo, sus campos personalizados se añadirán automáticamente como columnas ocultas. Para mostrar un campo personalizado, selecciona + a la derecha de la lista de precios (o haz clic con el botón derecho en cualquier celda), y luego selecciona el campo personalizado que desees de las columnas ocultas.

Añadir elementos de catálogo a la herramienta de elaboración de presupuestos 

Para empezar, abre una plantilla, documento, elemento de la biblioteca de contenidos o formulario, y luego añade un bloque de creación de presupuestos. A continuación, haz clic en el bloque y selecciona +Productos en la parte inferior izquierda. Finalmente, selecciona los productos que desees del catálogo, y luego selecciona Añadir elementos.

Puedes obtener más información sobre cómo gestionar productos en el bloque de creación de presupuestos aquí.

Eliminar elementos del catálogo

Puedes eliminar un solo elemento del catálogo o bien eliminar varios a la vez.

Hay tres formas de hacerlo:

1. Pasa el ratón por encima de un elemento del catálogo, selecciona los tres puntos verticales del extremo derecho y luego selecciona Eliminar.
2. Selecciona un elemento de la lista marcando la casilla a la izquierda del nombre, luego selecciona Eliminar en la parte superior. De esta forma, puedes mover varios elementos a la vez a otra categoría.
3. Selecciona un elemento para acceder al modo de edición, luego haz clic en los tres puntos verticales en la esquina superior derecha y selecciona Eliminar.